Рекордный урожай, полученный в этом году в Новосибирской области, не радует аграриев. На прошедших зерновых интервенциях цены остались низкими. Эксперты объясняют ситуацию перепроизводством, слабым развитием переработки зерна и неблагоприятной мировой конъюнктурой. Сами участники рынка надеются на экспорт и не в последнюю очередь — на помощь областных властей.
В этом году сельхозпроизводители Новосибирской области получили рекордный урожай зерновых: валовой сбор составил около 3,9 млн т. По данным вице-губернатора, руководителя департамента АПК администрации Новосибирской области Виктора Гергерта, впервые в истории региона урожайность зерновых достигла уровня 23 ц/га.
Теперь задача производителей — продать зерно и рассчитаться с банками за кредиты. Но итоги ноябрьских интервенций разочаровали аграриев. Цены оказались ниже прогнозируемых.
Крестьяне надеялись на закупочные цены в 5 тыс. руб. за тонну, Виктор Гергерт определял «справедливую цену» на уровне 6 тыс. руб. Однако уже в ходе первых торговых сессий на интервенционных торгах цены на пшеницу снизились со стартового показателя в 6 тыс. руб. до 3,15 тыс. руб. за тонну. Правда, на последующих торгах на Сибирской межбанковской валютной бирже (СМВБ) по итогам трех аукционов вся пшеница была продана по цене 4,6-4,8 тыс. руб. за тонну.
Участники торгов предложением трейдеров остались недовольны. «На 20 ноября 2009 года мы не удовлетворены ценой и поэтому в торгах не участвуем», — сообщил заместитель председателя совета директоров группы компаний «Сибирский аграрный холдинг» (САХО) Руслан Литвинов.
Одна из причин низких цен, по оценкам участников рынка, снижение объемов закупок зерна со стороны государства. В прошлом году «Объединенная Зерновая Компания» приобрела 8 млн т зерна на 38,58 млрд руб., а в 2009 году на интервенционную закупку зерна выделено лишь 9,5 млрд руб. В лучшем случае, по прогнозу генерального директора «Объединенной Зерновой Компании» Сергея Левина, государство сможет закупить до 3 млн т зерна — «при условии, что уровень цен будет таким же, как в начале торгов». Из-за снижения объемов закупок со стороны государства директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько прогнозирует усиление конкуренции среди продавцов: «Производителям зерна не стоит ждать от государства подарков в виде закупок пшеницы дороже рыночной цены — в этом году у государства не хватит денег на всех желающих».
Независимые эксперты основной причиной низких цен считают избыток предложения на внутреннем рынке, а также неблагоприятную конъюнктуру мирового рынка, где наблюдается профицит предложения. Дополнительным негативным фактором, по мнению аналитика УК «Финам Менеджмент» Максима Клягина, можно считать снижение уровня ликвидности из-за кризиса. «Это снижает активность экспортеров и частично провоцирует снижение спроса со стороны промышленных потребителей — сельскохозяйственных предприятий, использующих зерно в качестве сырья, например в сфере мясного и молочного животноводства», — отмечает господин Клягин.
По словам генерального директора ЗАО НПФ АЛТАН Валерия Покорняка, в этом году из-за неблагоприятной погоды алтайское зерно влажное, а подходящие хранилища отсутствуют. Единственным выходом для алтайских зернопроизводителей стала продажа по ценам чуть более 3 тыс. руб. за тонну.
Вице-губернатор, руководитель департамента стратегического управления и планирования администрации Новосибирской области Владимир Никонов связывает низкие цены на сельхозпродукцию не столько с ее перепроизводством, сколько с неэффективностью существующей в регионе системы переработки сырья. «Нам недостает перерабатывающих производств, которые позволяют получать разнообразные продукты с высокой добавленной стоимостью и потребительскими качествами». По мнению чиновника, продавать зерно для производителей — наименее выгодно.
Спасение для сельского хозяйства, ставшего одной из самых пострадавших отраслей во время кризиса, аналитики видят в интеграции, развитии вертикальной и горизонтальной кооперации, создании отраслевых предприятий, отраслевых союзов. Поэтому для инвесторов, по мнению управляющего партнера DSO Consulting Сергея Дьячкова, наиболее интересны предприятия по глубокой переработке первичных продуктов отрасли.
