На фоне неутешительных показателей практически для всех отраслей промышленности основным драйвером восстановления выглядит пищевой сектор. Правда, производителям продуктов питания пришлось корректировать свой ассортимент, снижать производство премиального сегмента и акцентировать основное внимание на недорогой продукции. Столкнувшись с сокращением прибыли, пищевики стремятся переложить свои издержки на конечного потребителя, поэтому аналитики прогнозируют по итогам года рост цен на продовольствие.
ПОТЕРИ И ВОЗМОЖНОСТИ
Главным фактором, предопределившим развитие зернового рынка на 2010 -2011 годы, стала засуха. «Сибирский аграрный холдинг» (САХО) из-за неблагоприятных погодных условий собрал урожай в два с половиной раза меньше прогнозируемого. По словам председателя совета директоров группы компаний «Сибирский аграрный холдинг» Павла Скурихина, прогноз в 450 тыс. т сбора не оправдался, урожай составил лишь 200 тыс. т — «главным образом, за счет угодий Новосибирской области и Алтайского края». Показатели сбора в остальных регионах господин Скурихин оценил как «неутешительные»: в Ростовской области недосчитались 15% от запланированного, в Тульской потери урожая составили 70%, а в Ульяновской — и вовсе 90%.
В отрасли переработки крупнейшим производителям удалось не сократить, а даже увеличить объемы производства. Так, ЗАО «Сибирская аграрная группа» (САГ) в 2009 году смогло «незначительно увеличить» производство свинины, а по итогам 2010 года рост продаж продукции холдинга составит 1,5 раза, сообщил генеральный директор ЗАО «Сибирская аграрная группа» Андрей Тютюшев.
Как правило, рост объемов производства крупнейших игроков объясняется скупкой предприятий у ослабевших конкурентов. Крупнейшей сделкой на региональном рынке стало приобретение в 2009 году холдингом «Российские мясопродукты» (РМП) мощностей Новосибирского мясоконсервного комбината, благодаря которому РМП удалось увеличить объемы производства до 140 т готовой продукции в сутки. Исполнительный директор холдинга «Российские мясопродукты» Андрей Плетнев отмечает, что кризис — удачное время для развития: «стоимость реализации проектов развития снизилась».
Нарастив объемы производства, РМП намерены укрепить свое присутствие в регионах Сибири — Алтайском крае и Республике Алтай, Кузбассе, Томске, Омске, доведя к 2014 году долю в региональных рынках до 25%. Отдельно господин Плетнев выделяет иркутский рынок, который демонстрирует «очень хорошую динамику продаж», поэтому компания рассматривает возможность организации производства мощностью от 500 т до 1 тыс. т продукции в месяц.
САГ в период спада также наращивала производственные мощности: был модернизирован томский мясокомбинат, перенесены мощности по молокопереработке из Асиновского района Томской области на Северский городской молзавод, сообщил господин Тютюшев. В августе текущего года САГ приобрела «Комбинат мясной „Каменск-Уральский“».
Созданием агропромышленных предприятий заинтересовались даже непрофильные инвесторы. Так, «Новосибирская группа компаний F1» (основные активы компании сосредоточены в ИТ-индустрии, ЖКХ, ресторанном бизнесе и ритейле. — G) рассматривает возможность построить животноводческий комплекс на 1,2 тыс. голов на базе Томиловского хозяйства в Мошковском районе Новосибирской области.
ВЫЖИТЬ, А НЕ РАСТИ
В момент спада многие производители сосредоточили свое внимание на повышении текущей эффективности бизнеса. «Ревизии подвергалось все — от цен на сырье до транспортных издержек», — отмечает аналитик УК «Финам Менеджмент» Максим Клягин. Новосибирский производитель мороженых полуфабрикатов «Сибирский гурман» снизил логистические издержки за счет переноса производства из Омска на свой новосибирский комбинат. Менеджмент предприятия подсчитал, что рост затрат на доставку продукции из Новосибирска на омский рынок перекроет более низкая себестоимость производства на новосибирском предприятии, которое автоматизировано.
