Железная хватка
Вторая по значению отрасль кузбасской экономики, металлургия, тесно связана с добычей угля и руды, от нее зависит значительная часть энергетики и железнодорожных перевозок, ремонтно-монтажных и строительных работ. Глубокий кризис, в который ушла отрасль в конце 2008 года, вызвал сокращение добычи коксующегося угля, спад в энергетике, банкротство части смежников и рост безработицы в главном центре металлургии Кузбасса — Новокузнецке. Сегодня отрасль восстанавливается и, по мнению экспертов, можно ожидать дальнейшего увеличения объемов производства в металлургии, но докризисных значений по ряду показателей достичь удастся лишь в 2011 году.
РЕАКЦИЯ СОКРАЩЕНИЯ
С конца 2008 года металлургическая отрасль пыталась адаптироваться к непростым условиям глубокого экономического спада. Реакция предприятий на снижение спроса и падение цен была, в общем-то, типичной — сокращение издержек производства и, соответственно, работников. Принимались решения об остановке агрегатов, объявлялось о предстоящем увольнении персонала.
Конечно, когда в конце 2008 года на ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Запсиб, входит в Evraz Group) объемы производства упали почти в два раза, а из-за отсутствия спроса на складах скопилось 160 тыс. т металлопродукции и 60 тыс. т кокса, вопрос об остановке части мощностей встал сам собой. В итоге на комбинате остановили доменную печь №3 и одну агломерационную машину, перевели на «тихий» ход домны №1 и №2. Загрузка прокатных станов упала до половины, инвестиционная программа была остановлена почти полностью, более 6 тыс. работников переведено на неполную рабочую неделю. Ситуация вроде бы начала выправляться к середине 2009 года, но в августе прошлого года стало известно, что персонал комбината будут сокращать еще на 1,5 тыс. человек. Это вызвало протесты профсоюзов и озабоченность губернатора Кузбасса Амана Тулеева. Для трудоустройства увольняемых запсибовцев, в том числе и для поддержки их предпринимательской инициативы, «Евраз» под эгидой обладминистрации запустил специальную программу, по которой из средств группы увольняемым стали выдавать деньги на свое дело.
В итоге среднесписочная численность работников Запсиба за 2009 год сократилась на 11,7% по сравнению с 2008 годом и составила 15,4 тыс. человек. Еще больше сократился коллектив другого предприятия «Евраза» в Новокузнецке — ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат» (НКМК) — на 16,6%, до 6,4 тыс. человек. Если учесть, что в период кризиса сокращения производил ОАО «Новокузнецкий алюминиевый завод» (НкАЗ) — в связи с закрытием первой промышленной площадки, — а другие предприятия отрасли практически не принимали новых работников, потери отрасли оказались существенными. За 2009 год они составили не менее десятой части работников. Правда, в этом году определенное увеличение занятости в отрасли все же началось: в мае, к примеру, на предприятиях металлургии было занято всего 35,5 тыс. человек, в сентябре уже 36,6 тыс. (по данным территориального органа Росстата).
Помимо сокращения занятости в кризис отрасль потеряла и часть своих производств — на НКМК закрылась доменная печь №5, а с ней и все доменное производство на этом предприятии. На НкАЗе была закрыта первая промышленная площадка, что привело к сокращению выплавки алюминия на треть.
ОСТОРОЖНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Кузбасские металлурги начали постепенно восстанавливать производство, возвращая к работе остановленные агрегаты. Сегодня отрасль по основным производственным показателям выходит из кризиса. Как отметил в бюджетном послании губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, за 10 месяцев текущего года рост в металлургии составил 8% к уровню прошлого года, при этом выпуск стали вырос на 7,4%, чугуна — на 7,8%, «загрузка технологического оборудования выведена на полную мощность». Правда, этого оборудования осталось меньше, чем было до кризиса, а сам рост вызывает у экспертов определенные сомнения.
