Коротко

Новости

Подробно

"Атомэнергопром" выходит к инвесторам

Компания готовит облигационный заем на 100 млрд руб.

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 11

"Атомэнергопром" запускает собственную программу инфраструктурных облигаций под гарантии "Росатома" на 100 млрд руб. Бумаги появятся осенью, средства должны пойти на финансирование инвестпрограммы. Если бы облигации размещались сейчас, "Атомэнергопром" мог бы рассчитывать и на частных инвесторов, но к осени ситуация может поменяться. Поэтому госкорпорация уже заручилась поддержкой Сбербанка.


Облигации "Атомэнергопрома" под гарантии "Росатома" на общую сумму свыше 100 млрд руб. будут выпущены осенью, заявил вчера гендиректор госкорпорации Сергей Кириенко. До сих пор "Атомэнергопром" облигаций никогда не размещал. "Росатом" вел переговоры о размещении бумаг с банками, добавил господин Кириенко, основным инвестором будет Сбербанк, кредитный комитет которого уже одобрил выпуск облигаций. Основной целью займа будет финансирование инвестпроектов в рамках программы долгосрочного развития "Росатома", в том числе на строительство и повышение эффективности работы АЭС, отметили в "Атомэнергопроме". Однако часть средств получат и другие структуры "Росатома", нуждающиеся в инвестициях: по словам господина Кириенко, общий заем размещается, чтобы предприятия не делали это по отдельности. Так, о возможности выпуска облигаций для финансирования инвестпрограммы еще в конце 2008 года говорил гендиректор "Атомредметзолота" (занимается добычей урана) Вадим Живов.

Сергей Кириенко впервые сказал о возможности выпуска структурных облигаций 15 апреля во время визита премьер-министра Владимира Путина на Калининскую АЭС. Тогда топ-менеджер заявлял, что строить АЭС на кредитные средства под 16% годовых нельзя. На тот момент предложения "Росатома" по структурным облигациям уже были направлены в правительство, велись и переговоры с банками. Окончательно выпуск займа был одобрен наблюдательным советом госкорпорации в конце мая, пояснили вчера в "Росатоме".

В "Атомэнергопроме" не раскрывают срок займа, ставки по купонам и возможные оферты. Последний выпуск облигаций ОАО РЖД на 15 млрд руб. был размещен 28 мая со ставкой первого купона в 14,9%. "Транснефть" в конце мая размещала десятилетние бонды на 35 млрд руб. со ставкой первого купона в 13,75% годовых. Сейчас ситуация на рынке такова, что вполне возможно привлечение инвесторов с рынка, отмечают аналитики. По мнению Станислава Боженко из "Уралсиба", облигации могли бы быть интересны в первую очередь российским игрокам: сейчас денег на рынке достаточно много, и наблюдается явный дефицит надежных инструментов. Действительно, старший вице-президент ОАО РЖД Федор Андреев в конце прошлой недели говорил, что последний облигационный заем монополии "неожиданно оказался рыночным", спрос на бумаги существенно превысил предложение.

По словам Станислава Боженко, спрос есть на облигации со сроком погашения один-два года. Для облигаций длительных сроков необходимо предусматривать оферту на досрочный выкуп, отмечает аналитик. Но "Атомэнергопром" должен быть заинтересован в получении именно длинных денег, поскольку цикл строительства энергоблоков занимает от пяти лет, считает начальник аналитического департамента "Церих кэпитал менеджмент" Николай Подлевских. Он добавляет, что сейчас конъюнктура на рынке весьма удачна для размещения бумаг, но не исключено, что к осени она может поменяться в худшую сторону.

Владимир Ъ-Дзагуто



Комментарии
Профиль пользователя