Evraz Group вчера сообщила о размещении среди инвесторов GDR на сумму $300 млн и конвертируемых в них облигаций еще на $600 млн. Цена размещения GDR составила $16,5 за расписку (вчера GDR компании на LSE упали примерно до этого уровня), купон по облигациям с погашением в 2014 году определен по верхней границе объявленного диапазона — 7,25%. Облигации могут быть конвертированы в акции допэмиссии (для этих целей компания планирует выпустить 4,58% новых акций) спустя 60 дней после размещения, если рыночные котировки расписок превысят $21,12 за штуку (премия 28% к цене размещения GDR). Основной акционер холдинга — компания Lanebrook подписалась на расписки и облигации на $400 млн в равных долях. Банки--организаторы сделки Goldman Sachs, Morgan Stanley и Deutsche Bank имеют право через 14 дней после размещения приобрести акции на $15 млн и облигации на $50 млн.
Дмитрий Ъ-Смирнов
ВТБ поможет ТМК
ВТБ вчера сообщил о выделении ОАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) кредита на $450 млн на выкуп LPN. Кредит выдается на год с возможностью ежегодной пролонгации, которая не должна превысить пять лет. ВТБ и UBS являются организаторами выкупа ТМК LPN на $600 млн со ставкой 10%, выпущенных в июле 2008 года с погашением в 2011 году. Результаты сделки будут объявлены 6 августа 2009 года. Кроме того, ОАО выступит поручителем перед банком "Уралсиб" по одобренной кредитной линии для ЗАО "Торговый дом ТМК" на сумму до 5,5 млрд руб. Процентная ставка по кредиту составляет не более 22% годовых, срок действия кредитной линии — не более 12 месяцев. Часть выделенной кредитной линии уже выбрана компанией для рефинансирования краткосрочной задолженности.
Дмитрий Ъ-Смирнов
Номос-банк профинансирует "Полиметалл"
ОАО "Полиметалл" через свой торговый дом подписало долгосрочное кредитное соглашение с Номос-банком на общую сумму €9,3 млн для закупки оборудования для проекта Албазино--Амурск. Плавающая процентная ставка по кредитному соглашению составляет шестимесячный EURIBOR плюс 4,85% годовых. Основной долг должен быть погашен до четвертого квартала 2015 года. При этом компания не исключает дальнейших заимствований, по результатам которых общая сумма кредитов компании с участием Номос-банка и банка UniCredit составит приблизительно €25 млн.
Дмитрий Ъ-Смирнов
Энергетика
Корейская KEPCO готова строить ГРЭС на Сахалине
Южнокорейская энергокомпания KEPCO готова к инвестициям в топливно-энергетическом комплексе в Углегорском районе Сахалина, сообщил вчера президент Корейско-российского института экономического сотрудничества (KRECI) Ли Ин Сок на встрече с губернатором области Александром Хорошавиным. Речь идет о строительстве к 2015 году Сахалинской ГРЭС-2 мощностью 330 МВт, стоимость которой оценивалась в 22 млрд руб. Ли Ин Сок отметил, что KEPCO решит вопрос с финансированием, если получит более 50% акций. Глава представительства KRECI в России Ли Йонг Бок заявил, что, когда инвестиции окупятся, KEPCO может передать акции "Сахалинэнерго". KEPCO также готова в перспективе рассмотреть возможность прокладки кабеля через Японию в Корею для экспорта энергии с Сахалина, уточнил он. По словам господина Хорошавина, проект включает также модернизацию электросетей, прокладку автотрасс, железной дороги, разработку Солнцевского угольного месторождения и др. В РАО "ЭС Востока", которому принадлежит контрольный пакет "Сахалинэнерго", отметили, что заинтересовались инициативой KEPCO, но от подробных комментариев отказались.
"Интерфакс", Владимир Ъ-Дзагуто