По данным вице-президента Evraz Group — руководителя дивизиона «Сибирь» Алексея Иванова, с восстановлением рынка усилилась конкуренция, что вызвало резкий рост цен на металлургическое сырье. На железную руду он составил 50%, на коксующийся уголь — 35%, в то время как рост цен на стальную продукцию колебался в пределах 25-30% к уровню прошлого года. Высокие цены на металлолом вызвали снижение объемов производства на НКМК. По оценке господина Иванова, проблема металлолома в ближайшие десять лет будет очень серьезной, «так как лома в стране нет, а стальных мощностей для него много, и конкуренция за это сырье сильно ужесточится».
Вообще-то, на докризисные уровни производства, по крайней мере по выплавке чугуна и стали, Запсиб и НКМК, по свидетельству Алексея Иванова, вышли уже в конце прошлого года. Недозагруженными оставались прокатные производства, но с сокращением выпуска на Запсибе строительного проката — в связи с отсутствием спроса — был увеличен выпуск стальных полуфабрикатов. Однако загрузка мощностей не означает полного возвращения на докризисные уровни производства и доходов, поскольку в России спрос на строительный прокат остался на низком уровне, а на внешнем рынке, по словам вице-президента Evraz Group, «наблюдается высокая конкуренция и низкие цены».
НА ПОДЪЕМ
В таких непростых обстоятельствах, когда, с одной стороны, появляется надежда на восстановление докризисных объемов производства, с другой — остаются опасения повторения спада, металлурги осторожны в своих инвестиционных планах. На Запсибе, к примеру, в этом году в работе остались только проекты по реконструкции мелкосортных станов 250-1 и 250-2 и создание комплекса для использования пылеугольного топлива в доменных печах для снижения потребления кокса и отказа от применения природного газа. В то же время Evraz Group не планирует в этом году приступать к реализации объявленных еще в 2008 году проектов по строительству листопрокатного стана на Запсибе и мелкопрокатного стана на НКМК.
Зато внушительной оказалась в этом году инвестиционная программа на НКМК, основная часть которой — реконструкция рельсобалочного цеха. Алексей Иванов назвал ее «приоритетным проектом «Евраза» не только в Сибири, но и в целом в России». Первый этап программы был завершен в конце октября нынешнего года. «Благодаря проведенным работам и установке наиболее совершенного на сегодняшний день оборудования НКМК станет первым в России производителем 25-метровых железнодорожных рельсов принципиально нового качества», — сообщила по этому поводу Evraz Group. В проект было вложено €44 млн. Мощность рельсобалочного цеха после завершения первого этапа модернизации составит 750 тыс. т рельсов в год. Задача реконструкции рельсобалочного производства на НКМК — выпускать рельсы, превосходящие по ряду потребительских свойств известные мировые аналоги.
Также в конце прошлого года на докризисные объемы производства вернулся Гурьевский металлургический завод (ГМЗ). Чему помогло соглашение о партнерстве с компанией «Мечел», благодаря которому, как поясняет управляющий директор ГМЗ Юрий Гущин, удалось решить проблему восполнения вымытых оборотных средств и сбыта готовой продукции. В этом году ГМЗ работает с рекордной загрузкой своих мощностей, выпуская продукции больше, чем до кризиса.
В марте нынешнего года восстановлено производство на первой промышленной площадке Новокузнецкого алюминиевого завода. По сообщению компании «Русал», в которую входит завод, повторный запуск производства на первой площадке позволит заводу в этом году увеличить выплавку алюминия на 10%, до 253 тыс. т, а число работников — на 465 человек (в прошлом году при закрытии общее сокращение составило 725 человек). «Успешный опыт повторного запуска первой площадки НкАЗа дает компании необходимую гибкость управления объемами производства в зависимости от колебаний спроса. Пример НкАЗа также показал, что компания может возобновлять производство алюминия вне зависимости от сезонных и погодных условий, что для нас особенно важно, так как большинство наших заводов расположены в Сибири», — прокомментировал возвращение к жизни первой площадки Алексей Арнаутов, директор алюминиевого дивизиона ОК «Русал».
