Кредитные организации выкупили более половины нового выпуска еврооблигаций Сбербанка на $1 млрд, сообщил источник в банковских кругах. 10-летние бумаги были размещены в четверг с купоном 5,717%. Спрос на евробонды составил $2,3 млрд. Выпуск стал самым длинным за всю историю банка (максимальный срок обращения предыдущих эмиссий — семь лет).
"В структуре инвесторов 63% пришлось на банки, 27% — на портфельных инвесторов, 6% — на хедж-фонды. Остальные 4% достались другим желающим",— сказал собеседник агентства в пятницу. Зампред правления Сбербанка Белла Златкис в пятницу заявила, что в размещении участвовало 200 инвесторов со всего мира. По ее словам, Сбербанк не исключает доразмещения евробондов, однако такая возможность пока не рассматривается. Она напомнила, что банк еще не выбрал весь лимит программы среднесрочных заимствований (EMTN), однако возможные сроки следующего размещения пока не определены. Организаторами нового выпуска стали Deutsche Bank, HSBC, J. P. Morgan и RBS. "РИА Новости"