Синхронизация переводов
Российский рынок денежных переводов в последние годы растет стремительными темпами, в первую очередь за счет активности граждан стран СНГ, отправляющих на родину заработанные в нашей стране деньги. Количественный рост рынка уже привел и к качественным изменениям на нем. Тарифы компаний, специализирующихся на этом бизнесе, почти выровнялись, а основной акцент в конкурентной борьбе сместился из сферы удешевления услуг к повышению качества сервиса и введению бонусных программ для постоянных клиентов.
Денежные переводы по-прежнему остаются одной из самых динамичных отраслей российского финансового рынка. Ежегодно объем переводимых через системы переводов и "Почту России" средств увеличивается минимум на 50%. И, по почти единогласному мнению участников рынка, подобная динамика в ближайшие годы сохранится. Впрочем, движение рынка напрямую зависит не только от экономической ситуации в стране, но и от миграционной политики России. Ведь основными клиентами российских систем денежных переводов по-прежнему являются мигранты, отправляющие своим родственникам в СНГ заработанное в России. Только за первый квартал этого года из России в СНГ системы переводов отправили более $2 млрд.
Статистика систем переводов — это своего рода научное пособие по миграционным процессам. Если несколько лет назад больше всего средств отправлялось из России на Украину, то сегодня больше всех помогают родственникам узбеки и таджики. По данным Банка России, в первом квартале через системы переводов было перечислено $407 млн в Узбекистан и $384 млн в Таджикистан. При этом средний перевод в Узбекистан составлял порядка $620, в Таджикистан — $549. Больше за раз отправляют только в Азербайджан, Грузию и Молдавию (по $762, $743 и $569 соответственно), однако по совокупным объемам эти страны в несколько раз уступают указанным лидерам.
Денежные потоки в дальнее зарубежье из России почти на порядок скромнее — всего $248 млн за первый квартал, хотя средняя сумма перевода практически во все страны превышает $1000. Больше всего средств из России поступает в Китай — $105 млн. Средняя сумма перевода в Китай тоже самая большая — $2927. Следом идут США и Турция, но им в первом квартале досталось только $17 млн и $15 млн соответственно.
Цена вопроса
Безусловным лидером по переводам в страны дальнего зарубежья является Western Union. А вот в СНГ деньги перечисляются преимущественно через российские системы переводов, чьи услуги традиционно заметно дешевле, чем у Western Union. В итоге в мае Western Union пересмотрела свои тарифы на переводы из России в некоторые страны СНГ. Изменения коснулись переводов в Азербайджан, Армению, Грузию и Украину.
"Как показывают наши маркетинговые исследования, страны СНГ по-прежнему остаются одним из наиболее востребованных и конкурентных направлений на российском рынке денежных переводов. При этом средний размер суммы, пересылаемой из России в Азербайджан, Армению, Грузию и Украину, ощутимо выше средней величины переводов в остальные страны СНГ",— заявил региональный вице-президент Western Union Financial Cervices Inc. по России и СНГ Джонатан Кнаус. Поэтому тарифы на переводы свыше 18 тыс. руб., или $800, были снижены. В общей сложности переводы подешевели в среднем на 150-600 руб., или $6-24, в зависимости от отправляемой суммы. В итоге предложение Western Union по переводам в эти популярные страны стали вполне конкурентоспособными. В частности, валютные переводы на крупные суммы — от $1000 и выше — через старейшие российские системы Contact и Anelik обходятся даже дороже. К примеру, за перевод $1000 в Армению через Western Union вы заплатите $26, а через российские системы — $30.
В целом стоимость перевода на российском рынке зависит от нескольких факторов. В частности, поскольку исторически большинство российских систем переводов отправляют деньги по корреспондентским счетам, цена перевода зачастую зависит от того, в какую именно точку вы отправляете средства. Например, если перевод направляется в свой же филиал банка, то его цена обычно ниже, чем при отправлении в другой банк. Так, в частности, тарифы устроены у систем Unistream, "Лидер" и Anelik (тариф Anelik Super). При этом разница может быть довольно существенной. Например, тарифы на переводы по России через систему "Лидер" в филиалы Инкредбанка (дочерний банк) составляют 0,95% от посылаемой суммы, а вот тарифы на переводы в другие банки достигают 1,5%. Поэтому к любимому в среде переводчиков рекламному ходу — "переводы от 0,95% или 1%" — следует подходить взвешенно.
Основными же ценообразующими факторами на российском рынке денежных переводов является валюта и страна перевода. В частности, рублевые переводы стоят в среднем 1,5-2%. Исключениями из этого правила являются предложения Western Union и "Почты России". Переводить рубли через этих двух игроков дороже почти вдвое, а в случае с почтой еще и заметно дольше. Другое дело, что не в каждом населенном пункте есть банк, зато почтовое отделение наверняка имеется. Почтовая сеть сегодня насчитывает аж 42 тыс. отделений.
