ВТБ сегодня завершает формирование книги заявок на 10% акций в рамках приватизации части правительственного пакета. Road show размещения проводилось с начала текущей недели в Нью-Йорке и Лондоне. Официальная информация о результатах размещения должна быть объявлена на следующей неделе, однако источники, близкие к сделке, утверждают, что на акции возникла переподписка. Эти результаты расходятся с общерыночной картиной: на этой неделе сразу несколько эмитентов отменили размещения из-за плохой конъюнктуры.
«На акции ВТБ зафиксирована переподписка»,— сообщил агентству «Прайм-ТАСС» источник, знакомый с ситуацией. «Сегодня закрываем книгу, уже вчера по ней была переподписка. Цена размещения будет определена позже правительством РФ»,— сообщил источник и добавил, что инвесторов ориентируют на рыночную цену. Акции ВТБ на бирже ММВБ торговались, по данным на 13.30 мск, на уровне 0,0937 руб. за бумагу. Ранее заявлялось, что цена размещения будет объявлена в будущий понедельник.
Правительство намерено продать 10% акций ВТБ до конца февраля. Предполагается, что пакет будет реализован не менее чем за $3 млрд. Road show акций началось 7 февраля и проходило в США и Европе. Якорными инвесторами размещения выступили итальянская финансовая группа Generali и американский фонд TPG Capital, которые заявили о готовности приобрести бумаг госбанка на $300 млн и $100 млн соответственно.
Любопытно, что размещение ВТБ проходит на фоне отмены IPO со стороны целого ряда компаний, которые объясняют свои действия плохой конъюнктурой рынка. На текущей неделе три российские компании — группа «Кокс», ЧТПЗ и Nord Gold (дочерняя компания ОАО «Северсталь»), намеревавшиеся провести IPO в Лондоне, отложили размещение своих акций.