Банковская система перешла рубикон убыточности и впервые после кризиса вышла в прибыль. Улучшить финансовое положение в начале 2011 года учреждения смогли, сократив расходы на резервирование, процентные и административные затраты. Возрождение потребительского кредитования поможет увеличить активы по итогам года на 8-10%, что чревато появлением новых проблемных займов. Поэтому банки не скоро смогут достичь докризисных показателей прибыльности.
Убыток не в чести
Снижение расходов на формирование новых резервов, оживление деловой активности и стабилизация чистой процентной маржи должны благоприятно повлиять на финансовые результаты и кредитоспособность украинских банков в 2011 году, заявили вчера в службе кредитных рейтингов Standard & Poor`s. Об улучшении ситуации свидетельствует уже то, что банковская система впервые с начала кризиса начала приносить прибыль. Нацбанк подсчитал, что за январь-февраль 2011 года кредитные учреждения получили 205,8 млн грн, тогда как еще в январе их убыток составлял 5,19 млн грн. В целом за 2009-2010 годы банковская система понесла масштабные потери в размере 51,43 млрд грн.
Банки снова начали получать прибыль, поскольку смогли резко сократить отчисления в резервы под плохие активы — значительную статью расходов. Если в прошлом году резервирование достигло 30,8% всех расходов (46,17 млрд грн), то к марту текущего года эта доля сократилась до 18,7% (4,16 млрд грн). Кумулятивный показатель, рассчитываемый Нацбанком, все же растет. За февраль резервы под возможные убытки по займам увеличились со 112,96 млрд грн (14,96% кредитного портфеля) до 115,06 млрд грн (15,06%), хотя доля просрочки по кредитам немного снизилась с 11,24% до 11,18%. При этом рентабельность и активов, и капиталов вернулась в положительную часть кривой — 0,13% и 0,92% соответственно.
Эта статистика вселила оптимизм в банковское сообщество. "Период формирования резервов уже прошел,— отметил старший советник Альфа-банка, член совета Нацбанка Роман Шпек.— Экономика начинает двигаться в направлении роста, в I квартале мы уже видим подъем около 6%. Выдаются кредиты новым клиентам или старым, которые претендуют на принятие новых рисков. При сохранении основных макроэкономических параметров банки имеют больше условий для прибыльной деятельности".
Второй серьезной статьей расходов банков, за счет коррекции которой они намерены нарастить прибыльность, является выплата процентов по депозитам (41-43% расходов). В отсутствие стабильного прироста кредитного портфеля учреждения стремились снижать затраты на привлечение пассивной базы. За последний год средние ставки по годовым депозитам физических лиц в долларах США упали с 13% до 7,5%, в гривне — с 24% до 16,5%. Сокращали банки и административные расходы (19-21% расходов), закрывая убыточные отделения и реорганизуя филиалы в безбалансовые офисы (см. Ъ от 31 марта).
Уход от проблем
С целью положительного финансового результата кредитные учреждения стремятся получить доход в секторах, на которые до кризиса почти не обращали внимания. "Банки стали получать комиссионный доход от продуктов, которые раньше не продавались: страховых продуктов, расчетно-кассового обслуживания, private banking",— отметил заместитель председателя правления одного из крупных банков. Повышение стоимости расчетно-кассового обслуживания вызвало нарекания клиентов и жалобы в Нацбанк. Регулятор уже потребовал от учреждений отчитаться о размере комиссий и не тормозить рост экономики высокими ставками.
Улучшить финансовую отчетность банки пытаются при помощи коллекторских и юридических компаний. Но не все учреждения решались прибегнуть к их услугам с целью возврата проблемных долгов, надеясь договориться с заемщиками о реструктуризации долгов. "Банк нацелен на реструктуризацию и взыскание проблемной задолженности собственными силами, но более ясной ситуация станет в конце III квартала. Не исключено, что мы будем рассматривать возможность продажи необеспеченного розничного портфеля",— говорит председатель правления ВиЭйБи Банка Петр Барон. "В прошлом году не все, а только передовые банки продавали портфели коллекторам,— добавил директор главного управления розничного бизнеса Правэкс-банка Тарас Кириченко.— Поэтому количество банков, которые расчистят свой баланс, в этом году будет увеличиваться".
Эксперты отмечают, что работа с проблемными долгами принесла значительную прибыль посредникам, но максимальный доход в этом сегменте можно будет получить в текущем году. "Если с плохими долгами, проданными коллекторам, более или менее понятно, то сейчас банки готовятся к активному списанию долгов юридических лиц",— говорит партнер юрфирмы "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Сергей Алексеев. Возможности для этого Нацбанк создал в конце 2010 года, но только несколько банков активно воспользовались рекомендацией по списанию токсичных кредитов и расформировыванию резервов для инвестирования в реальный сектор экономики. Большинство не относили необслуживаемые займы к негативно квалифицированным кредитам, а предпочитали их реструктуризировать. Налоговики гарантировали, что налоги банки должны будут перечислять не в момент списания долгов, а только после возврата суммы займа. "НБУ сделал доброе дело, и многие могут списать значительную часть проблемных долгов. Но не думаю, что среди банков начнется широкая компания по списанию",— считает господин Шпек.
Клиента ищут с огнем
Поддержать главную статью доходов — процентные (82% общего объема) — банки стремятся за счет выдачи новых займов. Это позволит размыть в портфеле долю невозвратных кредитов и получить прибыль. "Мы планируем в 2011 году увеличивать кредитование корпоративного и розничного сегментов,— отметил господин Барон.— Если говорить о рабочих портфелях, думаю, мы сможем увеличить их практически вдвое". "Судя по обнародованным банками планам и рекламе, основное внимание они станут уделять потребительскому кредитованию",— уверен господин Кириченко. Неофициально банкиры говорят о намерении более активного, чем до кризиса, развития кэш-кредитов и карточных займов. В апреле также ожидается выход нескольких крупнейших банков в ипотеку и автокредиты.
Появление на потребительском рынке новых игроков стимулирует конкуренцию в этом секторе. "Одни банки будут конкурировать нормальными процентными ставками, другие — широкой маркетинговой программой с откатами торговым сетям,— экстраполирует докризисный опыт заместитель председателя правления одного из крупных банков.— То есть часть банков будут маскировать свои дорогие деньги под дешевые, но получать партнерские соглашения. В этой группе будут высокие риски и высокая вероятность получить плохих клиентов со всеми вытекающими последствиями". В этой категории будет немного учреждений. "Уроки кризиса усвоили все банкиры, и оценка рисков будет более строгой,— уверен Роман Шпек.— НБУ будет отслеживать ситуацию на рынке в режиме онлайн и в случае необходимости применять меры воздействия".
Согласно разным прогнозным оценкам банкиров, активы банковской системы в 2011 году вырастут на 8-10%. Но такая низкая кредитная активность не позволит ей в текущем году выйти на докризисный уровень прибыли — в 2008 году он составил 7,3 млрд грн. "Хотя кредитные ставки в гривне уже сейчас ниже докризисных, экономика растет не так, как до кризиса, поэтому нельзя говорить об адекватной прибыли",— отметил топ-менеджер крупного банка.