Компания возьмет кредит, чтобы погасить долги перед иностранными кредиторами и группой ОНЭКСИМ. Кредиторами, скорее всего, выступят азиатские банки, считают эксперты.
"Русал" одолжит денег, чтобы рассчитаться с зарубежными кредиторами и группой ОНЭКСИМ. Акционеры компании приняли решение привлечь кредит в размере $4 млрд 750 млн. Об этом говорится в официальном сообщении компании.
Привлеченные средства в первую очередь будут направлены на погашение международной задолженности в полном объеме и погашение задолженности перед группой ОНЭКСИМ. Остаток средств будет направлен на частичное погашение долга перед российскими кредиторами. Рефинансирование в рамках соглашения о реструктуризации долга c международными кредиторами дает компании возможность снять текущие ограничения, в том числе по операционной и инвестиционной деятельности.
Заем "Русал" берет на 5 лет, процентная ставка будет корректироваться 4 раза в год. Новость об этом пришла из Гонконга. Старший аналитик УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов считает, что "Русал", прежде всего, рассчитывает на азиатские банки.
"Можно говорить о том, что это некий своеобразный аукцион по голландской схеме, главное условие – тот, кто сможет предложить лучшие условия, тот, грубо говоря, и победит, — сказал Баранов. — Наиболее вероятными участниками вот этого консорциума будут банки именно азиатские, плюс ко всему, там хорошо представлены банки Ближнего Востока, там представлены банки из Латинской Америки, австралийские банки".
Скорее всего, для обслуживания интересов "Русала" будет создан консорциум международных банков, считает аналитик УК БКС Максим Шеин.
"Учитывая, что во всем мире банки сейчас зарабатывают непосредственно на банковском бизнесе мало, кредиторы такой надежности достаточно ценны, все вопросы в ставках, — считает Шеин. — И сейчас капитал настолько мобилен, интернационален — берешь эти деньги в Гонконге, в конечном итоге они могут прийти из Лондона или Америки".
Сейчас акции "Русала" торгуются на фондовой бирже Гонконга, на Euronext в Париже, а также на российских ММВБ и РТС.