Корпоративные сверхпакеты

Программы комплексного страхования для юридических лиц в период кризиса становятся более востребованными. В борьбе за крупных корпоративных клиентов страховщики стараются разрабатывать новые продукты с максимально широким покрытием, с учетом как отраслевой, так и индивидуальной специфики бизнеса. Заинтересованным в оптимизации расходов предприятиям такие предложения позволяют сэкономить на отдельных опциях.

Мария Бабенко

Страховые компании, как правило, имеют в своем арсенале комплексные программы, предполагающие широкое покрытие разных видов рисков в рамках одного договора страхования. Правда, такие продукты в основном предлагаются корпоративным клиентам крупными игроками страхового рынка. "Эти компании обладают сильной методологической базой и ориентируются именно на обслуживание юридических лиц. Мелкие страховщики в большинстве своем занимаются розницей",— отмечает заместитель главы правления НФСК "Добробут" Людмила Краевская. Для того чтобы предложить клиентам полноценные комплексные продукты, операторы рынка сначала должны наработать опыт по наиболее актуальным для среднего и крупного бизнеса направлениям страхования, а затем выдать универсальный продукт, который полностью покрывает потребности отдельного предприятия (группы предприятий одного вида деятельности). "Глобальную комплексную программу страхования сегодня могут предложить те компании, которые имеют в перечне услуг все востребованные страховые продукты. Такие, например, как автострахование, добровольное медицинское страхование, страхование имущества,— говорит начальник отдела организации корпоративных продаж и обслуживания VIP страховой компании 'ПЗУ Украина' Ольга Шугалия.— При этом для страховщика важно быть аккредитованным в как можно большем количестве банков".

По оценкам ряда экспертов, отечественный рынок страхования, освоив классические продукты для бизнеса, пока только вырабатывает комплексный подход и испытывает на практике индивидуальные решения. Так, изучая сайты большинства СК, достаточно сложно получить подробную информацию о готовых комплексных программах. Тем не менее ведущие компании подтверждают свою работу в данном направлении. "Парадокс украинского рынка заключается в том, что большинство его операторов, имея в своем распоряжении все элементы 'пазла' комплексного страхования, по-прежнему закрывают риски клиента несколькими договорами,— характеризует ситуацию старший менеджер отдела страхования имущественных рисков компании BritMark (страховой брокер для корпоративного сектора) Мария Герман.— Несмотря на то что отдельные полисы и стоят дороже и могут частично содержать ненужную для того или иного страхователя защиту, около 30% юридических лиц все же приобретают подобный 'веер' договоров. Остальные либо используют механизмы перекладывания рисков, либо создают внутренние денежные резервы". Отчасти подобная ситуация объясняется устоявшейся моделью поведения потребителей. Так, по наблюдениям первого заместителя председателя правления СГ ТАС Артура Шаймухаметова, хотя комплексное обслуживание в одной СК стоит дешевле, многие юрлица все же предпочитают покупать не пакеты, а отдельные виды страховок. Подобную ситуацию господин Шаймухаметов объясняет привычкой "раскладывать яйца по разным корзинам", что отчасти вызвано снижением доверия к страховому рынку. В свою очередь Мария Герман считает, что процесс внедрения комплексных программ страхования осложняют некоторые особенности и механизмы функционирования украинского рынка. "Это в первую очередь сложности при создании самого 'тела' комплексного договора,— говорит госпожа Герман.— Дело в том, что каждый продукт регулируется правилами страхования, в которых содержится четкий перечень того, что страхуется. При этом все остальное попадает в число исключений. Когда один комплексный договор опирается сразу на несколько правил страхования, возникает конфликт. Плюс дополнительные сложности создает необходимость кропотливого администрирования денежных потоков от комплексных программ. Это обусловлено тем, что на сегодняшний день поступления по каждому отдельному продукту страхования автоматически идут по независимым каналам. И платеж по комплексному договору приходится разделять по разным каналам буквально в ручном режиме".

В тисках у кризиса

На сегмент комплексного корпоративного страхования рецессия оказала двойственное влияние. С одной стороны, произошло общее падение спроса на продукты для юрлиц, с другой — необходимость оптимизации расходов делает комплексные программы более привлекательными для страхователей. "В период кризиса сократилось количество предприятий — потенциальных и существующих клиентов СК. Выжившие представители бизнеса снизили свои обороты и активы — то есть объекты страхования — и начали экономить финансовые ресурсы, в том числе за счет уменьшения расходов на страховые программы,— отмечает начальник отдела стратегического маркетинга СК 'Провидна' Татьяна Шпита.— Эти факторы прежде всего и привели к сокращению объемов добровольного корпоративного страхования". К обстоятельствам, спровоцировавшим "исхудание" сегмента комплексного страхования корпоративных клиентов, Людмила Краевская также относит сокращение штата на многих предприятиях. По ее мнению, по этой причине уменьшились затраты на личное страхование (страхование от несчастных случаев, добровольное медицинское страхование и т. п.).

