Пока на российском топливном рынке нет единства: российские нефтедобывающие, перерабатывающие и сбытовые структуры смотрят на розничных продавцов нефтепродуктов как на братьев меньших. Но в ближайшее время "меньшие братья" будут объединяться в консорциумы и смогут диктовать условия крупным нефтяным компаниям. И нефтяники такой перспективой довольны.
Чей бензин
В начале 90-х годов после реорганизации предприятия "Госкомнефтепродукт" в России появилось более десяти крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний. В каждую новую структуру вошли нефтедобывающие, перерабатывающие и сбытовые подразделения, и в зависимости от регионов, где эти подразделения работают, Россия была условно поделена на районы (см. карту). То есть каждая нефтяная компания должна в первую очередь обеспечивать "закрепленные" за ней регионы. В некоторых областях присутствие нефтяных компаний на розничном рынке уже превышает 25%, что реально создает угрозу монополизации продаж.
Впрочем, это вовсе не означает, что передел бензинового рынка завершен. По мнению экспертов, около 15% регионов до сих пор остались "неохваченными": пока поставки топлива туда осуществляются стихийно, и нефтяные компании готовы распространить на них свое влияние. По словам директора Русского топливного агентства Сергея Цукасова, речь идет в первую очередь о тех регионах, в которых нет своих нефтеперерабатывающих заводов (Ростовская и Свердловская области, Краснодарский край и т. д.), и районах Крайнего Севера. Не исключено, что нефтекомпании постараются расширить свое присутствие и в районах, испытывающих высокую потребность в нефтепродуктах. Это в первую очередь Центральный экономический район (в прошлом году туда было направлено 21,25% всего произведенного в стране топлива), Уральский регион (14,24%) и Поволжье (13,03%).
Но если проникновение на рынок ограничивается лишь оптовыми поставками бензина и солярки, компания-поставщик в любой момент может потерять завоеванные позиции — как только появится поставщик, предлагающий более низкие цены. Для того чтобы закрепиться на рынке, нужно создавать собственные розничные сети. Тогда конкуренты в "подконтрольный" регион не сунутся.
Примечательно, что долгое время розничный рынок не представлял для нефтекомпаний особого интереса. Но за последние два года ситуация радикально изменилась: "Славнефть" сегодня продает в розницу около 60% нефтепродуктов в Ярославской области, "Сибнефть" — около 70% в Омской области, "Татнефть" на 60% обеспечивает розничные поставки Татарии. Правда, сами нефтекомпании подтверждают, что создание инфраструктуры для розничной торговли нефтепродуктами — это долгая и кропотливая работа. И финансовой отдачи ждать приходится долго. Чтобы получить разрешение на строительство АЗС, нужно собрать не меньше 50 подписей самых разных чиновников: от санэпиднадзора до службы пожарной охраны. Поэтому компаниям гораздо удобнее не создавать сети бензоколонок "с нуля", а привлекать к сотрудничеству владельцев частных АЗС.
По словам президента Российского топливного союза Сергея Борисова (эта организация занимается лоббированием интересов участников топливного рынка), сегодня частные АЗС, или, как их еще называют, независимые операторы розничной торговли, обеспечивают около 80% от общего объема продаваемого в России топлива. Остальные 20% реализуются через "фирменные" АЗС, принадлежащие нефтекомпаниям. Число "фирменных" АЗС в ближайшее время будет расти, под контроль нефтекомпаний будут добровольно переходить независимые операторы.
От общего к частному
На начало года в России было зарегистрировано 29 тыс. АЗС. Самую развитую собственную сеть АЗС имеют три компании: ЛУКОЙЛ (только в России компании принадлежит более 1000, в том числе в Москве — около 20 станций), ЮКОС (компания владеет 1000 АЗС и 200 нефтебазами в 40 регионах) и ТНК (около 600 собственных и джобберских АЗС).
Нефтяники и продавцы уже делают шаги навстречу друг другу. У Тюменской нефтекомпании (ТНК) появилась уполномоченная структура, координирующая работу джобберов (о работе джобберских сетей см. материал на этой же странице). Кроме того, в понедельник руководство ТНК официально заявило, что к середине 2002 г., после модернизации Рязанского нефтеперерабатывающего завода, компания планирует расширить сеть своих АЗС до 1000 единиц и контролировать 20% бензинового рынка Москвы и Подмосковья.
ЛУКОЙЛ также постепенно налаживает взаимоотношения с розничными продавцами. Одна из крупных московских розничных структур — компания "Гермес-Москва" (владеет 15 АЗС) — сейчас создает вместе с ЛУКОЙЛом единую цепочку транспортировки бензина: от базы-нефтехранилища до автозаправочных станций. Компании организовали и общую сервисную структуру, которая займется ремонтом оборудования бензоколонок.
ЮКОС начал активно взаимодействовать с топливной ассоциацией Тольятти по обеспечению нефтепродуктами заправочных станций и сдавать свои станции и нефтебазы в аренду частным операторам. Интерес к рознице проявила и "Славнефть": в начале месяца компания заключила договор об аренде 23 станций, принадлежащих корпорации "Гранд".
По мнению директора информационно-аналитического агентства "Кортес" Якова Рудермана, скоро абсолютно все нефтекомпании должны понять, насколько им выгоден этот бизнес. Рудерман убежден, что нефтяники смогут найти такую форму взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса, чтобы соблюдался баланс интересов обеих сторон.
От скважины к "пистолету"
Пока же в России взаимоотношения между компаниями-поставщиками и владельцами бензоколонок далеки от мировых стандартов.
В прошлом году в Министерство по антимонопольной политике неоднократно поступали жалобы от владельцев частных АЗС Ярославля на "Славнефть". Компания фактически вынуждала независимых операторов работать под торговой маркой "Славнефти" (и перекрашивать бензоколонки в фирменные цвета нефтекомпании). Строптивым заправщикам компания просто продавала топливо на 7-10% дороже, чем лояльным.
В июле прошлого года, в самый разгар бензинового кризиса, аналогичная ситуация возникла в Тульской области: владельцы АЗС жаловались на ТНК, которая тоже принуждала розничных операторов работать под своей торговой маркой. Правда, проблему удалось решить без МАП: независимым операторам были предложены выгодные условия совместной работы.
По мнению самих операторов, пока нефтекомпании просто пользуются раздробленностью владельцев АЗС. Для того чтобы противостоять диктату нефтяников, операторам надо объединяться. "В каждом крупном городе останется не более 15 крупных частных компаний с полным делегированием полномочий",— считает Сергей Борисов. Он уверен, что в недалеком будущем каждая компания-оператор будет курировать только тот вопрос, в котором она сильна: доставку топлива на АЗС, ремонтное обслуживание бензоколонок и т. п. Если такие разнопрофильные бензиновые компании объединятся, то фактически появятся полноценные бензиновые холдинги, с которыми нефтяникам будет гораздо выгоднее сотрудничать.
Стоит учесть, что в каждом регионе также работают небольшие компании, владеющие одной-двумя АЗС. В Москве их зарегистрировано около 100 (это не превышает 10% от общего количества компаний-операторов). Очевидно, что и они со временем присоединятся к бензиновым холдингам. Рынок розничных продаж будет поделен, и в то же время на нем не произойдет монополизации, поскольку сохранится конкуренция между холдингами. В конечном итоге это приведет к тому, что российские потребители получат гарантии стабильных поставок и будут застрахованы от резких скачков цен на автомобильное топливо.
ИРИНА Ъ-РЫБАЛЬЧЕНКО