Как и писал 'Ъ", "Полиметалл" договорился о покупке у структур Льва Леваева месторождения Сопка Кварцевая. Однако заплатит "Полиметалл" за актив не деньгами, а 3,2% собственных акций текущей стоимостью $67 млн. Компания уже второй раз оплачивает покупку своими акциями — это позволяет ей покупать активы, не увеличивая общий долг.
Вчера "Полиметалл" сообщил о подписании меморандума с "группой российских компаний" о выкупе у них 100% акций ООО "Рудник Кварцевый", которому принадлежит лицензия на месторождение Сопка Кварцевая, и 100% ООО "Внешстройгрупп" — обладателя лицензии на месторождение Дальнее. Конечный продавец месторождений — группа компаний "Руиз", подконтрольная израильскому бизнесмену Льву Леваеву (см. "Ъ" от 23 марта). Оплатит сделку "Полиметалл" акциями: продавец получит 10 млн бумаг компании (около 3,2% акционерного капитала), дополнительный выпуск которых уже одобрен советом директоров компании. Вчера на LSE этот пакет стоил $67 млн. Закрыть сделку планируется в третьем квартале.
"Нам был интересен такой вариант из-за отсутствия необходимости поиска долгового финансирования",— пояснил "Ъ" гендиректор "Полиметалла" Виталий Несис. Это уже вторая сделка, которую золотодобывающая компания оплачивает собственными акциями: в середине марта акционеры утвердили допэмиссию на 30 млн акций, 7,5 млн из которых были уже использованы в сделке по приобретению золотосеребряного месторождения Гольцовое.
Гендиректор группы "Руиз" Валерий Морозов отметил, что и продающую сторону устроил формат сделки. Продажу месторождения он объяснил необходимостью строительства обогатительной фабрики стоимостью 3,5-4 млрд руб. "Полиметаллу" новая фабрика нужна не будет: в 180 км от Сопки Кварцевая располагается золотоизвлекательная фабрика на месторождении Кубака, принадлежащая "Полиметаллу". К 2010 году компания инвестирует в оба месторождения порядка $15 млн.
Партнер DBM Capital Тим Маккатчен считает, что владельцы ООО "Рудник Кварцевый" вовремя нашли покупателя на актив, требующий значительных инвестиций, найти которые трудно в текущей ситуации. С конца прошлого года холдинг Africa Israel Льва Леваева испытывает серьезные финансовые трудности, в результате margin call предприниматель едва не лишился своей российской строительной компании AFI Development. Аналитик ИК "Тройка Диалог" Михаил Стискин отмечает, что оплата месторождения акциями "Полиметалла" не менее выгодна для господина Леваева, чем оплата деньгами: акции "Полиметалла" имеют высокую ликвидность и при желании пакет можно будет продать без проблем. "Полиметаллу" такая структура сделки тоже выгодна, отмечает Михаил Стискин: оплата активов акциями позволит сохранить комфортный объем долга в $300 млн.
Валерий Морозов не стал комментировать вопрос о том, как "Руиз" распорядится пакетом "Полиметалла", но сообщил "Ъ", что компания допускает расширение своего золоторудного бизнеса за счет приобретения активов с высокой степенью освоенности и уже производящих продукцию на Дальнем Востоке, Чукотке и в Магадане.