Мрачный и даже неприятный в своем желании разжалобить зрителей фильм Федерико Феллини, который уже снял "Дорогу" (1954), но еще не стал "тем самым" Феллини, еще не распрощался с неореализмом, хотя в его рамках явно задыхался. Прежде всего потому, что доброта простого люда вызывала у него сильные сомнения. Джульетта Мазина еще на втором плане, а главные роли Феллини доверяет англосаксам. По сельской Италии шныряет трио пройдох даже не средней руки: усталый старик Аугусто (Бродерик Кроуфорд), самонадеянный Роберто (Франко Фабрици) и живущий двойной жизнью примерного семьянина и жулика Пикассо (Ричард Бейзхарт). Их коронный номер — "Спрятанное сокровище": переодетый епископом Аугусто выманивает последние гроши у набожных поселян. К тому моменту, когда, благодаря встрече с парализованной девочкой, Аугусто раскаивается в своих грехах, детальное описание его пропащей жизни и угрызений совести утомляют настолько, что, вопреки режиссерским намерениям, зритель не может не пожелать ему поскорее погибнуть страшной смертью от руки компаньонов.