Падение ведущих американских индексов до минимальных значений за последние пять с половиной лет и снижение цен на сырьевых рынках вызвали сильную волну продаж, прокатившуюся по всему миру. По итогам торгов среды индекс Dow Jones снизился на 5,07%, впервые с марта 2003 года закрывшись ниже 8000 пунктов. Индекс S&P 500 снизился на 6,12%, индекс NASDAQ потерял 6,53%. 18 ноября в конгрессе США прошли новые слушания по вопросу о поддержке автомобилестроения, но, несмотря на предложенные компромиссы, пока неясно, будет ли решение о господдержке принято на этой неделе. Более того, ФРС США выразила сомнения в жизнеспособности крупнейших американских автопроизводителей и банка Citigroup. Регулятор не исключил, что экономика США в 2009 году уменьшится на 0,2% и, по крайней мере, один из числа автогигантов — General Motors, Ford или Chrysler — окажется банкротом. "Если план спасения американской автоиндустрии не будет реализован, автопроизводители вынуждены будут проводить массовые сокращения, вслед за этим произойдет спад и сокращения в отраслях, обслуживающих автогигантов, что усугубит положение экономики и вызовет рост социальной напряженности в стране",— считает вице-президент SI Capital Дмитрий Садовый.
Вслед за американскими индексами произошло падение индексов в Азии и Европе. Японский фондовый рынок обвалился на вчерашних торгах на 7% из-за опасений дальнейшего снижения экспорта. В октябре 2008 года экспорт из Японии сокращался самыми стремительными темпами за последние семь лет. Только в США экспорт снизился в сравнении с тем же периодом 2007 года на 19%, в Европе — на 17,2%. Корейский фондовый индекс KOSPI снизился на 6,7%. Европейские фондовые индексы по итогам дня потеряли в пределах 4%.
На вчерашних торгах продолжала дешеветь нефть. Российская нефть марки Urals подешевела на $2,7, до $43,4 за баррель. На фоне падения цен на сырьевых рынках российские фондовые индексы продемонстрировали резкое падение с самого начала торгов. Уже к 11.00 по московскому времени индекс РТС потерял 5,3%, ММВБ — 7,6%. Из-за резкого падения индекса в начале дня на один час были приостановлены торги на ФБ ММВБ. В 13.35 такое же решение было принято на бирже РТС. По итогам вчерашних торгов индекс РТС потерял 7,38%, опустившись до отметки 561,14 пункта. В это же время индексу ММВБ удалось отыграть половину утреннего снижения и закрыться всего на 4,38% ниже закрытия среды на отметке 533,7 пункта. Вновь, как и на предыдущих торгах, воспрепятствовал падению Внешэкономбанк. "ВЭБ остался единственным покупателем, и без него падение было бы на 5% более существенным",— отмечает начальник отдела трейдинга Glitnir Securities Илья Матушкин.
По словам участников торгов, покупал ВЭБ с самого начала торгов. В основном покупались акции "Газпрома", "Роснефти", Сбербанка, в меньших объемах — ЛУКОЙЛа и ВТБ, что было видно по масштабным покупкам, осуществляемым в течение дня. В начале торгов крупный покупатель выставлял заявки на покупку акций "Газпрома" на 300 тыс. бумаг. Однако продавцов было слишком много, так что удержать рынок не удалось. "Было много желающих продать не только со стороны нерезидентов, но и со стороны российских инвесторов",— отметил Дмитрий Садовый. Более эффективными были действия ВЭБа перед закрытием торгов на ФБ ММВБ. Только за последние 45 минут торгов на ФБ ММВБ обороты с акциями составили почти 10 млрд руб., причем почти 8 млрд руб. пришлось на выкупаемые государством бумаги. По итогам торгов котировки акций "Газпрома" снизились всего на 2,8%, хотя в течение дня опускались на 10%. Подобную динамику продемонстрировали акции ВТБ, "Роснефти", Сбербанка и ЛУКОЙЛа, подешевевшие по итогам торгов соответственно на 0,2-2,2%, притом что в течение дня они опускались на 9,5-12,5%.
Аутсайдерами торгов по-прежнему остаются горнодобывающие и сталелитейные компании, котировки которых упали вчера еще на 7-10%. По словам начальника аналитического департамента ИК "Арбат Капитал" Сергея Фундобного, сокращение позиций в акциях металлургических компаний вызывают новости о сокращении объемов производства. "Даже заявления премьер-министра Владимира Путина о снижении налога на прибыль, выделение 50 млрд руб. на поддержку ВПК и другие предложения были проигнорированы рынком,— подчеркивает аналитик.— Инвесторы опасаются, что на фоне ожидаемой весьма слабой динамики нефтяного рынка в 2009 году обещанные меры по поддержке экономики выльются в чрезмерное сокращение государственных резервов и дефицит государственного бюджета, о вероятности которого сегодня уже обмолвился министр финансов Алексей Кудрин".