Чистая прибыль ХКФ банка по итогам девяти месяцев 2009 года оказалась на 32% больше, чем за аналогичный период 2008 года. Потребительское кредитование пока не вернулось на докризисные уровни, и наилучшие финансовые результаты удается показывать банкам, рискующим сокращать резервы и операционные расходы, отмечают эксперты.
Вчера ХКФ банк представил результаты деятельности по итогам девяти месяцев 2009 года по международным стандартам финансовой отчетности. Чистая прибыль банка (3,09 млрд руб.) на 32% превышает результат за аналогичный докризисный период 2008 года (2,3 млрд руб.). Ранее прибыль банка сокращалась по сравнению с докризисными показателями: за шесть месяцев (0,9 млрд руб.) она была на 28% меньше аналогичного докризисного результата (1,2 млрд руб.).
Большую часть прибыли (2,1 млрд руб.) банк получил в третьем квартале. Получение прибыли в банке связывают с реализацией программы оптимизации расходов: операционные расходы банка сократились на 1,8 млрд руб. (на 11,5%) по сравнению с уровнем девяти месяцев прошлого года. В основном это связано со снижением административных расходов: 6,1 млрд руб. в 2009 году против 9,2 млрд руб. в 2008-м. Основную часть экономии на административных расходах банку принес третий квартал, следует из его отчетности, разница в расходах с третьим кварталом 2008 года составила 1,4 млрд руб. "В отличие от консервативных банков, например Сбербанка, выполняющего социальные функции, ХКФ банк может позволить себе закрывать убыточные отделения или точки в сетях продаж",— говорит аналитик ИФК "Метрополь" Марк Рубинштейн.
В третьем квартале банку также удалось сэкономить на резервах на возможные потери по кредитам. По сравнению с аналогичным периодом 2008 года отчисления в резервы снизились с 1,98 млрд до 1,55 млрд руб. Экономия на резервах, по мнению Марка Рубинштейна, также объясняется изначально присущей банку довольно рискованной кредитной политикой. С начала года покрытие резервами просроченной задолженности снизилось со 113 до 98%. "Отсюда и различия с отчетностью, например банка "Возрождение", который в силу присущего ему консерватизма предпочитает не распускать резервы столь оперативно",— продолжает господин Рубинштейн. Чистая прибыль банка "Возрождение" за девять месяцев 2009 года (812 млн руб.) на 67% ниже, чем за аналогичный период 2008 года (2,3 млрд руб.). Другой розничный банк, отчитавшийся по МСФО за девять месяцев, "Тинькофф Кредитные системы" смог показать прибыль 350 млн руб. (в 50 раз больше, чем за аналогичный период 2008 года), однако сделал это за счет продажи плохих долгов.
Основная деятельность ХКФ банка пока не вышла на докризисный уровень. Кредитный портфель банка с начала года сократился на 17%, до 68,2 млрд руб. Однако и здесь наблюдается улучшение: в третьем квартале портфель сокращался не так быстро. Если за первый квартал портфель сократился на 5,2%, за второй — на 8,4%, то за третий квартал — на 4,3%. Снижение темпов сокращения портфеля связано с активизацией выдачи кредитов во втором полугодии. Наиболее активно банк выдавал потребительские кредиты и кредитные карты. По его собственным оценкам, сейчас он занимает 29% рынка потребительского кредитования и 9% рынка кредитных карт.
Чистый процентный доход банка сократился за девять месяцев на 2%, до 13,8 млрд руб. "Сохранить доходность основной деятельности банк смог благодаря высоким ставкам по кредитам — средняя доходность портфеля составляет 39%",— подсчитала аналитик "Тройки Диалог" Екатерина Сидорова.
В целом банковская система далека от возрождения потребительского кредитования. Как недавно отмечал глава ЦБ Сергей Игнатьев, "кредиты населению имеют явную тенденцию к снижению" (см. "Ъ" от 11 ноября). Однако отчетность некоторых банков демонстрирует постепенное восстановление этого сегмента, отмечают аналитики. "Наименее консервативные игроки логично находятся в первых рядах тех, кто начинает выходить на докризисный уровень результатов деятельности",— считает господин Рубинштейн.