В июле 1995 года Ъ опубликовал обзор банковской системы Самарской области, в котором назвал область солидной банковской провинцией. Действительно, на протяжении предшествующих лет банки области развивались весьма динамично, и постепенно Самара выдвинулась на 4-е и 3-е место в списке крупнейших банковских центров России. Однако с тех пор в банковской системе области произошли разительные перемены. В глубоком кризисе оказались два главных банка региона — АвтоВАЗбанк и Средневолжский коммерческий банк (СВКБ). С мелкими банками дела обстоят не лучше — около 10 из них находятся на грани банкротства. Ъ решил исследовать ситуацию, чтобы выяснить, кто имеет наилучшие шансы выжить и занять лидирующие позиции в банковской системе региона.
На смену старым лидерам приходят новые
Итак, после того как сильнейший кризис поразил два крупнейших банка области — АвтоВАЗбанк и СВКБ, в группе ведущих банков произошли существенные изменения. Главным претендентом на роль лидера региональной банковской системы стал Росэстбанк. По сведениям Ъ, он начинает занимать на рынке нишу, которую прежде занимал АвтоВАЗбанк. В настоящее время Росэстбанк обслуживает крупные промышленные предприятия Тольятти и Самары, и в том числе и АвтоВАЗ. О росте влияния банка свидетельствует и то, что именно ему было поручено обслуживание технического кредита, предоставленного Самарской области Bayerische Landesbank (ФРГ). За последние полгода банк поднялся в списке 100 крупнейших российских банков с 99-го на 70-е место, его активы выросли с 835 млрд руб. до более чем 1 трлн руб. Единственное, что несколько омрачает будущее банка — это печальный опыт АвтоВАЗбанка, который, как известно, пострадал как раз потому, что слишком тесно был связан с крупной промышленностью. Если Росэстбанк "заместит" АвтоВАЗбанк на рынке, то ему будут угрожать те же опасности, что и его предшественнику.
Другой крупный областной банк — Самараагробанк — тоже укрепил свои позиции, хотя и был обойден быстро растущим Росэстбанком. Самараагробанк вышел из системы Агропромбанка и традиционно обслуживал сельхозпроизводителей. Однако в 1995 году положение изменилось — среди клиентов банка стало быстро расти число промышленных предприятий. В последнее время банк принял участие в финансировании ряда инвестиционных программ в промышленности (например, по производству инфузионных растворов на чапаевском АО "Полимер"). Таким образом, банк также принял участие в дележе наследства бывших лидеров.
Замыкает новую тройку лидеров Газбанк, акционерами и основными клиентами которого остаются структуры, связанные с РАО "Газпром": АО "Самаратрансгаз" и АО "Волгопромгаз". В настоящее время Газбанк является менеджером по размещению городского жилищного займа Самары.
Несколько особняком стоит Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития. Пока он остается относительно небольшим. Однако известно, что он обслуживает ряд бюджетных программ областной администрации, а осенью прошлого года был назначен уполномоченным банком по реализации проектов ассоциации "Большая Волга", объединяющей 11 областей и республик Поволжья. Этот банк со временем также может превратиться в достаточно крупное учреждение.
Из банков второго ряда стоит отметить банк "Солидарность". В прошлом году он был перекуплен у прежних владельцев подразделениями АНК "ЮКОС" (АО "Самаранефтегаз", АО "Новокуйбышевское НПЗ", АО "Сызраньский НПЗ", АО "Самаранефтепродукт"), что может открыть перед банком определенные перспективы. Кстати, 21% уставного фонда "Солидарности" принадлежит все тому же Росэстбанку.
Разумеется, не следует сбрасывать со счетов и прежних лидеров. Но никто сегодня не решится предсказать, смогут ли они когда-нибудь восстановить утраченное влияние.
