100 рублей
потратил консорциум инвесторов в составе ОАО РЖД и ОАО "Инвестиционная группа АЛРОСА" на покупку 90% акций инвестбанка "КИТ Финанс", оказавшегося на грани банкротства. Вместе с новыми владельцами банк получил и помощь от государства в размере около 90 млрд рублей.
Самый крупный штраф
2,5 млрд рублей
штрафа наложила Федеральная антимонопольная служба на ОАО "Газпром нефть" и ОАО "ТНК-ВР холдинг" за "злоупотребление доминирующим положением на оптовых рынках нефтепродуктов". Штрафы были рассчитаны с точностью до копейки: 1 356 560 819,53 рубля для "Газпром нефти" и 1 112 448 795,36 рубля для ТНК-ВР.
Самый громкий прокол
Крупнейшая сделка на рекламном рынке России сорвалась. Французская группа JCDecaux отказалась покупать у News Corp. медиамагната Руперта Мердока крупнейшего российского оператора наружной рекламы (40 тыс. рекламных поверхностей) News Outdoor Group (NOG), который в сентябре оценивался примерно в $1 млрд, а год назад в $1,65 млрд. Компания была выставлена на продажу летом 2007 года. Участники рынка сочли тогда решение News Corp. политическим: бизнес NOG оказался под угрозой из-за уголовного дела в отношении чиновников правительства Москвы, предоставивших компании необоснованные льготы, а в Госдуму поступил профильный техрегламент, значительно ужесточающий требования к конструкциям наружной рекламы. JCDecaux и News Corp. предпочли объяснить отказ от сделки кризисом. "Из-за экономических условий и условий на финансовом рынке заключение стратегического партнерства такого масштаба становится все более сложным",— говорится в их совместном сообщении. Однако аналитики видят в этом решении все тот же политический подтекст. По их мнению, NOG не смогла найти себе высокого покровителя и выйти из затруднительной ситуации, а в JCDecaux не захотели брать эти риски на себя.
Самый долгожданный контроль
В начале ноября стало известно, что Россия выкупила у Омана 7% акций в единственном частном трубопроводе страны — Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). Государство довело свою долю до 31% и стало крупнейшим участником проекта. Трубопровод заработал в 2001 году, но долгое время был убыточным. Первая прибыль ($423 млн) была получена только в 2007 году. По-видимому, она оказалась ниже ожиданий Омана, потому что в начале 2008 года султанат решил выйти из КТК. Обязательное предложение о выкупе своей доли он направил России и Казахстану (является вторым крупнейшим акционером КТК с 19%). В случае их отказа на пакет претендовала венгерская MOL, одна из участниц строительства газопровода Nabucco, призванного снизить зависимость стран Евросоюза от российских энергоносителей. Не желая допустить, чтобы долю в КТК купил прямой конкурент, Россия оферту приняла, согласившись приобрести все 7% за $700 млн — такую цену предлагали венгры. Правда, итоговая цена оказалась в два раза ниже — около $350 млн. Доведя свою долю до 31%, государство получило возможность определять стратегию развития КТК и тем самым добилось того, к чему долго стремилось — контроля над единственным в стране частным трубопроводом.
Самая показательная национализация
2 декабря в России впервые с начала экономического кризиса было национализировано промышленное предприятие (ранее государство обходилось только банками). Им стало рыбинское НПО "Сатурн", один из основных производителей авиационных и корабельных двигателей как гражданского, так и военного назначения. О смене собственника публично объявил премьер Владимир Путин во время своего визита на "Сатурн". Он сообщил, что частные акционеры, владеющие 60% акций, согласились продать свои доли государству, которому в НПО принадлежат 37%. Необходимость национализации Путин объяснил тяжелым положением, в котором предприятие оказалось из-за проводимой его руководством "неоправданно рискованной финансовой политики" и которое исправить теперь может только государство. Как отметил премьер, на 10 млрд рублей заказы "Сатурну" в новом качестве гарантированы, а рефинансирование всех долгов предприятия "берет на себя ВТБ". Сумма сделки, по некоторым данным, составила 1,6 млрд рублей, что сопоставимо с чистой прибылью компании — 1,98 млрд рублей. Спустя два дня премьер дал понять, что судьбу "Сатурна" могут разделить и другие значимые компании реального сектора. Государство не исключает широкомасштабного вхождения в капитал крупных предприятий, заявил он 4 декабря.
