На фоне общего снижения объема исков крупнейших банков к компаниям-должникам госбанки в прошлом году активизировали работу с должниками через суд. Причем если Сбербанк, вышедший на второе место по объему исковых требований, пытается взыскать через суд лишь 4% от объема просроченных кредитов, то бессменный лидер рейтинга ВТБ — около 30%. Качество кредитного портфеля в целом повышается, но в категорию безнадежных переходит множество кредитов, реструктурированных полтора-два года назад, когда банкам велели "не кошмарить бизнес".
"Ъ" составил рейтинг судебной активности топ-20 российских банков по размеру чистых активов. Для расчетов использованы данные Московского арбитражного суда об общих суммах исковых требований, которые банки предъявили к корпоративным заемщикам в течение 2009 и 2010 годов.
Состав пятерки лидеров по суммам исковых требований по сравнению с 2009 годом не изменился. Лидирует по-прежнему ВТБ: сумма исковых требований банка составила 31,9 млрд руб. Главными переменами в пятерке лидеров (см. таблицу) стал резкий рост судебной активности Сбербанка, который в результате переместился с пятого на второе место по сумме исковых требований (11 млрд руб.), и снижение — Альфа-банка, который по итогам 2010 года опустился в рейтинге со второй строчки на четвертую (4,8 млрд руб.).
Совокупный объем исковых требований 20 крупнейших банков снизился более чем в 1,5 раза, у пятерки лидеров по этому показателю снижение было чуть меньшим. Рекордным для пятерки лидеров стало снижение суммы требований Альфа-банка — по сравнению с 2009 годом она упала в 5,5 раза. Директор юридического департамента Альфа-банка Михаил Гришин объясняет снижение объема предъявленных банком требований снижением портфеля просроченной задолженности и низким процентом выхода на просрочку новых должников в течение 2010 года. Во время кризиса Альфа-банк был одним из первых, кто занял жесткую позицию в отношении должников. В результате "корпоративный эгоизм" банка в отношении "Русала" стал поводом для специальной встречи председателя наблюдательного совета "Альфа-групп" Михаила Фридмана с президентом Дмитрием Медведевым в марте 2009 года. Ранее президент обратился к вице-премьеру Игорю Шувалову с требованием объяснить "отдельным кредитным учреждениям", претензии которых на возврат долгов угрожают остановкой работы "целых холдингов", недопустимость такого поведения.
Общее снижение исковой активности банков топ-20 обеспечили коммерческие банки. "Это обусловлено большей способностью частных банков реагировать на конъюнктуру рынка, что позволяет им быстро адаптироваться к изменениям",— говорит начальник юридического управления СДМ-банка Александр Голубев. В феврале 2010 года глава банка "Санкт-Петербург" Александр Савельев говорил в интервью "Ъ", что в судах у банка находятся иски по кредитам на сумму порядка 4 млрд руб. при общем кредитном портфеле более 167 млрд руб., потому что с большинством заемщиков банк предпочитает "в спокойном режиме разбираться, не всегда публично".
Зато госбанки за 2010 год в полной мере оценили арбитражные методы работы с просроченной задолженностью. ВТБ 24 и Сбербанк в противовес общей тенденции увеличили сумму исковых требований к компаниям-должникам. Объем исковых требований ВТБ снизился на 15%, но это в три раза меньше, чем средний показатель для 20 крупнейших банков. "Ранее госбанки старались чаще реструктурировать долги, лояльно относясь к системообразующим предприятиям и не спеша судиться с ними,— говорит аналитик компании "Совлинк" Ольга Беленькая.— В 2010 году в основном оставались задолженности, по которым банки не видели реальных перспектив досудебного решения, что не позволило им снизить судебную активность". В пресс-службе Сбербанка увеличение объема исков объяснили изменением подходов к работе с проблемными активами --теперь подразделения банка при наличии просроченных платежей обязаны подавать исковые заявление о взыскании задолженности в строго установленные сроки.
Впрочем, если рассматривать объем взыскиваемой через суды задолженности не абсолютно, а в отношении к общему объему корпоративной просрочки того или иного банка, картина несколько меняется. Так, согласно отчетности Сбербанка на 1 января, доля средств, которые банк пытался взыскать со своих заемщиков через суд в 2010 году, составляет лишь 4% от суммы просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам (265,08 млрд руб.). По мнению адвоката юридической компании "Юков, Хренов и партнеры" Андрея Лебедева, низкая доля требуемых Сбербанком средств от просрочки может быть связана с тем, что среди заемщиков банка большое количество стратегически важных предприятий, на которые он едва ли станет подавать в суд. ВТБ, напротив, обращался в суд по трети всех проблемных долгов. А лидером по этому показателю стал частный Номос-банк. В абсолютном выражении сумма исковых требований за год у банка снизилась на 51%, но в судах оказались иски по поводу рекордных 55,6% от общего объема просроченной задолженности.
Наметившуюся тенденцию общего снижения исковой активности банков эксперты связывают с улучшением качества кредитного портфеля. По данным ЦБ, резкое увеличение просроченной задолженности по кредитам, выданным нефинансовому сектору, началось в четвертом квартале 2008 года и продолжалось до третьего квартала 2009-го, увеличившись с 0,9 до 5,3%. После этого был отмечен менее интенсивный рост просрочки — до 6,5%. С середины 2010 года доля просроченной задолженности стала снижаться, составив на конец прошлого года 5,6%. Данные статистики подтверждает вице-президент Банка Москвы Андрей Лапко: "Большинство плохих долгов, выданных в кризис, банки пытались взыскать через суды в 2009 году. При этом просрочка по новым кредитам пока невелика, поэтому спад судебной активности банков в 2010 году вполне закономерен". Господин Лебедев считает одной из причин снижения количества исков нежелание банков держать плохие кредиты на своем балансе. "Во время кризиса банки активно переводили просроченные кредиты на балансы аффилированных с ними компаний, ведь такие долги требуют создания резервов, снижающих прибыль",— поясняет он.
В 2011 году, прогнозируют эксперты, судебная активность банков будет снижаться не столь быстро. Это связано с выходом на большую просрочку новых кредитов и окончанием срока реструктуризации кредитов, проведенной в 2009 году. "В острую фазу кризиса банкам дали понять, что "кошмарить бизнес" не нужно, и многие госбанки активно реструктурировали долги на срок от года до двух",— указывает гендиректор аудиторской компании "Финэкспертиза" Агван Микаелян. "Несмотря на общее восстановление бизнеса после кризиса, очевидно, что не все компании смогут погасить задолженность в досудебном порядке, так что большого снижения судебной активности в 2011 году ждать не стоит",— соглашается старший аналитик Альфа-банка Наталья Орлова.