В прошлом году банковская система заработала рекордные 550 млрд руб., обнародовал вчера предварительные оценки Банк России. Это выше показателя докризисного 2007 года, когда прибыль банковского сектора составила 508 млрд руб. Однако эти цифры не отражают реальной эффективности банковской системы, указывают эксперты.
В прошлом году суммарная прибыль российских банков составила около 550 млрд руб., сообщил вчера первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, уточнив, что данные по Сбербанку пока предварительные. Без Сбербанка банки получили за 2010 год прибыль до налогообложения в размере 342 млрд руб., уточнил господин Меликьян. Это рекордные показатели, подчеркнул представитель ЦБ, ведь даже в докризисном 2007 году банки заработали лишь 508 млрд руб. В 2009 году банки получили прибыль в размере 205,1 млрд руб., что вдвое меньше, чем в 2008 году (409,2 млрд руб.).
О том, что банковская система идет на рекорд, в октябре 2010 года предупреждал еще глава ЦБ Сергей Игнатьев. Правда, по его оценке, прибыль банков должна была составить около 500 млрд руб., то есть на уровне 2007 года (см. "Ъ" от 19 октября). По его словам, это свидетельствует о том, что "банковская система быстро оправилась" от кризиса.
Однако в своем желании констатировать выздоровление банковского сектора регулятор опережает события, считают эксперты. "Некорректно оценивать эффективность банков по абсолютному показателю,— говорит вице-президент Moody`s Евгений Тарзиманов.— Активы банков с 2007 года выросли на 60%, что говорит о том, что на самом деле банки отстают от докризисных показателей".
По данным Moody`s, в 2007 году рентабельность активов российских банков составляла 3%, а в 2010 году всего 1,7-1,8%, рентабельность капитала тоже снизилась почти вдвое — с 23% в 2007 году до 13% в 2010 году. Чтобы показать результаты на уровне 2007 года, банковская система с учетом инфляции должна была бы заработать не менее 600 млрд руб., оценивает руководитель ЦЭА МФПА Сергей Моисеев. "Вряд ли мы увидим докризисные результаты раньше, чем через два года",— считает он.
По словам гендиректора ЦЭА "Интерфакс" Михаила Матовникова, процентная маржа банковского сектора также не достигла докризисных величин. Если в 2007 году в среднем она составляла 5,5%, а в разгар кризиса опускалась до 2,5%, то сейчас составляет всего около 3,5%.
В Транскредитбанке рост прибыли в 2010 году объясняют ростом объемов кредитования, опережавшим падение маржи. Кроме того, по словам вице-президента Транскредитбанка Бориса Земскова, "в 2010 году по сравнению с 2008 и 2009 годами существенно снизились темпы роста резервов по проблемной задолженности", в результате многие банки даже смогли восстановить начисленные резервы, что также положительно сказалось на финансовом результате.
Однако достижению показателей, сравнимых с докризисными, препятствуют низкие темпы роста кредитного портфеля. "Кредитные портфели росли медленными темпами, процентная маржа существенно снизилась, а конкуренция за качественных заемщиков значительно усилилась,— отмечает предправления Райффайзенбанка господин Гурин.— И эта тенденция сохранится и в 2011 году". В 2007 году он превысил 50% в номинальном выражении. По словам Геннадия Меликьяна, в прошлом году кредитный портфель банков в номинальном выражении вырос примерно на 12-15% без учета Сбербанка. "По физлицам кредитный портфель вырос на 15%, по юрлицам — меньше",— сказал он, уточнив, что, видимо, с учетом Сбербанка прирост кредитного портфеля физлиц по итогам года превысит 15%, а по юрлицам составит 13%. Однако фактически банки показали нулевой рост кредитного портфеля, если учитывать общий уровень инфляции. "Индекс цен производителей промышленной продукции за 11 месяцев 2010 года составил 15,5%, с учетом декабря этот показатель вырастет до 16,5-17%, что полностью перекроет рост кредитного портфеля банков",— добавил Геннадий Меликьян.