Ключевое слияние
В начале декабря о слиянии объявили МДМ-банк и УРСА банк, которые по размеру активов входят в двадцатку крупнейших кредитных организаций страны. Ожидается, что контрольный пакет будущей структуры не будет сосредоточен в одних руках. Игорь Ким (крупнейший акционер УРСА банка — 35,5%) и Сергей Попов (МДМ-банк, 77%) будут управлять 65% акций объединенного банка на паритетной основе. Совет директоров холдинговой компании возглавит Олег Вьюгин, председатель правления МДМ-банка Игорь Кузин станет ее гендиректором. После слияния капитал объединенного банка составит 72 млрд рублей, а активы — 523 млрд рублей. Это обеспечит ему место в десятке крупнейших банков России. Название для новой структуры еще не выбрано, но акционеры склоняются к МДМ-УРСА либо к УРСА-МДМ. Если сделку одобрят ФАС и Центробанк, то объединение может состояться в конце 2009--начале 2010 года. До этого времени банки продолжат функционировать самостоятельно.
Самое ценное открытие
В ноябре было объявлено о первом с советских времен открытии крупных месторождений платиноидов в России. "Уралплатинахолдинг" Виктора Вексельберга и Марка Бузука утвердил в Госкомиссии по запасам полезных ископаемых вероятные запасы первого участка месторождения Киевей на Кольском полуострове в размере 250 тонн платиноидов. А незадолго до этого утвердила запасы на соседнем участке канадская Barrick Gold — тоже 250 тонн. Эксперты считают, что компании могут объединить усилия по освоению месторождений. Серьезную конкуренцию российскому лидеру по добыче и запасам платиноидов ГМК "Норильский никель" они вряд ли составят, но позиции России на мировом рынке усилятся. Примечательно, что 12 декабря цены на платину на мировом рынке впервые с 1996 года опустились ниже цен на золото, достигнув отметки $796,5 за унцию. За последние пять месяцев золото подешевело на 17%, тогда как платина опустилась в цене на 60%. Относительно дальнейших биржевых перспектив этого металла мнения аналитиков расходятся. Одни прогнозируют в 2009 году снижение цены еще на 40-45%, другие — повышение на 10%. Впрочем, и те и другие едины во мнении, что "фундаментально оба металла будут интересны".
Самые большие убытки
$1 трлн
по подсчетам Bloomberg, достиг общемировой объем убытков и списаний мировых финансовых компаний. Психологически важный рубеж был достигнут с учетом новых убытков, которые продолжают терпеть банки: в четвертом квартале текущего финансового года Morgan Stanley потерял $2,2 млрд, а Goldman Sachs — $2,1 млрд.
Рекордная нехватка средств
$14 млрд
необходимо автоконцернам General Motors и Chrysler до конца нынешнего года, чтобы не стать банкротами. В начале декабря палата представителей США согласилась предоставить компаниям необходимые средства, однако сенат США заблокировал пакет помощи, не согласившись с условиями снижения заработной платы для сотрудников автокомпаний. Теперь, как ожидается, необходимые средства будут выделены из фонда, предназначенного для помощи финансовым компаниям.
Самая крупная сорванная сделка
В конце ноября крупнейшая в мире горнодобывающая компания — австралийско-британская BHP Billiton — отказалась от попыток поглотить своего конкурента, третью по величине горнодобывающую компанию в мире британско-австралийскую Rio Tinto. Год назад BHP Billiton объявила о намерении приобрести Rio Tinto в рамках сделки по обмену акциями: три акции BHP за одну акцию Rio Tinto, или примерно $142 млрд по ценам того времени. В течение года Rio Tinto упорно сопротивлялась попыткам поглощения со стороны BHP Billiton. В случае слияния двух горнодобывающих гигантов объединенная компания смогла бы контролировать треть мирового рынка железорудного сырья и пятую часть рынка алюминия. Это вызвало у китайских и европейских антимонопольных органов серьезные подозрения, что новая компания станет монополистом на местных рынках горнодобывающей продукции. Позиция регуляторов привела к началу более подробных разбирательств о возможных последствиях сделки. В конце концов BHP Billiton официально объявила об отказе от попыток купить Rio Tinto, заявив, что "большая долговая нагрузка, которая образовалась бы в результате сделки, в сочетании со сложностями при выделении активов в случае слияния повысила бы риски для наших акционеров до неприемлемого уровня". С конца прошлого года рыночная капитализация обеих компаний упала более чем на 50%, что снизило сумму потенциальной сделки до $60 млрд.
