Попытки терпящей бедствие компании American International Ore Corporation (AIOC) мирно уладить разногласия со своими кредиторами, судя по всему, не увенчались успехом. Как уже сообщал Ъ, группа западных банков подала в суд Нью-Йорка заявку о применении к AIOC статьи 11 законодательства о банкротстве (в части ограничений на распродажу компанией своих активов). Впрочем, и российский металлургический рынок (позиции AIOC на нем были очень сильны года два назад), и московские банки-кредиторы AIOC пока относительно спокойно реагируют на сложившуюся ситуацию.
Хроника пикирующего бизнеса
Последний год дела американской компании AIOC в России (а это был один из приоритетных для нее регионов) шли невесело. Многочисленные попытки AIOC купить пакеты акций крупных алюминиевых предприятий успехом не увенчались. Руководитель российского представительства AIOC Феликс Львов (благодаря его связям компания делала до 70% своего оборота в России) в сентябре прошлого года погиб при невыясненных обстоятельствах. Убытки от неудачных операций с форвардными контрактами на поставку феррохрома, по сообщению Reuter, достигли $22 млн. СП "Сибалко", учрежденное AIOC и Красноярским алюминиевым заводом, фактически прекратило свою деятельность. В феврале AIOC объявила о закрытии четырех из двенадцати находившихся в странах СНГ представительств. По некоторым данным, у компании плохо шли дела и в Африке, и в Латинской Америке.
4 марта президент AIOC Алан Клингман официально сообщил своим кредиторам о проблемах компании. В конце марта в Нью-Йорке кредиторы (в том числе и представители российских банков, которым AIOC задолжала, по некоторым оценкам, до $60 млн) провели совещание и решили не выносить сор из избы. Добиваться объявления фирмы банкротом не имело смысла: ее активы составляли $300 млн, а долговые обязательства — $350 млн, так что даже распродажа имущества не могла бы удовлетворить всех потерпевших. Решено было перестроить систему управления корпорацией, определенные направления и форвардные контракты "сбросить" в новые фирмы и дождаться, когда возрожденная AIOC сама сможет расплатиться по своим долгам (Ъ рассказывал об этом 21 марта).
Рыба ищет где глубже, а работники AIOC — где Марк Рич
Кредиторов подвел "человеческий фактор". Почуяв неладное, сначала топ-менеджеры AIOC, а затем и простые работники компании потянулись на сторону, благо было, куда. Вернувшийся на товарный рынок Марк Рич в спешном порядке сколачивал команду, и ему нужны были опытные игроки. За короткий срок под начало швейцарского бизнесмена перешли практически все трейдеры AIOC по алюминию, работников медного и цинкового департаментов фирмы Марк Рич поделил с Glencore International AG. Руководитель японского представительства AIOC Масатака Изава объявил о создании собственной фирмы BF International (а на Японию приходилась основная часть бизнеса AIOC со сталью и феррохромом). К тому же у финансистов появились опасения, что AIOC сгоряча может по дешевке распродать свою собственность за пределами США. И, наконец, вице-президент компании Lehman Brothers (ей AIOC задолжала около $3 млн) Уильям Олшен обнаружил, что нью-йоркская компания брала в долг, уже зная, что не сможет вернуть деньги, — и обиделся. В общем, на прошлой неделе западные кредиторы предали конфликт огласке и обратились в суд с просьбой применить к AIOC и ее швейцарскому отделению AIOC Resources AG статью 11 законодательства о банкротстве (в части ограничений на распродажу компанией своих активов без согласия кредиторов). Дата официального слушания еще не назначена, но в том, что исход дела будет положительным для кредиторов, уже мало кто сомневается.
Вопреки предсказаниям многих СМИ, для российского бизнеса неприятности американской фирмы, очевидно, не будут иметь тяжелых последствий. Часть утраченных AIOC позиций на местном металлургическом рынке уже успели занять ее ближайшие конкуренты. А российский офис AIOC, несмотря на многочисленные сообщения о его закрытии, по-прежнему находится в Москве на улице Мытной, девушка-секретарь все так же отвечает по телефону: "Корпорация AIOC, добрый день". Дальше приветствий общение корреспондента Ъ с AIOC не продвинулось, поскольку работники московского офиса тщательно избегают контактов с прессой. Однако московские трейдеры утверждают, что офис AIOC продолжает функционировать и отрабатывать оставшиеся у него контракты. Руководитель одной из "металлических" торговых компаний заявил корреспонденту Ъ: "Местное отделение AIOC уже практически не имеет отношения к материнской компании. Работу компании сейчас финансируют заинтересованные лица из России. AIOC снабжала сырьем многие заводы в России, предприятия по-прежнему заинтересованы в этом сырье". Руководитель другой "ветки" AIOC в России, компании AIOC Capital, Виктор Хьюако зарегистрировал на Каймановых островах компанию Orion Capital Advisors Ltd. и вместе с сотрудниками перешел туда на работу. Новая фирма находится по тому же адресу, что и AIOC Capital, и занимается практически тем же самым. В телефонном разговоре с корреспондентом Ъ представители компании комментировать ситуацию отказались ("здесь уже никого из AIOC Capital нет, только работники Orion"), однако все время путали названия этих двух фирм. Так что одного из самых опытных своих игроков фондовый рынок России также не потерял.
Внешторгбанк и Токобанк — крупнейшие российские кредиторы AIOC — тоже не устраивают из краха своего американского заемщика большой трагедии. Несмотря на то что в случае распродажи имущества AIOC, именно они — первые кандидаты в аутсайдеры при распределении вырученных средств. Но Токобанк, согласно официальному заявлению его пресс-службы, не теряет надежды вернуть свои деньги. "Кредит AIOC считался малорискованным, но жизнь показала, что на Западе не все так весело, как кажется, — сказал корреспонденту Ъ гендиректор кредитного департамента Токобанка Валерий Каторжнов. — Так что теперь мы больше внимания будем уделять кредитованию российских металлургических предприятий". Помощник председателя правления Внешторгбанка Альберт Балебанов был более осторожен в комментариях, заявив корреспонденту Ъ: "Сейчас по этому поводу что-либо определенное сказать сложно. Будем работать, изучать ситуацию". Очевидно, руководство Внешторгбанка также не считает положение безвыходным. По сведениям Ъ, объемы задолженности AIOC перед прочими российскими банками незначительны, так что возможная потеря этих кредитов не принесет российским финансовым институтам большого ущерба.
КИРИЛЛ Ъ-ВИШНЕПОЛЬСКИЙ