"Домашние деньги" реструктурируют облигации
Микрофинансовые организации
Держатели выпуска облигаций микрофинансовой организации "Домашние деньги" проголосовали за пролонгацию выпуска облигаций, говорится в пресс-релизе эмитента. Голосование проходило с 13 по 24 марта, было получено 319 голосов за, что составляет 84,39% от числа голосов. Срок обращения облигаций будет продлен на два года — до пяти лет. Как сообщили в "Домашних деньгах", инициатива продлить срок обращения выпуска при соблюдении рыночных условий поступила от нескольких крупных держателей облигаций (см. "Ъ" от 12 марта). Впрочем, компания планирует поднять ставку купона с 19% до 27% годовых.
Отдел финансов
Облигационный рынок
РЖД займет по закрытой подписке
31 марта начнется размещение двух выпусков облигаций на сумму 30 млрд руб., говорится в сообщениях компании. Облигации будут размещаться по закрытой подписке. Среди потенциальных покупателей облигаций — Минфин, а также банки, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством субординированных депозитов. Срок обращения облигаций — 25 лет. По выпускам не предусмотрена возможность досрочного погашения. Согласно эмиссионным документам, ставка купонов будет рассчитываться как уровень инфляции за год плюс 1% годовых. Если в прошлом году такие облигации сильно отставали от рынка, так как инфляция не успевала за ростом ключевой ставки ЦБ, то на этот раз РЖД готовится предложить нерыночным инвесторам рыночную купонную доходность — примерно 16% годовых. "Сейчас облигации первого эшелона торгуются с доходностью 15-16% годовых, так что РЖД разместится с премией. Впрочем, облигации долгосрочные и эмитент, вероятно, рассчитывает на снижение инфляции",— отмечает главный аналитик долговых рынков ИК "Регион" Александр Ермак.
Отдел финансов