В сложившихся условиях СК активно ищут новые подходы и пересматривают существующие программы. По данным начальника управления организации корпоративных продаж НАСК "Оранта" Елены Вагановой, основными потребителями продуктов комплексного страхования являются бизнес-структуры с зарубежными инвестициями, представительства иностранных компаний в Украине и государственные предприятия, страхование рисков на которых осуществляется за бюджетные средства. По информации Артура Шаймухаметова, сегодня крупные потребители страховых услуг для приобретения комплексного продукта по выгодной цене предпочитают проводить тендеры, что становится для игроков рынка страхования дополнительным стимулом к развитию сегмента. "В период рецессии произошел пересмотр самой сути комплексного страхования корпоративных клиентов в таких аспектах, как страховые тарифы и условия страхования",— отмечает начальник департамента корпоративного страхования АСК "ИНГО Украина" Сергей Кривошеев.

Рост конкуренции среди страховщиков, подстегиваемый сокращением финансовых ресурсов страхователей, оказывает неоднозначное воздействие на сегмент. Так, по мнению госпожи Вагановой, отдельные СК предлагают необоснованно низкие тарифы, которые не позволяют осуществлять перестрахование и формировать резервы. Но в то же время сегодня формируются предпосылки для расширения предложения качественных комплексных продуктов. "Во время экономического бума на шаблонный подход СК к бизнес-процессам клиентов попросту закрывались глаза,— рассказывает Мария Герман.— Как следствие, одинаковые договоры страхования имущества могли получить, к примеру, и масштабный торгово-развлекательный комплекс, и небольшой киоск. Сегодня спрос движется к комплексному подходу, подразумевающему сокращение количества договоров и повышение качества страховой защиты".

В одной корзине

Программы комплексного страхования призваны охватить максимально возможный спектр рисков. По информации директора департамента по работе с корпоративными клиентами СК "Провидна" Виктории Сычевой, существуют два варианта разработки подобных продуктов для юрлиц — формирование наиболее широкого страхового покрытия, учитывающего все основные риски предприятия, или же создание программы по модульному принципу, что позволяет по желанию клиента добавлять к основному продукту необходимые опции. Большинство комплексных программ строятся на классических ключевых направлениях страхования. Так, директор департамента андеррайтинга и методологии СК "Универсальная" Вита Поплавская выделяет три основные группы таких продуктов — комплексное страхование на транспорте (КАСКО, страховка от несчастных случаев (НС) водителей и пассажиров, обязательная и добровольная гражданская ответственность владельцев транспортных средств и т. п.); комплексное добровольное медицинское страхование (может включать НС и покрытие при выезде за рубеж); комплексное страхование имущества (с общегражданской ответственностью, страхованием от перерыва в бизнес-деятельности и др.). К этому перечню Елена Ваганова добавляет комплексное страхование строительно-монтажных рисков, включающее страхование машин и оборудования, ответственность перед третьими лицами, ответственность работодателя при НС; страхование рисков сельхозпроизводителей; комплексное страхование морских, авиационных рисков в форме обязательного и добровольного.

Опрошенные эксперты из списка возможных комплексных предложений выделяют ряд продуктов, которые больше других распространены на украинском рынке. В частности, Мария Герман указывает на актуальность комплексного страхования спецтехники, включающего как КАСКО, защищающее машины во время передвижения по дорогам, так и имущественное страхование, покрывающее риски при работе техники на строительной площадке. "Продукт удобен тем, что обеспечивает непрерывность защиты застрахованных объектов. Ведь если спецтехника будет застрахована по двум отдельным договорам да еще и в разных СК, то при наступлении страхового случая может возникнуть пространство для споров,— комментирует госпожа Герман.— Движущей силой продаж такого продукта клиентам в основном являются страховые брокеры, нередко выполняющие значительную часть работы по созданию текстов договоров. В свою очередь СК редко предлагают этот продукт своим клиентам, многие из которых и не подозревают, что такое страхование возможно".

Следующим популярным пакетом является комплексное страхование имущества, покрывающее почти все риски коммерческих и промышленных комплексов. "Инициатором такого страхования обычно выступает западный банк, который при работе с украинскими корпоративными клиентами ретранслирует свое видение, среди прочего и на договоры страхования,— продолжает Мария Герман.— Шаблон подобного договора страхования имущества можно найти, обратившись в практически любую 'дочку' западного страховщика. Но украинские клиенты заключают такие соглашения в основном под давлением банка ввиду того, что крупные убытки в имущественном страховании — редкость". В качестве примера комплексной программы защиты имущества юридических лиц Артур Шаймухаметов описывает продукт своей СК, объединяющий несколько расширенных опций. "По этой программе можно страховать имущество, ответственность, а также перемещаемые по территории предприятия грузы,— говорит господин Шаймухаметов.— Помимо этого, в программе предусмотрены покрытия, не входящие в стандартный договор, в частности страхование имущества на время ремонта, и опция business interruption (перерыв в бизнесе, связанный с наступлением страхового события)".