Валютные переводы (в страны СНГ и дальнего зарубежья) дороже рублевых. Средняя стоимость отправки денег за границу составляет около 2-3%. При этом самые низкие тарифы на валютные переводы сегодня у систем "Быстрая почта" (Райффайзенбанк), "Лидер" и Blizko (Связь-банк). Правда, нужно отметить, что все эти системы работают преимущественно со странами СНГ и точек приема в дальнем зарубежье у них немного. Крупные суммы (свыше $3 тыс.) выгодно отправлять через систему Anelik (по тарифу Anelik-Super), PrivatMoney (Москомприват банк) и "Лидер". Однако опять-таки речь идет преимущественно о переводах в страны СНГ.
Среди российских систем переводов довольно разветвленной сетью точек приема в дальнем зарубежье располагают Contact (Русславбанк) и Unistream. Однако удобнее всего (хотя и дороже) за границу отправлять деньги через международных гигантов — Western Union, MoneyGram и Coinstar (бывшее название Travelex). Их сетка приема платежей несопоставима с сетью российских систем. Кроме того, международные системы в отличие от большинства российских коллег работают в режиме on-line и без географической привязки к конкретному пункту. При отправлении международного перевода достаточно указать только страну-получателя, а деньги можно получить уже в любом отделении системы. При этом самые дорогие тарифы на переводы в дальнее зарубежье — у Western Union, самые дешевые — у Coinstar.
Впрочем, исключением из этой закономерности являются тарифы на популярные у мелких российских торговцев переводы из России в Китай. С 1 августа MoneyGram снизила тарифы на это направление практически до минимальных значений — ниже 1%, обогнав по стоимости Western Union, чьи тарифы в Китай, Гонконг, Тайвань, Монголию и Макао также были в разы меньше, чем во все остальные страны дальнего зарубежья. "Новые тарифы приведены в соответствие с высокими темпами роста рынка денежных переводов между Россией и Китаем, оборот которого, по данным ЦБ РФ, составляет около $412 млн в год",— заявили в компании MoneyGram.
Упор на лояльность
Пожалуй, одним из основных преимуществ российских систем переводов перед иностранными помимо стоимости услуг является их стремление к развитию дополнительных сервисов. "Период ценовой конкуренции на российском рынке заканчивается. Борьба переходит в сферы качества услуг, силы бренда, широты охвата и расширения продуктового ряда",— отмечает глава Contact Николай Гусман. В частности, через многие отечественные системы переводов уже можно погашать кредиты других банков, оплачивать услуги мобильных операторов, ЖКХ и даже штрафы ГИБДД. Иностранные переводчики платежи в пользу третьих юридических лиц в России пока не предлагают.
Кроме того, многие российские системы переводов предлагают альтернативные способы отправления платежей — через терминалы. В частности, по системе PrivatMoney можно отправить деньги из России на Украину через терминалы "Элекснет". Правда, для этого необходимо один раз побывать в банке и завести пластиковую карту, которая одновременно будет являться и идентификационной картой клиента. Похожую услугу предлагает система переводов "Золотая корона". В ближайшее время аналогичную услугу запускает система Blizko.
Летом система переводов Blizko также выпустила карту постоянного клиента, которая позволяет экономить время при отправлении перевода за счет того, что данные отправителя и получателя сохраняются в системе, их не нужно вводить заново. Аналогичные карты клиентов распространяются и в системе Coinstar.
Впрочем, не стоит на месте и система Western Union, которая в конце июля запустила на рынке свою программу лояльности для постоянных клиентов, популярную во многих странах. Помимо того что "золотая карта" Western Union экономит время при отправлении перевода, она является еще и накопительной. При отправлении денежного перевода на карту автоматически будут начисляться бонусы, которые дадут право держателю карты получать скидки к оплате за последующие переводы. Эта программа лояльности стартует в Москве и со временем будет распространена по всей России.
Кроме того, весной Western Union стала осуществлять переводы в СНГ и дальнее зарубежье не только в долларах, как это было до сих пор, но и в рублях. "Возможность для наших клиентов отправлять деньги за рубеж именно в российских рублях обеспечит дополнительное удобство, так как сэкономит их время на обмене валют",— отметил Джонатан Кнаус. Впрочем, за сервис приходится платить: новые тарифы оказались даже немного дороже валютных. Например, при переводе $500 в дальнее зарубежье отправитель заплатит комиссию $40, а при переводе аналогичной суммы в рублях (из расчета 24 руб. за $1) — комиссию в размере 1000 руб., или $41,6. И по мере падения курса доллара переводить валюту по рублевым переводам становится все невыгоднее.
"Проведенные нами опросы показали, что российский рынок успешно прошел первую фазу своего формирования. Совместными усилиями и кропотливой работой удалось сформировать доверие людей к цивилизованным методам отправки денег. В результате доля "серой" составляющей рынка упала за каких-то два года с 60% до 20%, и тренд доминирования организованных методов принял необратимый характер,— считает глава системы Unistream Сурен Айриян.— Однако теперь взоры большинства клиентов обращаются в сторону качества услуг и расширения спектра предоставляемых сервисов. Именно тренд борьбы за качество становится основным локомотивом рынка в 2008 году". Такого же мнения придерживается и директор по маркетингу в странах Восточной Европы Coinstar Наталья Катина: "Безусловно, первое, на что обращает внимание потребитель при выборе переводчика,— это цена. Но далеко не каждый решится из-за 50 руб. ехать на другой конец Москвы. Поэтому вопрос удобства — близость к дому, скорость и качество обслуживания,— как правило, превалирует".