Банк "Югра" по итогам года заметно выделился среди прочих игроков банковского сектора. Несмотря на риски, он продолжает агрессивно расти, активно кредитовать в валюте и увеличивать концентрацию кредитного портфеля. Впрочем, в банке не видят в такой политике особых рисков, указывая на специфику бизнеса своих заемщиков.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ / купить фото
Согласно отчетности банка "Югра" по международным стандартам, опубликованной на его сайте, в 2015 году банк заработал чистую прибыль в размере 3,9 млрд руб. против 1,74 млрд руб. в 2014 году. Такой результат он смог показать за счет "прочих операционных доходов", которые отразил благодаря списанию субординированного кредита от компании Dessult Ventures Limited (ее бенефициары в отчетности не раскрыты), на этом он заработал 7,5 млрд руб. "Обращает на себя внимание увеличившийся убыток по кредитной деятельности (чистый процентный доход за вычетом резервов), показавший рост с 3,2 млрд до 17,5 млрд руб.,— указывает руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук.— Показать же чистую прибыль банку помогло прекращение части обязательств по возврату субординированных депозитов в сумме 7,5 млрд руб. Без учета этого дохода убыток до налогообложения составил бы 3,7 млрд руб.". "Существенное влияние на формирование финансового результата оказал размер резервов под обесценение кредитов, что связано с существенным ростом кредитного портфеля",— пояснили в банке.
Портфель "Югры" действительно растет существенно быстрее рынка. Данные по банковскому сектору по международной отчетности недоступны. Но динамика роста по РСБУ и МСФО схожа. По данным ЦБ, в 2015 году российские банки увеличили объем корпоративных кредитов на 12,7% и сократили портфель кредитов физлицам на 5,7%. Банк "Югра" же продемонстрировал рост совокупного кредитного портфеля, 99% которого приходится на кредиты юрлицам, в 2,5 раза, до 255 млрд руб. Примечательно, что вместе с ростом портфеля существенно увеличилась его концентрация. Если в 2014 году у банка было 34 заемщика с суммой задолженности более 10% капитала и на всех приходилось 51,7% кредитного портфеля (67,5 млрд руб.), то в 2015 году таких заемщиков стало 25, а общая сумма их задолженности составила уже 59,3% кредитного портфеля (132,35 млрд руб.). "В условиях замедления экономического роста столь агрессивная стратегия банка по наращиванию кредитного портфеля выглядит рискованной, в особенности на фоне высокой концентрации рисков: 25 крупнейших заемщиков формируют более половины общей суммы кредитов клиентам и почти в шесть раз превышают объем капитала,— отмечает Кирилл Лукашук.— Для банка такого размера подобная концентрация является нетипично высокой". По данным рэнкинга "Интерфакс" на конец 2015 года, банк "Югра" занимал 29-е место по активам и капиталу. "Рост кредитного портфеля заложен в стратегии банка на 2013-2015 годы. Наибольший удельный вес в портфеле занимают заемщики, относящиеся к нефтегазовому сектору, включая нефтесервисные компании",— сообщили в пресс-службе "Югры".
При этом, невзирая на неоднократные предупреждения ЦБ о необходимости снижения банками валютных рисков (с 1 мая действуют повышенные коэффициенты риска по таким ссудам), наибольшую часть кредитного портфеля банк "Югра" выдал в валюте — из 255 млрд руб. только 20% (59,5 млрд руб.) приходится на рублевые кредиты. В общем объеме активов только 25% сформированы в рублях, в то время как в общем объеме обязательств — в рублях более 40%. Впрочем, в "Югре" указывают: "Значительное количество заемщиков имеет выручку в валюте, либо она привязана к биржевым курсам на нефть, номинированным в валюте". Особых рисков в банке не видят и в сильной зависимости от средств физлиц (на них приходится 92% привлеченных от клиентов средств). В "Югре" указывают, что фондируют валютные кредиты за счет полученных банком субординированных депозитов, номинированных в валюте, а также выпуска валютных векселей. Впрочем, там признают, что хотят диверсифицировать фондирование за счет выпуска облигации и расширения программы векселей.