Международный промышленный банк (МПБ) Сергея Пугачева завершил реструктуризацию еврооблигаций на сумму €200 млн, по которым 6 июля был объявлен дефолт. В рамках реструктуризации, предполагающей отсрочку погашения на год, держателям облигаций был выплачен купонный доход (9%, или €18 млн). Тем, кто согласился на реструктуризацию до 14 июля, банк также выплатил премию в 5% от суммы долга, что составило до €10 млн. Всего на выплаты банк потратил до €28 млн, говорится в отчете инвестбанка "ВТБ Капитал" со ссылкой на представителя МПБ. При этом ситуация с выпуском еврооблигаций МПБ на сумму $200 млн и погашением в 2013 году остается неопределенной, отмечают аналитики "ВТБ Капитала". 6 июля, из-за дефолта по облигациям с погашением в 2010 году, по выпуску с погашением в 2013 году наступил кросс-дефолт, и ранее сообщалось, что держатели этих бумаг намерены потребовать от банка досрочного погашения. При этом завершение реструктуризации первого выпуска необязательно устраняет основания для досрочного погашения облигаций второго выпуска. Такими основаниями, кроме дефолта по облигациям с погашением в 2010 году, является факт переговоров о реструктуризации с другими кредиторами и несоблюдение банком в течение более чем 30 дней обязательных нормативов ЦБ. 6 июля МПБ сообщил, что с 24 июня нарушал нормативы мгновенной и текущей ликвидности. Соблюдает ли их банк сейчас, в МПБ сказать отказались. Между тем, информационное агентство Debtwire вчера сообщило, что 21 июля банк направил трасти уведомление о том, что с 20 июля соблюдает все нормативы ЦБ по ликвидности.
ТКС-банк разместился повторно
Банк "Тинькофф кредитные системы" (ТКС-банк) в понедельник полностью разместил облигации второго выпуска на 1,4 млрд руб., говорится в сообщении кредитной организации. Ставка купона облигаций на весь период обращения была определена на уровне 20% годовых. На трехлетние облигации будут выплачиваться шесть полугодовых купонов. Облигации были размещены по цене 95,75% от номинала, составляющего 1 тыс. руб. Организатором выпуска выступила ИК "Тройка Диалог". В настоящее время в обращении находится первый выпуск облигаций ТКС-банка на 1,005 млрд руб., размещенный в ноябре 2007 года со ставкой первого купона 18% годовых. Дебютные бонды погашаются в конце октября 2010 года.
Goldman Sachs грозит новая проверка властей
Американская комиссия по выяснению причин финансового кризиса (FCIC) намерена изучить все документы инвестбанка Goldman Sachs, имеющие отношение к производным ценным бумагам, сообщила The Financial Times. По данным газеты, комиссия сомневается, что Goldman Sachs не ведет учет выручки от этого бизнеса. Ранее президент Goldman Sachs Гэри Кон и финансовый директор Дэвид Виниар заявляли комиссии, что определить объем выручки, которую инвестбанк получает от деятельности на данном рынке, не позволяет банковская система учета. "То, что такие компании не имеют понятия, сколько они зарабатывают или теряют на производных ценных бумагах, не поддается логике",— заявил изданию председатель FCIC Фил Ангелидес. По словам господина Ангелидеса, FCIC не намерена отказываться от своих требований. Для проверки документов комиссия планирует привлечь внешних экспертов.