РМП, по словам господина Плетнева, спад заставил приостановить реализацию долгосрочных инвестиционных проектов и задуматься о поиске внутренних резервов развития. Компания сосредоточилась на развитии приобретенных у НМК мощностей, внедряя энергосберегающие технологии, создавая на этой площадке распределительный сырьевой центр. «У нас есть долгосрочные планы на дальнейшее расширение производственной базы, в том числе и за счет выхода на новые территории, но главная задача сейчас переварить то, что мы уже поглотили», — пояснил Андрей Плетнев. Расчетный объем инвестиций в проект модернизации мясокомбината оценивается в 800 млн руб.
В отличие от НМК, предприятию «Ирмень» — крупнейшему новосибирскому сельхозпроизводителю — и в нынешний кризисный год удалось сохранить независимость на рынке. По мнению управляющего партнера DSO Consulting Сергея Дьячкова, основой прочного положения предприятия стала системная работа над эффективностью производства, а также потребительскими свойствами продукции. «В результате потребитель платит «своему» производителю чрезвычайно высокой лояльностью», — отмечает аналитик.
Еще одной проблемой в череде общих кризисных явлений стало снижение покупательной способности населения, которое обернулось для производителей борьбой за «беднеющего потребителя». По мнению господина Плетнева, в докризисный период доминирующим трендом в развитии мясопереработчиков являлось расширение предложения продуктов и брендов в дорогих сегментах рынка — middle, middle-up, premium. «Но в момент спада многие мясопереработчики стали уделять внимание формированию сильного предложения в сегменте недорогих продуктов — как за счет расширения базового ассортимента, так и путем выпуска суббрендов», — отмечает Андрей Плетнев. Отдельные производители, по его данным, например «Дымов», снизили свое ценовое позиционирование по всему ассортименту, а РМП, предугадав грядущую децивилизацию потребления, предложил рынку новые дешевые сорта колбасы — «Дымки», «Сибирский стандарт».
Сергей Дьячков считает «показательной» стратегию новосибирского производителя «Торговая площадь»: если до кризиса компания стремилась выпускать продукцию для «среднего класса», то с началом спада переключилась на более демократичный сегмент, запустив недорогие «колбаски для жарки».
Еще одним успешным шагом в борьбе за потребителя эксперты называют создание максимально дифференцированного предложения, когда ассортимент предусматривает продукты на «любой вкус и кошелек». Сергей Дьячков называет удачным, в этом смысле, стратегию крупнейшего местного производителя — Сибирского завода молочных продуктов, который смог дифференцировать ассортимент плавленых сырков. Сейчас, по данным корпоративного сайта компании, ассортимент насчитывает более 20 видов сырков и 16 видов творожных масс. Аналитики считают вопрос эффективности наиболее важным для производителей в низкой ценовой категории. «Недорогие продукты востребованы рынком, однако доходность производства по сравнению с дорогим и среднеценовым сегментом низкая», — отмечает Максим Клягин.
КТО ПЛАТИТ
Эксперты прогнозируют по итогам 2010 года существенный рост цен на продукты питания: если в 2009 году из-за снижения потребительского спроса производителям было трудно перекладывать растущие издержки на потребителя, то теперь потребителям придется платить.
