После того как стало известно о том, что Московская биржа уже более месяца не может рассчитаться с участниками фьючерсных торгов, мы попытались выяснить, что сейчас думают сами брокеры о сложившейся на МТБ ситуации. Один из давно работающих на МТБ брокеров согласился рассказать о том, что происходило на бирже в последнее время.
Деньги перестали уходить с МТБ в конце декабря
Задержки платежей на МТБ и раньше случались довольно часто. Однако биржа справлялась с этими задержками в течение трех дней практически всегда. Как она это делала — непонятно, но справлялась. Возможно, поэтому не сразу стало понятно, что произошло что-то серьезное. Хотя ощущение того, что у биржи не так хороши дела, появилось еще в конце декабря. Первый признак — стали дорожать наличные.
Мы, правда, связывали это с тем, что люди просто уводят средства перед праздниками, чтобы вложить в ГКО на то время, пока не будут проводиться торги. Скорее всего, решение руководства МТБ не торговать в праздники было ошибкой. Однако почти тут же выяснилось, что биржа задерживает платежи буквально под любым предлогом. Раньше было так: берешь коробку конфет, идешь к девочкам в расчетное бюро, девочки тебя ставят в очередь платежей. Если ты встал в очередь до двух часов дня, то деньги уйдут в тот же день. Если позже — то на следующий. Но если очень надо, то можно списать и после двух день в день.
Вот этот последний механизм перестал работать уже с 26 декабря. Это означало, что в каких бы ты ни был отношениях с расчетным бюро, тебя обслуживают наравне со всеми. Даже те люди, которые приносили на биржу большие суммы наличных — а наличные тогда стоили десять процентов (100% электронных денег продавались за 90% наличных. — Ъ), и покупка электронных денег была очень выгодным бизнесом — не могли рассчитывать, что их деньги уйдут тогда, когда им это нужно. Это говорило о том, что биржа не делает никаких скидок. А раз она не делает скидок, то свободных денег на бирже нет.
Когда мы пришли уже после праздников, поначалу началась нормальная торговля, но наличные стали резко дорожать. Сначала двадцать, потом сорок, потом семьдесят процентов. Зачем в этой ситуации нужны электронные деньги? Ну, может, кто-то надеется, что сможет выбить их у Милюкова, или рассчитывает, что у МТБ скоро кончатся трудности.
У нас всегда были неплохие отношения с руководством биржи, нас старались ставить в известность о том, что происходит. Так было, например, когда случился кризис на МЦФБ. Тогда нас всячески пытались успокоить. А сейчас тишина. Нас это тоже очень настораживало. Кроме того, стали сильнее охранять Милюкова. Он и так был практически неуловим, на торгах не появлялся, и мы его видели раз в год на собраниях членов биржи. А теперь к нему вообще стало не пробраться.
Среди брокеров начались разговоры: "У тебя деньги ушли?" — "Нет". "А чем аргументируют?" — "Да ничем". Мы начали выяснять, в чем дело, и в конце концов выяснили, что у МТБ серьезная нехватка денег и связана она с задолженностью ряда банков и других структур. Однако какое-то время была надежда на то, что остатки на счетах расчетных фирм биржа прокручивает на ГКО. Очевидно, можно было ждать, что после праздников цены на ГКО вырастут, биржа заработает денег и начнет расшивать неплатежи. Мы ждали числа до пятнадцатого. Но ничего не произошло, и здесь мы уже всерьез заинтересовались тем, куда делись наши деньги. На бирже начался ажиотаж.
Директора расчетных фирм приняли основной удар на себя
На МТБ нет никаких разборок, и вообще в отличие, например, от РТСБ периода торговли ваучерами Московская биржа гораздо менее криминализирована. Эта биржа тем хороша, что сюда всегда можно было принести наличные деньги и покрыть ими отрицательную вариационную маржу. Это очень удобно и выгодно. И на МТБ вполне можно появиться с мешком наличных, и с тобой никогда ничего не случится. И хотя все знают, что вот этот человек занимается наличными, никто никого не кидал и не подставлял. Я не знаю, почему. То ли "крыша" хороша, то ли дело так поставили. Не знаю.
Был, правда, осенью прошлого года один случай. Директор одной из крупнейших расчетных фирм, обслуживающей несколько отделений Сбербанка, тогда продавал электронные деньги за наличные. Все ему поверили — все-таки крупный игрок, всегда отдавал. Наличные он забрал, а на его счет деньги из "Нацкредита" так и не пришли. В результате всех кинули в общей сложности на миллион долларов. Директор теперь на бирже практически не бывает, хотя теперь уже почти все вернул. Осталось где-то полтора миллиарда рублей.
Основное давление клиенты сейчас оказывают на директоров расчетных фирм. Письма пишут, судом грозят. Вчера вот два банкира приходили. Я им говорю: "Да я вам деньги с дорогой душой, только МТБ не переводит". А они и слушать ничего не хотят: "Это ваши проблемы. Мы договор с вами подписывали, вот вы деньги и возвращайте". Пока держимся.
Как только стало ясно, что МТБ переживает тяжелый кризис, начали уводить с биржи деньги. Делалось это либо через обналичивание под высокий процент, либо путем скупки за электронные деньги ценных бумаг. На бирже стали появляться объявления типа "Рассмотрим любые предложения по покупке ценных бумаг в обмен за безналичные рубли". Покупали практически любые активы: акции торгового дота "Родити", векселя.... В один момент наличные доходили до девяносто процентов. Одновременно уменьшился объем торгов, вдвое сократился объем открытых позиций.
Сейчас никто уже не хочет забирать наличными. Но осталась только где-то половина участников — те, кто продолжает верить в биржу. Остальные сняли все, что можно было снять, и ушли. Кстати, видно, что они уже появились на других биржах. Среди брокеров отношение к тому, что происходит, разное. "Старикам" в основном все равно. Например, "Дюк" (на МТБ принято давать торгующим брокерам своего рода клички, так удобнее при проведении торговых сессий с голоса). Он не суетится, наличные не снимает. За ним московский Сбербанк стоит, видимо, думает, что он с МТБ как-нибудь разберется. Или "Гена". Да он сам может купить МТБ, в четырех банках работает. Бывало, миллиарды проигрывал только потому, что такое настроение было. Хотел проиграть и проигрывал. А вот "Инко" (говорят, он работает от "Российского кредита") — другое дело, ему то, что происходит, очень не нравится. Но он "молодой" брокер, пришел на биржу летом, много заработать не успел. Теперь может много потерять.
ОТДЕЛ ФИНАНСОВ