Государственный монополист "Казахтелеком" решил продать 51% своей сотовой "дочки" ТОО "Мобайл Телеком-Сервис". О потенциальном интересе к этому активу уже заявили российские операторы — МТС и "МегаФон". Несмотря на проникновение сотовой связи в Казахстане в 97%, эксперты называют лот перспективным, так как абонентская база оператора за год выросла в два раза.
"Казахтелеком" объявил тендер на приобретение 51% "Мобайл Телеком-Сервиса" (бренд Neo), говорится в сообщении компании. Продажа будет осуществлена "согласно стратегии и программе реструктуризации активов, направленной на укрепление основного бизнеса". Финансовым консультантом выбрана RBS Corporate Finance Limited. Потенциальные покупатели должны подать свои заявки до 17 июля, а обязывающие предложения — до 31 августа. Критериями при рассмотрении заявок являются "наличие у заявителя достаточных финансовых ресурсов, долгосрочность инвестиционных намерений, профиль деятельности участника, а также отсутствие конфликта интересов с "Мобайл Телеком-Сервисом"".
ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" оказывает услуги сотовой связи в Казахстане под брендом Neo с 2007 года. По итогам мая этого года обслуживало около 920 тыс. абонентов. 51% компании принадлежит АО "Казахтелеком" (государство в лице фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" контролирует 49,18% акций, нидерландская Bodam B.V.— 16,27%, Казкоммерцбанк — 7,21%) и ТОО Asianet Kazakhstan (49%).
По данным AC&M-Consulting, уровень проникновения в Казахстане составляет 97%, количество пользователей сотовой связи — 15 млн человек. Лидером рынка является ТОО "GSM Казахстан" — АО "Казахтелеком" (бренды K`Cell и Activ) — 47%, ТОО "Кар-Тел" (бренд Beeline) — 43%, у "Мобайл Телеком-Сервиса" — 6%. Средний показатель ARPU (счет на одного абонента в месяц) за 2008 год — $11.
Из российских сотовых компаний на рынке Казахстана сейчас работает только "Вымпелком". Оператор вышел на местный рынок в 2004 году, купив за $350 млн 100% компании "Кар-Тел" (сейчас владеет 75% минус одна акция). По итогам прошлого года выручка местной "дочки" "Вымпелкома" составила $743,6 млн, или 7,34% от общей выручки компании. Несмотря на присутствие на этом рынке, "Вымпелком" не исключает возможности покупки доли и в Neo, говорит руководитель службы корпоративных коммуникаций "Вымпелкома" Елена Прохорова.
"Мы будем внимательно изучать предложение. Любой ценой выходить в Казахстан смысла нет, мы понимаем, что этот оператор занимает на нем только третье место",— заявила вчера директор департамента по связям с общественностью МТС Елена Кохановская. В пресс-службе "МегаФона" также отметили, что рассмотрят предложение.
Международная стратегия "Ростелекома" предполагает покупку активов на постсоветском пространстве, среди которых есть "Казахтелеком". Вчера в "Связьинвесте" (владеет 51% "Ростелекома") сообщили, что им потенциально интересен только контрольный пакет самого "Казахтелекома", а не его сотовая "дочка".
По словам собеседника "Ъ", близкого к "Казахтелекому", в этом году планируемая выручка Neo должна составить $70 млн, а EBITDA — $10 млн. "Если исходить из этих финансовых показателей и оценивать компанию по мультипликатору к EBITDA, то она стоит не более $50 млн",— полагает управляющий партнер Advance Capital Олег Сеньков. Но потенциальный покупатель может заплатить премию к активу с учетом его перспективности, так как абонентская база оператора за год выросла вдвое. Таким образом, цена "Мобайл Телеком-Сервиса" может достичь $100 млн.