К осени выросли цены ритейлеров: мука подорожала на 90%, молоко и сахар — на 10-15%, рост цен на подсолнечное масло составил 20%, на рис — на 35%. С начала года крупы подорожали на 100%. «РМП были вынуждены поднять цены на продукцию с середины осени», — сообщил Андрей Плетнев. Причиной, по его словам, стало подорожание мяса, вызванное сезонным колебанием цен, а также засухой. «Дорожают корма, поэтому дорожает и скот. А производственные издержки пока остаются на прежнем уровне», — пояснил собеседник. Подняла цены и САГ. «Чуть меньше, чем нам предложил рынок», — уточнил господин Тютюшев. Причиной, по его словам, стало подорожание говядины, которая используется в качестве сырья на производстве. Это не последнее, по мнению производителя, повышение отпускных цен на продукцию САГ, ведь «за последние три месяца цена говядины в полутушах уже выросла со 105 до 140 руб. за 1 кг, и также возможен дальнейший рост». Повышаются и цены на зерно: с начала 2010 года они выросли с 3 руб. за килограмм пшеницы до 8 руб. на Урале. «Наблюдая такой рост цен на зерно, сельхозпредприятия, имея запасы, зерно не продают, предпочитая кредитоваться, но зерно придерживать», — объясняет стратегию аграриев Андрей Тютюшев. По его набюдениям, в связи с девальвацией рубля весь 2009 год был связан с ростом цен на продукцию мясопереработки, а 2010 год — с ростом цен на зерновые культуры.
Пищевое производство стало наиболее привлекательной для инвестиций отраслью во время кризиса, полагает Сергей Дьячков. Он прогнозирует по итогам 2010 года рост инвестиций в основной капитал пищевых предприятий.
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ВЛОЖЕНИЯ
Пищевая промышленность Кузбасса сравнительно благополучно проходит трудные кризисные времена. Ориентированная на внутренний рынок, не зависящая в значительной степени от капризов внешнеэкономической конъюнктуры, она демонстрирует положительные темпы роста, сохранение в строю основных производителей и занятости и, казалось бы, хорошие перспективы на будущее. За десять месяцев текущего года, по данным Кемеровостата, рост производства в пищевой промышленности составил 4,8% при показателе по всей промышленности Кемеровской области 7,6%.
В этом году, по оценке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, годовой оборот занятых в пищевке предприятий составит 28 млрд руб., на 2 млрд больше, чем в прошлом году. Среди обрабатывающих отраслей в Кузбассе пищевая занимает сегодня уже четвертое место после металлургии, производства кокса и машиностроения, опережая при этом химическую промышленность, традиционно считавшуюся одной из трех базовых для региона.
По объемам выпуска кондитерских изделий (в этом году ожидается 88 тыс. т) Кузбасс опережает все регионы СФО и находится в первой тройке по России. В первую очередь за счет Яшкинского пищекомбината (ООО «КДВ Яшкино», входит в холдинг КДВ) и Кемеровского кондитерского комбината (ОАО «КДВ Кемерово»), на которые приходится 85% регионального производства кондитерских изделий.
По данным областной администрации, в развитие всего агропромышленного комплекса Кузбасса в этом году будет вложено около 1,3 млрд руб. Именно крупные предприятия, их насчитывается десять, по данным областного департамента экономического развития, обеспечивают две трети всего производства в пищевой отрасли региона. Помимо названных уже предприятий томского холдинга в число крупнейших входят также ЗАО «Кузбасский пищекомбинат», ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод», ИП Волков А.П., ОАО «Кемеровский молочный комбинат», ОАО «Спиртовый комбинат», ОАО «Кузбассконсервмолоко», ООО «Деревенский молочный завод» и ОАО «Кемеровохлеб». Половина из них, включая два предприятия КДВ, входят в крупные компании федерального масштаба: Мариинский ЛВЗ — в холдинг «Синергия», спирткомбинат — в «Росспиртпром», Кемеровский молкомбинат — в компанию «Юнимилк», недавно вошедшую в состав французского концерна Danone.
Впрочем, пока пищевая промышленность Кузбасса не стала особенно привлекательной для инвесторов. Очевидных преимуществ региона, таких, к примеру, как огромные и легкие в добыче запасы угля, в случае с АПК немного. Конечно, большое количество потребителей, к тому же сосредоточенных на 85% на относительно небольшой площади, создает определенные стимулы для инвесторов, но не настолько существенные, чтобы в пищевую отрасль пришли значительные инвестиции.