"Сильвинит" до 27 октября должен вернуть ВТБ 35 млрд руб., которые одалживал на покупку Половодовского участка. Компания долго пыталась договориться с банком о реструктуризации задолженности, но теперь решила привлечь для выплаты долга новый кредит на 45 млрд руб. уже у Сбербанка. После этого компании придется искать еще $2 млрд на разработку самого месторождения.
"Сильвинит" и ВТБ до сих пор не смогли договориться о реструктуризации долга на 35,14 млрд руб., но компания рассчитывает решить этот вопрос в течение месяца. Об этом инвесторам вчера сообщил директор по финансам управляющей компании "Сильвинита" "Минерал Групп" Александр Шаробайко. По условиям кредитного соглашения срок погашения первой части долга истекал 27 июня, но "Сильвинит" смог договориться о его продлении до 27 октября. По словам господина Шаробайко, ВТБ предлагает компании пролонгировать кредит до 2011 года.
"Сильвинит" — крупнейший производитель хлористого калия в России. В 2009 году компания планирует произвести 3,5 млн тонн сырья. Чистая прибыль "Сильвинита" в 2008 году по МСФО составила $636 млн, выручка — $2,229 млрд, EBITDA — $1,519 млрд. Блокирующий пакет "Сильвинита" принадлежит владельцу "Уралкалия" Дмитрию Рыболовлеву, 8,1% — "Акрону", 19,3% владеет Hustell Trading Limited, 13,3% — RI Realinvest S.A.
"Сильвинит" привлек трехлетний кредит в ВТБ по ставке LIBOR+10,5% на оплату лицензии на Половодовский участок, который его дочерняя структура Камская горная компания (КГК) выиграла на аукционе 12 марта 2008 года. Залогом стали акции КГК и менее 1% акций самого "Сильвинита". Стоимость участков в ходе торгов выросла со стартовых 1,4 млрд руб. в 25 раз, и оплатить сразу свое приобретение "Сильвинит" не смог. В компании рассчитывали, что средства предоставит и второй акционер КГК "Оборонимпэкс" (дочерняя структура "Рособоронэкспорта"). Но после аукциона "Рособоронэкспорт" вышел из капитала КГК. Компания еще в прошлом году начала переговоры с ВТБ о реструктуризации задолженности. Однако до сих пор договориться с банком не удалось.
Между тем завтра совет директоров "Сильвинита" должен утвердить материалы к внеочередному собранию акционеров, которое состоится 22 октября. Согласно документам к собранию, которые есть в распоряжении "Ъ", КГК планирует привлечь кредит в Сбербанке на сумму до $1,115 млрд, а также кредит в Западно-Уральском банке Сбербанка на $400 млн. Эти средства пойдут на "погашение кредитов в других банках", говорится в материалах. Залогом по кредитам будут 100% Камской горной компании, оборудование и недвижимость, принадлежащие "Сильвиниту". Долг КГК составляет $1,515 млрд, долг самого "Сильвинита" — $50 млн. В "Сильвините" привлечение кредита комментировать не стали.
При этом после решения вопроса с кредитом "Сильвинит" планирует заняться поисками инвестора для разработки Половодовского участка. "Мы хотели бы найти партнера для Камской горной компании. Это может быть крупный калийный производитель, либо серьезный производитель удобрений, либо такой консорциум, как BHP Billiton, либо Rio Tinto. Мы займемся этим после реструктуризации займа",— сказал Александр Шаробайко. По его оценке, инвестиции должны составить около $2 млрд.
Михаил Стискин из "Тройки Диалог" отмечает, что привлечь деньги в Сбербанке было единственной возможностью "Сильвинита" рефинансировать кредит в ВТБ. По мнению аналитика, если компания решила найти инвестора, им, скорее всего, станет иностранная компания, так как "партнеров в России для "Сильвинита" нет". "Почти у всех российских химкомпаний есть собственные проекты или нет денег",— говорит господин Стискин. Георгий Иванин из Альфа-банка считает, что теоретически партнером "Сильвинита" мог бы стать "Уралкалий". Он также не исключает, что в дальнейшем компания может провести размещение акций для обслуживания долга и финансирования текущей деятельности.