Отраслевая специфика

Комплексные полисы нередко разрабатываются специально для операторов того или иного рынка. По словам Елены Вагановой, именно специфические потребности определенных отраслей экономики и привели к появлению программ комплексного страхования рисков, направленных, например, на защиту активов промышленных предприятий, строительных организаций, грузоперевозчиков и т. п. "Для каждого конкретного страхователя формируется своя комплексная программа. У нас, в частности, были разработаны пакеты страхования для экспедиторских компаний, сельскохозяйственных предприятий, сельхозтехники, строительно-монтажных рисков",— говорит Сергей Кривошеев. В СК "Провидна" продвигают комплексные страховые продукты для нефтяных, строительных, транспортных компаний, а также программы комплексного банковского, морского, авиационного, медицинского страхования. "Для предприятий, занимающихся оптовой торговлей, комплексные программы покрывают страхование зданий и сооружений, магазинов и их внутренней отделки, товаров на складах и в торговых помещениях, а также включают страхование сотрудников и все транспортные риски,— детализирует Виктория Сычева.— Для автотранспортного предприятия такой пакет может состоять из страхования ответственности экспедитора и автоперевозчика, обязательного страхования гражданской ответственности на территории Украины и за границей ('Зеленая карта'), страхования автотранспорта, а также водителей и пассажиров от несчастного случая и др. Для банков предлагается страхование денежных средств в хранилищах, зданий, включая отделку, ответственности перед клиентами, электронного оборудования, риска противоправных действий третьих лиц, добровольное медицинское страхование сотрудников, автотранспортное страхование".

Но далеко не во всех отраслях экономики проявляют заинтересованность в универсальных страховых продуктах, охватывающих широкий спектр рисков. "Сегодня наиболее близка к массовому осознанию потребности в комплексном страховании логистика. Ведь для предприятий данной отрасли, принимающих на себя большой объем обязательств, страхование становится важной гарантией сохранения прибыльности,— считает Мария Герман.— Но договоры с названиями 'страхование ответственности оператора склада' или 'страхование ответственности экспедитора', которые предлагаются на рынке, не могут обеспечить таким клиентам полную защиту. Например, экспедитору или перевозчику приходится покупать два договора — страхования ответственности экспедитора и страхования грузов. Для операторов складов, которые могут хранить товар стоимостью в несколько сотен миллионов гривен, СК могут предложить договор страхования ответственности оператора склада на сумму не более 5 млн грн. Поэтому операторы складов вынуждены докупать обычную страховку товаров как имущества".

Ряд операторов рынка страхования выражают готовность разрабатывать не только комплексные отраслевые решения, но и отдельные продукты для конкретных крупных предприятий. "При работе с корпоративным клиентом практически в каждом случае идет разработка индивидуальных и нестандартных условий страхования,— говорит Ольга Шугалия.— Ведь сегодня крупный страхователь нередко заявляет о своих пожеланиях и диктует страховщикам условия. Жесткая конкуренция заставляет СК креативно подходить к каждому такому клиенту, зачастую удовлетворяя все пожелания и дополняя программы страхования различными бонусами". По словам Виты Поплавской, для крупных корпораций практически в 100% случаев индивидуально составляется договор, разрабатывается персональное покрытие и рассчитывается стоимость страхования. Но, по мнению Марии Герман, такие индивидуальные нестандартные комплексные программы на украинском рынке нередко становятся прерогативой "карманных" страховых компаний, которые создаются крупнейшими вертикально интегрированными холдингами для того, чтобы не выводить значительные суммы за пределы компании.

Продолжение достоинств

По оценке Сергея Кривошеева, основные преимущества комплексного страхования для корпоративных клиентов заключаются в наиболее широком наборе необходимого страхового покрытия при максимально допустимых скидках. Среди прочих преимуществ участники рынка называют доступные клиенту дополнительные программы лояльности и бонусы, легкость администрирования, сопровождение договора персональным менеджером. Недостатки, как известно, являются продолжением достоинств. Так, по мнению Виты Поплавской, единый комплексный договор зачастую бывает сложным и громоздким.

Впрочем, комплексное страхование не всегда предусматривает один договор сразу по нескольким видам. "Клиент может получить пакет разных договоров, но с индивидуальными тарифами, предполагающими скидки на каждый из продуктов",— уточняет Людмила Краевская. Тем не менее, несмотря на значительную экономию в сравнении с приобретением "веера" отдельных полисов в разных СК, комплексный страховой пакет может довольно ощутимо обременить бюджет предприятия. Так, госпожа Герман в качестве одного из минусов таких продуктов называет их высокую стоимость, которую, впрочем, можно считать справедливой. Ведь при соблюдении клиентом условий комплексного договора получение страховой выплаты при наступлении страхового случая приближается к 100%.