Новым акционером ВТБ может стать итальянская финансовая группа Generali — она проявила интерес к приобретению акций госбанка на $300 млн. Инвестиционный фонд TPG Capital намерен приобрести бумаг еще на $100 млн. Кому будут проданы еще почти 90% от объема эмиссии, неизвестно.
Итальянская Generali может купить акций ВТБ на $300 млн, тогда как инвестиционный фонд TPG Capital, который, как предполагалось ранее, должен был выступить основным инвестором проекта,— на $100 млн. Эта информация содержится в проспекте эмиссии ВТБ (есть в распоряжении “Ъ”).
Общий объем средств, которые ВТБ планирует выручить за 10% акций в ходе размещения, составляет $3,5 млрд Таким образом, на Generali и TPG приходится чуть больше 10% выпуска. Сегодня госбанк начал road show по подготовке размещения. Ему предстоит договориться о реализации еще 90% своих бумаг.
Решение о продаже 10% из 85,5% акций ВТБ, принадлежащих правительству, было принято в начале прошлого года. В сентябре была утверждена схема продажи этого пакета — предполагалось, что приобретателем пакета выступит консорциум стратегических инвесторов во главе с TPG Capital в ходе частного размещения. Среди условий сделки предусматривался трехлетний запрет на торговлю акциями, приобретенными в ходе приватизации. Первоначально ее планировалось завершить до конца прошлого года, однако в дальнейшем сроки были скорректированы из-за сложностей с формированием пула стратегических инвесторов. О том, что ВТБ рассматривает вариант приватизации 10% акций через продажу на открытом рынке, стало известно в начале прошлой недели (см. “Ъ” от 2 февраля).
ВТБ должен стать первой госкомпанией, включенной в план приватизации до 2015 года.