Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов вчера на встрече с продуктовыми ритейлерами заявил, что госбанки начнут выдавать им кредиты не только на пополнение оборотного капитала, но и на поглощения. X5 Retail Group и "Магнит" уже попросили в ВТБ 10 млрд руб. под сделки M&A. Но кто будет владеть самими X5 и "Магнитом", государство не волнует, дал понять чиновник. Владельцы этих сетей недавно расплатились по первым margin calls ("Альфа-групп", контролирующая X5,— с Deutsche Bank, а совладелец "Магнита" Алексей Богачев — с Credit Suisse), но возможны новые "звонки".
На вчерашнем совещании с десятью крупнейшими продуктовыми ритейлерами (Х5, "Магнитом", "Седьмым континентом", "Дикси", "Мосмартом", "Викторией", "Копейкой", "Лентой", "O`Кей" и "Холидей Классик") присутствовали первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, представители Центробанка, Федеральной налоговой службы, ВТБ и Сбербанка. Господин Шувалов заявил, что госбанки продолжат выдавать кредиты сетям на пополнение оборотного капитала, а также на сделки по поглощению и слиянию (M&A), рассказал один из участников встречи.
Заявки на кредиты для пополнения оборотного капитала на общую сумму около 50 млрд руб. сети подавали еще в октябре (см. "Ъ" от 7 ноября). Четыре ритейлера уже получили деньги: ВТБ выделил X5, "Магниту" и "Седьмому континенту" 7 млрд руб. и по 2,5 млрд руб. соответственно, а "Мосмарт" получил 1,5 млрд руб. в Сбербанке.
Выдавать кредиты на поглощения будет в основном ВТБ, уточнил один из ритейлеров, присутствовавших на совещании. Источник, близкий к банку, рассказал, что соответствующие заявки уже подали Х5 и "Магнит" — на 7 млрд и 3 млрд руб. соответственно. Представители этих сетей подтверждают информацию. В пресс-службе ВТБ отметили, что возможно увеличение открытых кредитных линий ритейлерам. Ставки по новым кредитам будут немного выше: предыдущие займы достались "Магниту" и Х5 под 13-15% годовых в рублях.
На вчерашнем совещании Игорь Шувалов также дал понять, что государство не беспокоит возможная смена собственников крупнейших продуктовых сетей, говорят ритейлеры. То есть владельцы X5 и "Седьмого континента", заложившие свои акции и получившие по кредитам margin calls, не могут рассчитывать на льготные займы в госбанках. Например, в прошлую пятницу наблюдательный совет Банка развития (ВЭБа) отклонил заявку Александра Занадворова, контролирующего "Седьмой континент", на $560 млн. Эти деньги понадобились бизнесмену, чтобы вывести из-под залога в Deutsche Bank 74,81% "Седьмого континента". Если господин Занадворов не сможет перекредитоваться, ему придется продать сеть: среди потенциальных покупателей британский фонд Apax Partners, а также консорциум Baring Vostok Capital Partners и TPG (см. "Ъ" от 24 ноября).
"Звонки" от банков об увеличении стоимости залога также получали владельцы X5 и "Магнита". С первым margin call по X5 от Deutsche Bank и BNP Paribas "Альфа-групп" столкнулась в октябре. Кредитная линия в этих банках на $1 млрд ("Альфа-групп" выбрала $475 млн) была открыта по залог 42% X5 в апреле, но к октябрю ритейлер подешевел примерно на 62%. Тогда "Альфа-групп" рассчиталась с банками, получив средства "на обслуживание кредита" от ВЭБа, утверждают сотрудники группы и одного из банков-кредиторов (см. "Ъ" от 30 октября). Размер помощи не разглашается, но источник, близкий к ВЭБу, говорит, что ее размер составил менее $300 млн. Но с тех пор акции X5 опять подешевели: если в конце октября компания стоила на Лондонской бирже $2,816 млрд, то вчера — всего $1,28 млрд. На очередной margin call "Альфа-групп" пытается снова занять в ВЭБе: в прошлую пятницу наблюдательный совет банка отклонил ее заявку, но готовится повторная на сумму до $600 млн, утверждает сотрудник группы. Он поясняет, что первая заявка подавалась в рамках программы рефинансирования внешних долгов российских компаний, а вторая будет оформлена по-другому — как обычный корпоративный кредит.
Владелец примерно 8% акций "Магнита" Алексей Богачев закладывал менее половины этого пакета Credit Suisse, и около месяца назад банк потребовал досрочно погасить кредит — около $15 млн, рассказал источник, близкий к сети. Сейчас весь долг Credit Suisse погашен, у других банков в залоге остается менее 1% уставного капитала "Магнита" из пакета господина Богачева, признается сам бизнесмен. В Credit Suisse отказались комментировать эту информацию.