Акционеры ГК «Дикси» одобрили сделку по покупке 100% ЗАО «ГК “Виктория”» за 25,6 млрд рублей с учетом долга, сообщила компания. Для оплаты сделки «Дикси» утвердила размещение по открытой подписке допэмиссии акций — до 31,06% от увеличенного уставного капитала ($384,647 млн, исходя из текущей капитализации). По итогам размещения доля основного владельца «Дикси» ГК «Меркурий» Игоря Кесаева может сократиться с более чем 60% до 50% плюс одна акция, а владельцы «Виктории» получат около 15% объединенной компании.
10 марта на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Дикси Групп» было принято решение об увеличении уставного капитала компании и утверждена сделка по покупке 100% ЗАО «ГК “Виктория”» за 25,6 млрд рублей с учетом долга, сообщила сегодня «Дикси». Уставный капитал ОАО будет увеличен путем размещения по открытой подписке дополнительных обыкновенных акций общества в количестве 38 750 000 номиналом 0,01 рубля (1 копейка), то есть примерно 31,06% от увеличенного уставного капитала ОАО. Как рассказывал ранее “Ъ” источник, знакомый с деталями сделки, основной акционер «Дикси» ГК «Меркурий» планирует участвовать в допэмиссии, но, скорее всего, сократит свою долю с нынешних 63,37% до 50% плюс одна акция.
Цена размещения будет определена советом директоров ОАО «Дикси Групп» после окончания срока действия преимущественного права. Дата начала размещения дополнительных акций и срок их размещения будут определены советом директоров ОАО «Дикси Групп» после даты государственной регистрации допэмиссии. Исходя из капитализации «Дикси» в РТС сегодня, 31,06% компании стоят примерно $384,647 млн (или около 11,5 млрд рублей). Акции могут быть оплачены деньгами и обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «ГК “Виктория”», сказано в сообщении «Дикси». Совладельцы «Виктории» Николай Власенко, Александр Зарибко и Владимир Кацман на троих могут получить около 15% объединенной компании, рассказывал “Ъ” источник, близкий к сделке.
«Дикси» объявила о достижении договоренностей о покупке «Виктории» в феврале. Предполагалось, что деньгами будет оплачено примерно две трети общей суммы сделки, то есть около 13 млрд рублей. «Дикси» планирует привлечь кредит в размере 4,5 млрд рублей, а остальные средства привлечет у своих нынешних акционеров через допэмиссию (см. “Ъ” от 4 февраля). Сделку планируется завершить в мае, объединенная компания сможет стать пятым по величине продуктовым ритейлером в России по выручке после X5 Retail Group (сети «Пятерочка, «Перекресток», «Копейка» и др.; первое место), сети «Магнит» (второе место), французской Auchan (третье место) и немецкой Metro Group (четвертое место в рейтинге).
На 31 декабря 2010 года ОАО «Дикси Групп» насчитывало 646 магазинов. Выручка в 2010 году — 64,73 млрд рублей. В мае 2007 года «Дикси» провела IPO на РТС и ММВБ на $360 млн. В конце того же года создатель «Дикси» Олег Леонов уступил контроль над сетью ЗАО «Торговая компания “Мегаполис”», входящему в холдинг «Меркурий» Игоря Кесаева, за $600 млн, по оценкам экспертов. Сейчас «Меркурий» владеет 63,37% головного ОАО, остальное — free float. Капитализация в РТС на 12.00 сегодня — $1,238 млрд.
ГК «Виктория» управляет сетью из 257 магазинов — 20 магазинами «Дешево» и 217 магазинами «Квартал» в формате дискаунтер, а также 19 супермаркетами «Виктория» в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Калининградской и Тульской областях.