Усилились позиции московских банков
Еще одним следствием кризиса стало заметное укрепление в регионе позиций крупных московских банков — прежде всего Сбербанка РФ и Инкомбанка. Это выразилось прежде всего в значительном притоке клиентов и частных вкладчиков и в восстановлении доверительных отношений с региональными властями. Так, объем активов регионального банка Сбербанка вырос за год в 2,8 раза и составил на 1 января 1996 года 2 трлн 931 млрд руб. Количество открытых в нем счетов увеличилось с 4415 до 10381, а размер остатков по ним — с 34,4 млрд до 168 млрд руб. Более чем в 3 раза выросли остатки по вкладам населения (1 трлн 637 млрд по сравнению с 532 млрд на 1 января 1995 года). Многие крупные клиенты пришли в Сбербанк в сентябре-октябре прошлого года, в частности, АО "Пластик", АО "Сызранский НПЗ", АО "Завод им. Тарасова", АО "Салют", АО "Электрощит", АО "Авиакор", АО "Авиаагрегат" и другие.
В 2,2 раза (до 3598) увеличилось и число клиентов — физических лиц Инкомбанка в регионе. К обслуживаемым ранее АО "Самеко" и АО "Роска" добавились в прошлом году АО "Волгобурмаш" и самарская таможня. Количество открытых физическими лицами рублевых счетов возросло на 22% (остатки по ним выросли в 3,5 раза), валютных — на 25% (остатки — в 1,6 раза). Банк сумел установить "особые отношения" с местными властями. 5 марта губернатор Константин Титов заявил о том, что банк войдет в число уполномоченных по обслуживанию бюджета.
Укрепили свои позиции филиалы некоторых других московских банков. Так, за прошлый год активы самарского филиала Токобанка выросли в 2,1 раза. Размер кредитного портфеля филиала увеличился с 4 млрд до 26 млрд руб. Число открытых юридическими лицами счетов превысило показатель начала 1995 года почти в 4 раза (400 против 109), а размер остатков по ним вырос с 3 млрд до 15 млрд руб.
Политика ГУ ЦБ — строгая, но справедливая
В условиях кризиса политика Главного управления Центробанка и региональных властей в отношении коммерческих банков претерпела определенные изменения. С одной стороны, осталось позитивным отношение к укрупнению банков путем слияний и поглощений, о чем недвусмысленно заявляли начальник ГУ ЦБ Виктор Данилин и первый вице-губернатор, председатель комитета по экономике и финансам Габибулла Хасаев на встрече банкиров Поволжья, прошедшей 26 января в Самаре.
При этом, по словам Данилина, Главное управление, оказывая помощь банкам, будет "отсекать тех, кто закупоривает финансовые кровеносные сосуды". Такое заявление свидетельствует об ужесточении позиции в отношении финансовых структур, испытывающих серьезные затруднения. Как стало известно из источников, близких к ГУ ЦБ РФ, поданы документы на отзыв лицензий у четырех банков (в "черный список" попали Ладабанк, Самараавтотрансбанк, Адамас-Самара-банк и Прима-банк). В то же время не без содействия ГУ ЦБ в прошлом году начался процесс радикального изменения состава акционеров мелких банков (путем продажи контрольного пакета их акций). Специалисты ГУ ЦБ рекомендовали желающим открыть в регионе банк для расчетно-кассового обслуживания "направлять свои идеи и деньги в новое русло", то есть становиться учредителями финансовых структур, не сумевших успешно организовать свою работу. Именно так подразделения АНК "ЮКОС", как уже говорилось, стали акционерами банка "Солидарность", а управления Куйбышевской железной дороги — банка "Волга-Кредит".
Примечательно, что ГУ ЦБ не возражает против размещения части внебюджетных государственных средств в коммерческих банках. Как известно, с 1 марта в области вводится институт уполномоченных банков. В настоящее время разрабатывается перечень таких банков. Кстати, состав уполномоченных также позволит судить о том, кто сегодня в области "на коне".
КОНСТАНТИН Ъ-ЛАНГЕ