ОАО «Кузнецкие ферросплавы» избежало негативного воздействия кризиса. В прошлом году предприятие не сократило не только объемы производства, но и объемы выручки, она даже выросла и составила 8,08 млрд руб. против 7,2 млрд руб. в 2008 году. Сократилась чистая прибыль — с 282,75 млн руб. в 2008 году до 129,6 млн руб., но прибыльность сохранилась, в то время как НКМК, ГМЗ, НкАЗ отработали кризисный год с убытками, а у Запсиба чистая прибыль сократилась до очень скромных 82 млн руб. против 27,9 млрд руб. в 2008 году. «Кузнецкие ферросплавы» не сократили программу развития предприятия на 2009-2012 годы, направленную на увеличение выпуска ферросилиция, за счет модернизации существующего оборудования на площадке в Новокузнецке, развития новой производственной площадки в Юрге, реконструкции филиала — Антоновское рудоуправление в Анжеро-Судженске. В этом году компания ввела вторую печь по выпуску ферросилиция на своей второй площадке в Юрге. В целом, как сообщил в бюджетном послании Аман Тулеев, в этом году в металлургию Кузбасса направлено 7,7 млрд руб., в семь раз больше, чем в 2009 году.
Значительное увеличение инвестиций пообещала в этом году и Evraz Group в свое сибирское горнорудное подразделение, ОАО «Евразруда». Планы компании в ноябре одобрила коллегия администрации Кемеровской области. Правда, перед этим выполнение предыдущей программы развития горнорудных предприятий юга Кузбасса на 2004-2014 годы, которую реализует «Евразруда», кузбасским губернатором было подвергнуто критике. Аман Тулеев заявил, что выполнение программы было сорвано. В частности, до кризиса не успели провести модернизацию рудников и таким образом увеличить объемы добычи руды. Напротив, она снизилась на 13%. Константин Лагутин, руководитель дивизиона «Руда» ООО «ЕвразХолдинг» (управляет активами Evraz Group), согласился с критикой, но отметил, что инвестиционные вложения, может быть, в недостаточном темпе, но продолжались и из 4,5 млрд руб. инвестиций, намеченных на 2004-2014 годы, было вложено 3 млрд руб. А затем объявил о новых планах развития горнорудных предприятий юга Кузбасса. В соответствии с которыми в рудники Горной Шории в 2011-2015 годах будет вложено до 8 млрд руб.
Сдержанный оптимизм участников рынка и их готовность инвестировать в отрасль поддерживают аналитики, по оценкам которых главные тенденции в металлургии в последнее время — постепенное увеличение спроса на продукцию, увеличение объемов производства и рост цен на продукцию. «Объясняются эти тенденции восстановлением экономики, оживлением в отраслях, потребляющих продукцию металлургии, эффектом «низкой базы». Особо нужно отметить, что в этом году основной спрос на продукцию металлургов был со стороны внутренних потребителей, тогда как в прошлом году он был обеспечен экспортными поставками», — пояснил ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. Если говорить о прогнозах на будущий год, то, по мнению господина Баранова, если не случится никаких катаклизмов в экономике, можно ожидать дальнейшего увеличения объемов производства в металлургии, но докризисных значений по ряду показателей достичь удастся лишь в 2011 году, в частности по объему выплавленной стали. В то же время уже сейчас показатели отрасли за 10 месяцев года близки к годовым значениям 2009 года, а по выпуску труб уже перекрыли их. Что касается инвестиций, то, уверен аналитик, в основном они будут обеспечены акционерами предприятий и направлены на дальнейшую модернизацию производств, повышение их эффективности и снижение издержек. «Кроме того, не исключено, что часть средств металлургические предприятия могут направить на приобретение новых сырьевых активов для обеспечения себя ресурсами, а также на приобретение и строительство новых производственных мощностей как у нас в стране, так и за ее пределами. Возможно, что в будущем году у металлургов вновь появится интерес к строительству мини-миллов», — предполагает Дмитрий Баранов. Существенной конкуренции в отрасли, по его мнению, ожидать не стоит. Рынок уже давно поделен между ведущими производителями. «Тем не менее не стоит рассчитывать и на ее ослабление. Скорее конкуренция между производителями будет развиваться за сырьевые ресурсы и за активы вне территории России», — считает аналитик.