ЛУКОЙЛ все же решил подать заявку в ВЭБ на привлечение кредита, хотя и продолжает обсуждать с банком его условия. Свои потребности компания оценила в $1,8 млрд. Ранее руководители компании говорили, что их не устраивают условия, на которых ВЭБ предоставляет кредиты для погашения задолженности перед зарубежными банками.
Вчера глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов рассказал, что компания подала заявку в ВЭБ на привлечение кредита на сумму $1,8 млрд для перекредитования задолженности перед зарубежными банками. "Наша заявка на $1,8 млрд находится в ВЭБе, но решение не принято,— цитирует его "Интерфакс".— Мы ведем переговоры, потому что считаем ставку очень высокой".
В течение последнего месяца Вагит Алекперов фактически выступал в качестве спикера российского нефтегазового сектора по вопросу госпомощи, первым рассказав о том, что крупнейшие компании рассчитывают получить госкредиты на рыночных условиях для погашения задолженности по внешним заимствованиям (см. "Ъ" от 8 октября). Тогда он оценивал потребности ЛУКОЙЛа до середины 2009 года в $2-5 млрд. Впоследствии на совещании у вице-премьера Игоря Сечина было заявлено, что компания может рассчитывать на сумму до $2 млрд (см. "Ъ" от 14 октября).
Тем не менее в конце октября вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун заявил, что компания пока медлит с обращением в ВЭБ, объясняя это несогласием с условиями банка. "Пока сложно, непонятно и дорого",— говорил он. Одновременно с этим стало известно о том, что компания готовится к выпуску облигаций на 100 млрд руб. Источник "Ъ", близкий к одной из нефтяных компаний, разделяет сомнения господина Федуна, называя условия предоставления госкредита "кабальными". Согласно критериям ВЭБа, компаниям--получателям кредита придется ввести в совет директоров представителей банка, предоставить в залог выручку по экспортным контрактам, обязаться согласовывать с банком привлечение новых кредитов и эмиссии ценных бумаг, а также крупные сделки по отчуждению активов.
По последней отчетности ЛУКОЙЛа по стандартам GAAP, до середины следующего года компании необходимо выплатить по кредитам $2,311 млрд. Однако сверх того компания нуждается в средствах на объявленные летом сделки по поглощению зарубежных активов. ЛУКОЙЛу уже пришлось договориться об отсрочке уплаты половины суммы за Akpet, сеть АЗС в Турции, о покупке которой за $500 млн компания объявила в июле. На днях ЛУКОЙЛ заявил, что привлек для сделки $250 млн у консорциума международных банков, а завершение сделки с конца этого года было перенесено на конец следующего.
Сходная ситуация сложилась и с более крупным приобретением — 49-процентной доли в компании, управляющей НПЗ ISAB на Сицилии. Свою долю ЛУКОЙЛ в июле договорился купить у итальянской ERG (она будет владеть 51%) за €1,347 млрд. Последний платеж за актив предполагалось совершить в ноябре. Однако вчера в рамках визита в РФ итальянского премьера Сильвио Берлускони (см. материал на стр. 9) ЛУКОЙЛ и ERG подписали дополнение к соглашению о создании СП. Оно предусматривает закрытие сделки к 1 декабря, однако к этому моменту ЛУКОЙЛ внесет только первую часть суммы (€600 млн), а остаток в три транша выплатит до сентября 2009 года.
Константин Черепанов из "КИТ Финанса" считает, что альтернатива привлечению кредита ВЭБа, которая стояла перед ЛУКОЙЛом,— сокращение капзатрат, на которое компания готова была пойти, но которое означало бы возможное сокращение добычи в будущем. "Ситуация с долгом у ЛУКОЙЛа не такая серьезная, как, например, у "Роснефти"",— замечает аналитик, полагая, что с этим могла быть связана нерешительность ЛУКОЙЛа в отношении кредита ВЭБа. По мнению Дениса Борисова из ИФК "Солид", решение ЛУКОЙЛа все же прибегнуть к помощи ВЭБа обусловлено тем, что рост цен на нефть, на который в последние две недели возлагал надежды рынок, так и не произошел, и это вызвало опасение, что цены на нефть продолжат падать, зафиксировавшись в коридоре $40-50. К тому же, отмечает он, разместить сейчас в качестве альтернативы облигации крайне сложно.