5 ноября на Лондонской фондовой бирже стартовали условные торги акциями Mail.ru Group. В ходе первичного размещения российский интернет-холдинг привлек $912,04 млн. Безусловные торги запланированы на 11 ноября.
Как сообщило агентство Reuters, российский холдинг Mail.ru Group заключил первую сделку на Лондонской фондовой бирже – акции были размещены по $27,7, что представляет собой верхнюю границу ценового диапазона. Всего было размещено 32,93 млн ценных бумаг (17% от уставного капитала), предложенных в форме GDR (глобальных депозитарных расписок). Стоимость представленного пакета оценивается в $912,04 млн. Безусловные торги стартуют 11 ноября.
Напомним, книга заявок на IPO была закрыта 4 ноября. Отметим, спрос на акции Mail.ru Group был высоким уже с середины прошлой недели. Координаторами размещения назначены Goldman Sachs International и J.P. Morgan, букраннерами — Morgan Stanley и "ВТБ Капитал".
Ранее сообщалось, что Mail.ru Group планирует разместить в ходе IPO около 16% акций. Вся компания была оценена в $4,78-5,63 млрд без учета допэмиссии, а продаваемый пакет при максимальной стоимости — в $876 млн. Привлеченные средства будут использованы в том числе и для покупки 7,5% социальной сети "В контакте" за $112,5 млн.
Mail.ru Group Ltd владеет одноименным порталом, социальными сетями "Одноклассники" и "Мой мир", системами мгновенного обмена сообщениями "Mail.ru@Агент" и ICQ, сайтом поиска работы HeadHunter.ru (97%). Также компания владеет миноритарными долями в "В контакте" (24,99%) и Facebook (2,38%), Qiwi (25,09%), Mamba.ru, Zygna (1,47%), Groupon (5,13%). 33% голосующих акций (29% экономического интереса) принадлежат южноафриканскому холдингу Naspers, 40% (25%) — холдингу New Media Technologies Алишера Усманова, 26% (25%) — основателям компании Юрию Мильнеру и Григорию Фингеру, 1% — остальным менеджерам. Также среди акционеров компании есть китайская Tencent.