ООО "Миракс Групп" предлагает держателям облигаций второй серии на 3 млрд руб., которые должны быть погашены 17 сентября, обменять эти бумаги на новые бонды либо третьей серии со сроком обращения 20 месяцев (погашение в мае 2011 года) и купоном 14,99% годовых, либо четвертой серии со сроком обращения 36 месяцев (в сентябре 2012 года) и купоном 17% годовых. Объем каждого выпуска — 1,8 млрд руб. Раз в три месяца компания будет выплачивать по 2,2% общей стоимости новых займов. Обмен будет осуществляться за вычетом 10% от номинала — эту часть выплатят денежными средствами в дату обмена. Инвесторам, осуществившим обмен до 8 сентября, будет выплачена дополнительная премия в размере 1% от номинала.
"Миракс Групп" обязуется досрочно погасить займы, если эмитент или любой из поручителей не исполнит в срок любые свои финансовые обязательства более чем на $15 млн и в течение 90 дней не сумеют договориться об отсрочке, а также в ряде других случаев. Агентом по реструктуризации выступает банк "Зенит".
В марте группа уже договорилась о реструктуризации выпуска кредитных нот объемом $180 млн: тогда было погашено 10% общего объема выпуска, дата оферты перенесена на ноябрь 2010 года, а ставка по бумагам увеличена с 9,45% до 12% годовых. "Интерфакс"