Ликероводочный завод "ОСТ-Алко" продает "блокирующую или большую долю в капитале", говорится в инвестмеморандуме, который Raiffeisen Investment рассылает потенциальным покупателям. В январе депутату Госдумы и основателю группы ОСТ Владимиру Пекареву удалось вывести имущество "ОСТ-Алко" из-под ареста, погасив долги по акцизам с помощью кредита Россельхозбанка. Но восстановить производство к ноябрю, когда банку нужно будет вернуть почти 700 млн руб, он не успевает.
Структура сделки (ООО "ЧЗАП "ОСТ-Алко"" на 100% принадлежит ЗАО "Группа предприятий ОСТ") будет зависеть от пожеланий потенциальных инвесторов, вырученные средства пойдут на консолидацию региональных дистрибуторов и развитие собственных брендов (в первую очередь ультрапремиального водочного бренда), говорится в информационном меморандуме "ОСТ-Алко", подготовленном в июне Raiffeisen Investment (есть в распоряжении "Ъ").
Господин Пекарев подтвердил, что гендиректор группы ОСТ Алексей Мустяца "встречался с Raiffeisen для консультаций". Директор Raiffeisen Investment Александр Панкратов был недоступен для комментариев, но один из его менеджеров подтвердил, что акционеры "ОСТ-Алко" готовы на продажу как блокирующего пакета финансовому инвестору, так и контрольного — стратегическому.
ЗАО "Группа предприятий ОСТ" (создано в 1998 году) принадлежит 100% ООО "ЧЗАП "ОСТ-Алко"", 61,78% ЗАО "ОСТ-Аква" (слабо- и безалкогольные напитки), 51% ОАО "Спиртзавод "Петровский"", 70% ЗАО "ОСТ-Тара", 52% типографии ЗАО "ОСТ-Мастер", 19,5% банка "Софрино". Владимир Пекарев владеет 70% ЗАО, в мае договорился о выкупе 15% у мэра города Черноголовка Юрия Филиппова. Еще по 5% — у депутата областной думы Владимира Поликарпова и сестер господина Пекарева Татьяны Пекаревой и Елены Сорокиной. Основные бренды "ОСТ-Алко" (3% российского водочного рынка по стоимости в 2008 году) — водки "Богородская" и "Стольная".
Согласно данным инвестмеморандума, выручка "ОСТ-Алко" без учета налогов в 2008 году составила 1,1 млрд руб. (минус 55,4% по сравнению с 2007-м), EBITDA — 418,5 млн, чистый долг — 2,6 млрд руб. Совладелец алкогольной компании оценивает 100% капитала "ОСТ-Алко" без учета долга максимум в шесть EBITDA, то есть в 2,5 млрд руб. "С учетом долга стоимость предприятия отрицательная",— сожалеет собеседник "Ъ".
Финансовые показатели "ОСТ-Алко" подкосил почти полугодовой простой завода — с июля 2008 года по январь 2009-го — из-за неуплаченного местному УФНС акциза в размере около 800 млн руб. Из-за этого долга производственная линия, здания, участок, дебиторская задолженность и готовая продукция "ОСТ-Алко" были арестованы (см. "Ъ" от 25 июля 2008 года). К ноябрю 2008-го компании удалось снять претензии на 200 млн руб, а для погашения остальной суммы взять кредит в евро в Россельхозбанке, эквивалентный 700 млн руб. Ставка по нему составляет 14% годовых, срок погашения — ноябрь 2009-го.
В компании рассчитывали в течение 2009 года вернуться на производственные показатели 2007-го, когда, по данным Росстата, "ОСТ-Алко" произвела 3,03 млн дал продукции и заняла восьмое место в топ-10 крупнейших производителей водки. Прогноз по производству в 2009-м, согласно записке Raiffeisen Investment,— 2,36 млн дал. Но, по данным Росстата, за пять месяцев 2009-го "ОСТ-Алко" произвел всего 158 тыс. дал.