Банк "Санкт-Петербург" запланировал размещение шести выпусков биржевых облигаций на общую сумму 15 млрд рублей сроком обращения 3 года. Средства, полученные в результате размещения, банк планирует направить на развитие корпоративного и потребительского кредитования. Предыдущее размещение биржевых облигаций банка номиналом 5 млрд рублей прошло в апреле этого года, и ставка купона тогда была определена в размере 8,1% годовых. Сейчас эксперты прочат банку доходность облигаций на уровне 8,5% годовых и говорят, что бумаги, безусловно, вызовут интерес со стороны инвесторов.
Вчера наблюдательный совет банка "Санкт-Петерубрг" принял решение разместить шесть выпусков биржевых облигаций по открытой подписке серий 02-07 на общую сумму 15 млрд рублей сроком обращения выпусков 3 года. Объем выпуска серии 02 составляет 5 млрд рублей, 03 — 4 млрд рублей, 04 — 3 млрд рублей, 05-07 — по 1 млрд рублей. В пресс-службе банка сообщили, что средства, полученные в результате размещения биржевых облигаций, планируется направить на реализацию программы банка по кредитованию предприятий реального сектора экономики, на развитие потребительского кредитования и финансирование текущей деятельности.
Эксперты рынка в настоящий момент позитивно оценивают размещение биржевых облигаций банками второго эшелона. "Высокий уровень рублевой ликвидности при общей нестабильности фондового рынка и достаточно низком уровне инфляции стимулируют финансовые институты и частных инвесторов к тому, чтобы держать крупную долю своих портфелей в облигациях", — рассуждает аналитик ИК "Энергокапитал" Александр Игнатюк. По его словам, снижающаяся процентная маржа заставляет банки переводить привлеченные ресурсы в недорогие облигации. "С нашей точки зрения, "Санкт-Петербург" сможет разместиться на уровне 8,5 процента, — говорит господин Игнатюк. — Если же брать более расширенный коридор, то это будет 7,4-9,0 процента, где-то между доходностью банка "Юникредит"', Номос-банка и Росбанка".
По словам Евгения Воробьева, заместителя начальника Управления анализа долговых рынков ИБ "Открытие", доходность биржевых облигаций "Санкт-Петербурга" при трехлетнем сроке обращения можно ожидать на уровне 8,5-8,7%. По его словам, биржевые облигации "Санкт-Петербурга" будут пользоваться спросом у инвесторов. "Биржевые облигации — очень ликвидный инструмент, более 50 процентов всех выпущенных облигаций на текущем рынке относятся к классу биржевых, и если до кризиса банки предпочитали выпускать обыкновенные облигации, то сейчас больше стало размещений именно биржевых облигаций", — считает Евгений Воробьев.