Процентные доходы банка растут медленнее

По итогам 2017 года крупнейший российский банк заработал 748,7 млрд руб. чистой прибыли. При этом у Сбербанка рост чистых комиссионных доходов оказался почти вдвое выше, чем чистых процентных. По итогам года комиссии, которые являются безрисковым доходом, на 59% покрыли операционные расходы банка. В перспективе трех лет Сбербанк намерен довести это соотношение до 90,6%, что фактически сделает его неподверженным процентному риску. Добиться такого результата позволит создание экосистемы вокруг банка, в которой с каждым годом будет все больше нефинансовых услуг.

В среду Сбербанк опубликовал данные отчетности по международным стандартам (МСФО) за 2017 год. Согласно им чистая прибыль банка составила 748,7 млрд руб., увеличившись на 38,2% по сравнению с 2016 годом. Операционные доходы до создания резервов составили по итогам прошлого года 1,9 трлн руб., из которых более 20% пришлось на чистый комиссионный доход. Этот показатель Сбербанк смог увеличить по сравнению с 2016 годом на 12,9%, до 394,2 млрд руб. Чистые процентные доходы показали рост в два раза меньше — 6,6%, до 1,452 млрд руб., в связи с опережающим падением доходности кредитов по сравнению с расходами по привлеченным средствам, что отражает реализацию процентного риска.

При этом, как отметил, комментируя отчетность, президент Сбербанка Герман Греф, впервые за десять лет банку удалось показать абсолютное сокращение операционных расходов. По сравнению с 2016 годом они снизились на 0,7%, составив 672,8 млрд руб. В результате принципиально важный показатель соотношения чистого комиссионного дохода к операционным расходам составил по итогам 2017 года 59%, против 48% в четвертом квартале 2016 года. Данный показатель имеет важное значение, поскольку при достижении 100% фактически позволяет банку быть безубыточным вне зависимости от процентных рисков. Что особенно важно в условиях снижающихся ставок.

Президент Сбербанка Герман Греф, 13 февраля 2018 года
Банковский сектор будет находиться под целым рядом сложных трендов... Со всеми этими трендами можно будет справляться только при комплексной программе выживания, мы такую программу собственного выживания приняли.

В планах Сбербанка дальнейший рост данного соотношения. Так, в рамках реализации стратегии, которой предусмотрен ежегодный рост комиссионных доходов на 15%, при жестком контроле расходов в результате к 2020 году соотношение чистого комиссионного дохода к операционным расходам должно составить 90,6%. Основными источниками роста комиссионного дохода останутся банковские карты, эквайринг. А также работа с малым и средним бизнесом (МСБ).

При этом значительный вклад в рост комиссионных доходов будет обеспечивать создаваемая Сбербанком экосистема, которая предусматривает создание для клиентов все больше и больше нефинансовых сервисов и удовлетворение максимума его потребностей внутри экосистемы Сбербанка. В представленной осенью презентации к стратегии Сбербанка до 2020 года обозначены направления, интересные банку. Это публичные сервисы, недвижимость, образование, здравоохранение, развлечения, путешествия, машины, потребительские товары, консалтинг, юридические услуги и бизнес-администрирование. В каких-то направлениях банк уже сделал первые шаги. Например, открыл свою Академию риска и стал акционером медицинского сервиса DocDoc (см. “Ъ” от 30 ноября 2017 года). В среду Герман Греф сообщил, что на днях банк обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с заявлением для получения разрешения на начало работы совместного предприятия с «Яндексом» в области электронной коммерции. «Сделка будет закрыта до конца июня текущего года»,— уточнил он.

По мнению экспертов, у Сбербанка есть шансы довести показатель соотношения чистого комиссионного дохода к операционным расходам до уровня, близкого к 100%. «Заметный рост чистого комиссионного дохода, продемонстрированный Сбербанком в прошлом году, и особенно в четвертом квартале (на 16,9% по сравнению с третьим кварталом), говорит о том, что банк фактически уже приступил к реализации представленной стратегии и сделал ставку на устойчивый рост безрисковых комиссий,— говорит аналитик S&P Сергей Вороненко.— С учетом того, как быстро Сбербанк строит вокруг себя экосистему, достижение заявленного соотношения чистого комиссионного дохода к операционным расходам на уровне, близком к 100%, представляется реалистичным».

Ксения Дементьева