Самое непечатное издание
В октябре американская общенациональная газета Christian Science Monitor, отметившая в этом году свое столетие, объявила, что с апреля 2009 года откажется от выпуска ежедневной печатной версии и будет публиковаться только в интернете. Главные редактора Christian Science Monitor трижды возглавляли Американское общество главных редакторов газет, а сама газета получила семь Пулитцеровских премий. Однако из-за продолжающегося финансового кризиса, в ходе которого тиражи многих американских газет, включая Christian Science Monitor, и поступления от рекламы стали резко падать, американская газетная индустрия оказалась в сложнейшей ситуации. В середине декабря издательство The New York Times Company объявило о планах продажи за $225 млн своей штаб-квартиры на Манхэттене и ряда других активов для рефинансирования части кредитных лимитов на общую сумму $800 млн, сроки по выплате которых истекают в течение следующих двух лет. В рамках тенденции постепенного перехода печатных СМИ в интернет 8 декабря оргкомитет Пулитцеровской премии заявил, что с 2009 года на соискание наград могут быть также выдвинуты статьи, опубликованные только в онлайн-изданиях.
Самый громкий скандал
Один из самых известных и уважаемых финансистов США — Бернард Лоуренс Мадофф — был арестован в начале декабря за создание одной из самых крупных финансовых пирамид в мире. Эксперты считают, что ущерб от деятельности Мадоффа, который пока оценивается в $50 млрд, делает эту аферу самым крупным за всю мировую историю мошенничеством, организованным одним лицом.
Как стало известно, финансовая пирамида Мадоффа действовала несколько десятилетий, и ее жертвами стали несколько крупнейших банков мира. К примеру, испанский Banco Santander потерял почти $3 млрд, британский HSBC и голландско-бельгийский Fortis — по $1 млрд. В число жертв Мадоффа входят также банки и финансовые компании Nomura, RBS, Natixis. Фактически обанкротились сотни частных инвесторов, передавших свои деньги инвестиционной компании Маддофа.
По данным ФБР, ведущего расследование, комиссия по биржам и ценным бумагам США несколько раз получала жалобы на действия Мадоффа, однако мер не принимала — таков был авторитет этого человека. Один из основателей биржевого рынка NASDAQ, в течение долгих лет он был председателем совета директоров и членом совета управляющих этой биржи. В случае признания виновным Мадоффу, которому в этом году исполнилось 70 лет, грозит 20-летнее тюремное заключение и штраф в $5 млн. В настоящее время Мадофф отпущен до суда под залог в $10 млн.
Самое чудесное возрождение
Финансовый кризис, охвативший весь мир, позволил властям Нидерландов воплотить в жизнь свою мечту о возрождении символа голландского финансового рынка — банка ABN Amro. Напомним, что в прошлом году консорциум банков в составе британского Royal Bank of Scotland, испанского Santander, голландско-бельгийского Fortis купил ABN Amro за €70 млрд, после чего активы ABN Amro были поделены между участниками консорциума, а сам банк фактически прекратил свое существование. Однако разразившийся финансовый кризис заставил участников консорциума просить помощи у государства. Этим и воспользовались власти Голландии. В соответствии с планом помощи правительство Нидерландов национализировало голландские активы Fortis, в том числе и полученные Fortis голландские операции ABN Amro. На их основе голландское правительство создает новый банк, который получил название ABN Amro. В настоящее время 100% нового банка принадлежит правительству Голландии, которое намерено приватизировать банк после окончания кризиса. Операция по возрождению ABN Amro обошлась правительству Нидерландов в €16,8 млрд.