Большинство сельскохозяйственных холдингов уже имеют в составе предприятия по переработке. Например, ЗАО НПФ АЛТАН — Поспелихинский комбинат хлебопродуктов, который осуществляет не только прием и хранение, но и переработку зерна, позволяющую производить размол как мягких, так и твердых сортов пшеницы. Стимулом же для региональных администраций, а также для самих аграрных хозяйств должно являться изменение системы целевых показателей отрасли. «Сейчас принято оперировать физическими объемами произведенного товара — тоннами и литрами, в то время как оценивать необходимо исходя из финансовых показателей — объемов прибыли, полученной в сельскохозяйственном секторе того или иного региона», — убежден господин Дьячков.
Впрочем, по мнению самих аграриев, строительство новых перерабатывающих предприятий не решит проблему. «Рынок сегодня переполнен. Новосибирские производители, чтобы продать зерно переработчикам, вынуждены конкурировать с производителями из соседних областей», — отмечает председатель «Племзавода „Ирмень“» Юрий Бугаков. По словам господина Бугакова, в этом году его хозяйство получило урожай зерновых почти в 45 тыс. т, оставшийся запас урожая прошлого года — еще 9 тыс. т. «И не могу продать», — сетует Юрий Бугаков. С ним согласен Руслан Литвинов. «Развивать переработку зерна в Новосибирской области непросто из-за сильных позиций алтайских производителей — мука и макаронные изделия из соседнего Алтайского края являются брендом, хорошо известным даже за пределами России», — подчеркнул господин Литвинов. По его мнению, логично развивать экспорт — и с точки зрения логистики наиболее благоприятным направлением являются страны Юго-Восточной Азии.
По словам Руслана Литвинова, САХО сейчас ведет переговоры о поставках зерна в Японию, Бангладеш, Южную Корею, КНДР, Вьетнам, Малайзию, Индонезию. «Мы более пяти лет совместно с иностранными партнерами тестировали образцы зерна, знакомились с бизнесом зарубежных потребителей и в итоге определили ключевые параметры, на которых нужно делать акцент при производстве сельскохозяйственной продукции на экспорт», — объясняет господин Литвинов. Сегодня САХО поставляет пшеницу в Тайвань. «Пока это пробные партии — необходимо время, чтобы рынок привык к российскому зерну. Наибольшее доверие к нему сейчас в Японии», — уточнил Руслан Литвинов и добавил, что сейчас САХО развивает проект по производству гречихи.
Расширение рынка сбыта российского зерна — логичный шаг со стороны сельхозпроизводителей, особенно в сложившихся сегодня условиях снижения спроса со стороны традиционных потребителей и наблюдающегося существенного падения мировых и внутренних цен. «Повышение экспортной активности за счет освоения новых рынков сбыта теоретически может способствовать как росту доходов экспортеров, так и выводу излишних объемов зерна и, соответственно, стабилизации ситуации на внутреннем рынке, снижению нагрузки на государство в рамках закупочных интервенций», — отмечает Максим Клягин. Впрочем, препятствовать активному наращиванию экспорта в Китай и страны Юго-Восточной Азии, по его мнению, будет сравнительно низкое развитие логистической и сопутствующей инфраструктуры восточного направления. «Вряд ли сегодняшние пропускные возможности, перевалочные и отгрузочные мощности позволят оперативно увеличить поставки. Скорее, это задача на среднесрочную перспективу», — убежден аналитик.
Тем не менее власти Новосибирской области решились поддержать местных сельхозпроизводителей: в бюджете региона на 2009-2010 годы решено зарезервировать 100-150 млн руб. На эти средства с 1 декабря 2009 года по 1 июня 2010 года производителям частично субсидируют проценты по кредитам под залог зерна в размере пятой части ставки рефинансирования ЦБ РФ (сейчас — 9,5%) по кредитам. Субсидия из федерального бюджета составит 4/5 ставки рефинансирования. Таким образом, обслуживание кредитов производителям обойдется лишь в 3,5-4% годовых. Кроме того, по планам новосибирских чиновников, трейдеры будут получать субсидию по кредитам на закупку зерна у местных производителей в размере половины ставки рефинансирования, а покупателям зерна частично компенсируют затраты на оплату железнодорожного тарифа — на 300 руб. за тонну новосибирского зерна, отгруженного за пределы региона.
«Подобные меры способствуют стабилизации финансового положения игроков рынка — тем более в условиях дефицита ликвидности», — замечает Максим Клягин.
Правда, их окончательная эффективность, считает Руслан Литвинов, будет зависеть от того, как будут прописаны механизмы субсидирования.