ОАО «Витал Девелопмент Корпорейшн», специализирующееся на производстве реагентов для лабораторной диагностики, перенесло на второе полугодие 2011 года продажу акций в секторе инновационных компаний ММВБ. Планировалось реализовать около 20% акций за 408–612 млн руб., но спрос на бумаги оказался очень низким: в этом году может состояться более десяти размещений только потребительских компаний.
7 апреля «Витал Девелопмент Корпорейшн» объявила ценовой диапазон IPO в размере 34–51 руб. за акцию, а торги бумагами должны были начаться 19 апреля. Объем предложения составлял 12 млн акций, или 20% от увеличенного уставного капитала, то есть компания собиралась привлечь 408–612 млн руб. Организатором является ИК «Финам».
«Это решение (о переносе IPO) связано с тем, что объем заявок, полученных от потенциальных инвесторов в ходе road show, оказался ниже ожиданий компании»,— цитирует Reuters. «Витал Девелопмент» утончила, что собрала заявок от частных инвесторов только на 150 млн руб., а инвестпрограмма была рассчитана в размере 560 млн руб. (до 2014 года).
Как сообщал “Ъ” 4 февраля, «Витал Девелопмент» планировала IPO еще в конце 2010 года, но перенесла его в связи «с необходимостью завершения ряда технических процедур», которые позволили бы «работать со всеми категориями инвесторов».
Петербургская «Витал Девелопмент Корпорейшн» была создана в 2006 году, производит реагенты для лабораторной диагностики. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, принадлежит на паритетных началах генеральному директору Елене Схолль-Энгбертс и Александру Плехову. Согласно прогнозу «Финама», выручка в 2010 году вырастет до 199 млн руб. со 180,7 млн руб. в 2009-м, в 2011 году этот показатель составит 355,8 млн руб. EBITDA увеличится в 2011 году до 110,6 млн с 31,6 млн руб. в 2010 году, чистая прибыль — до 82,8 млн с 22,3 млн руб.
Основная часть привлеченных средств — 360 млн руб.— должна была пойти на строительство нового завода в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Новоорловская». Еще по 100 млн руб. было бы потрачено на R&D (НИОКР) и продвижение компании на мировых рынках, в частности СНГ, Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Также у «Витал Девелопмент» существует проект разработки средств клинической диагностики, в конце 2012 года он может появиться в петербургской ОЭЗ.
«Скорее всего, акциями могут заинтересоваться российские инвесторы, в первую очередь небольшие управляющие компании, фонды и интернет-трейдеры»,— предполагал в феврале эксперт рынка акций Павел Беленко. Но, видимо, спрос сместился в сторону менее рискованных вложений: на этот год запланировано больше десяти размещений акций только потребительских компаний. Даже крупнейший производитель сахара агрохолдинг «Русагро» на прошлой неделе разместился ближе к нижней ценовой границе, что аналитик «ВТБ Капитала» Иван Кущ объяснял «большим количеством сделок на бирже, в том числе с компаниями потребительского сектора» (см. “Ъ” от 8 апреля).