Кризис придавил малый бизнес. Заказов нет, источники средств на поддержание работоспособности иссякли, поэтому малые предприятия сворачивают деятельность и, формально не доводя дело до банкротства, просто ждут лучшей ситуации на рынке. Многие из них пользовались оборудованием, взятым в лизинг, и сейчас пытаются расстаться с ним с минимальными потерями. У лизинговых компаний задача прямо противоположная: если уж и принять назад объект лизинга, то выжать из него максимальную прибыль.
Региональная поддержка
Сегмент лизинга для малого бизнеса пострадал от кризиса сильнее других. Доля дефолтов среди малого бизнеса и до кризиса составляла в среднем 2-3%, а сейчас она может достигать 7-8%. Гендиректор ЛК "Уралсиб" Елена Гущина считает, что кризис в малом бизнесе еще не достиг дна. "Серьезные проблемы могут появиться только в случае существенного падения доходов населения и масштабного роста безработицы",— указывает она.
Многие регионы разрабатывают для поддержки малого бизнеса специальные программы, в частности лизинговые. К примеру, в конце прошлого года комитет экономического развития промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга утвердил специальную программу для субъектов малого предпринимательства — "Приобретение основных средств в лизинг". Программа предусматривает предоставление субсидий на возмещение затрат (50% суммы затрат, но не более 450 тыс. руб. на одного заемщика), связанных с приобретением основных средств в лизинг для производства, реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Впрочем, региональные программы и фонды существуют лет десять, но пока громких слов здесь больше, чем результатов. Вот один из примеров. В январе Счетная палата Рязанской области обнародовала результаты проверки использования средств областного бюджета по лизинговой программе обеспечения машиностроительной продукцией местного агропрома. Оказалось, что многие лизингополучатели перечислили лизинговые платежи в бюджет далеко не в полном объеме. Так, "Нива Рязани" вместо 250 млн руб. перевела в региональный бюджет только 44 млн, а 81 млн израсходовала на собственные хозяйственные нужды. Отвлечение средств фонда на различные периоды времени составило свыше 450 млн руб., в том числе более 300 млн — просроченная задолженность лизингополучателей по всем видам платежей. По данным аудиторов, на 1 октября 2008 года у лизингодателя насчитывалось 276 договоров финансового лизинга со 108 предприятиями сельского хозяйства, исполнение которых затруднено или невозможно в связи с тем, что эти предприятия находятся на стадии банкротства или уже ликвидированы. Задолженность по лизинговым платежам перед бюджетом по этим договорам превысила 40 млн руб.
Товарищ, бди!
Однако изменения в сотрудничестве лизинговых компаний и малого бизнеса все-таки наблюдаются. В первую очередь следует упомянуть ужесточение требований к заемщикам со стороны лизингодателей.
Все чаще приходится полагаться на свои силы — банки резко ограничили доступность корпоративных кредитов. Между тем бизнесу нужно обслуживать ранее взятые займы, необходимо также менять изнашивающееся оборудование и транспорт. Потребители не ждут, и конкурентам не терпится занять освобождающиеся ниши. С другой стороны, резко упало предложение и со стороны многих лизингодателей. Большинство программ лизинга оборудования "малышам" сейчас не по карману, достаточно доступным пока остается только лизинг автомобилей и ликвидной спецтехники. Лизинговые компании финансируют только ликвидные активы — подержанный транспорт, любое оборудование б/у взять в лизинг крайне сложно. Кроме того, лизинговые компании увеличили требования к финансовой устойчивости заемщика. Размер минимального аванса составляет в среднем от 20% для автомобилей и от 30% для спецтехники. В частности, Елена Гущина говорит, что аванс для клиентов из малого бизнеса ЛК "Уралсиб" увеличила до 20-30%. Сроки заключения договоров снижены с пяти до трех лет, а требования к сроку жизни компаний-лизингополучателей увеличились как минимум до одного года с момента регистрации. По словам Игоря Груздева, заместителя директора по региональному развитию компании "Балтийский лизинг", она тоже ужесточила требования к заемщикам. Лизингополучатель должен работать на рынке не менее года (раньше минимум составлял девять месяцев). Размер аванса, который раньше колебался в пределах 20-30%, теперь приблизился к верхней границе.
В условиях кризиса практически все лизинговые компании пересмотрели подход к оценке рисков и структурированию сделок с клиентами, в том числе и в сфере малого бизнеса. Более того, лизинговая компания вынуждена проверять не только лизингополучателей, но и поставщиков по сделке.
Дефолтные истории
Все-таки случается, что риск-менеджеры лизинговых компаний ошибаются в клиенте. Однако достоверной статистики неплатежей по отрасли не существует. Можно лишь предположить, опираясь на оценочные мнения, что просрочки платежей более месяца составляют около 5% дебиторской задолженности лизинговых компаний.
Теоретически лизинг тем и хорош, что позволяет в случае предпринимательской неудачи вернуть взятое оборудование, потеряв минимум вложенных средств. Но на практике предприниматели сталкиваются с тем, что объект лизинга им приходится выкупать по решению суда. Досрочный выкуп имущества в случае невозможности осуществления регулярных выплат оговорен во многих контрактах, и лизинговые компании сумели добиться судебной практики, когда лизингополучателя обязывают под угрозой ареста всего имущества выполнять именно этот пункт. "При наступлении дефолта со стороны лизингополучателя он обязан вернуть предмет лизинга с компенсацией обоснованных издержек. Поэтому чаще всего лизингополучателю лучше собрать деньги даже в кредит и выкупить автомобиль",— говорит директор по развитию бизнеса компании Europlan Александр Михайлов.
Впрочем, учитывая плачевное состояние среднего и малого бизнеса, лизинговым компаниям часто самим приходится заниматься поиском денег для компенсации убытков. Игорь Груздев из "Балтийского лизинга" говорит, что его компания пытается до последнего сохранять партнерские отношения с клиентом, в какой бы сложной ситуации тот ни оказался. Если клиент все-таки обанкротился, компания старается оформить добровольный возврат, затем продать имущество клиента и покрыть потенциальный убыток по сделке.
Продажа "секонд-хенда" — отдельная проблема. Скорость его реализации зависит от того, что это за имущество. Наиболее быстро удается продать транспортные средства, особенно легковые, с грузовой и специальной техникой сложнее. Если речь идет об уникальном оборудовании, лизинговые компании чаще всего обращаются за помощью к его поставщику, который может за комиссию доработать свое изделие и реализовать другому клиенту. Представитель "Балтийского лизинга" отмечает, что производители оборудования охотно идут на сотрудничество с лизинговыми компаниями: "Рынок меняется, спрос на новую продукцию падает, поэтому поставщики меняют отношение к вторичным продажам". Хотя, по мнению Игоря Груздева, реализация подержанного оборудования все-таки не дело лизинговых компаний. "В условиях кризиса определить справедливую цену довольно сложно. Нужно иметь в штате людей, которые специализировались бы именно на продажах определенных видов оборудования, для лизинговых компаний это накладно",— говорит Груздев. Надо сказать, что во многих сегментах бизнеса уже появились компании, которые специализируются на продаже подержанного оборудования, и, вероятно, в скором времени их станет еще больше.