Компания Alibaba провела в Нью-Йорке первое размещение долларовых облигаций на $8 млрд. При этом спрос на эти ценные бумаги компании в несколько раз превысил предложение.
Фото: Aly Song , Reuters
Китайский интернет-холдинг Alibaba Group провел первое размещение долларовых облигаций в Нью-Йорке на $8 млрд. По данным Bloomberg, размещены семилетние облигации с купоном 3,125% на сумму $1,5 млрд, трехлетние облигации с купоном 1,625% на $1 млрд, двадцатилетние облигации с купоном 4,5% на $700 млн. На $300 млн размещены трехлетние облигации с плавающей процентной ставкой. При этом спрос на облигации в несколько раз превосходил предложение: книга заказов была переподписана на $57 млрд.
Размещение Alibaba стало рекордным для долларовых размещений азиатских компаний. Рейтинговые агентства Fitch, Moody`s и Standard & Poor`s присвоили облигациям рейтинги, эквивалентные A+–A1, что делает рейтинг Alibaba самым высоким среди китайских негосударственных компаний и, кроме того, выше долгового рейтинга таких компаний, как eBay, Baidu и Amazon.com.
О намерении провести размещение облигаций, номинированных в долларах, компания объявила в середине ноября, сообщив тогда, что привлеченные средства направит на рефинансирование некоторых из своих кредитов.
Ранее Alibaba провела рекордное IPO в сентябре объемом $25 млрд.
ADR компании закрылись в четверг с повышением на 1%, до $109,82. Таким образом, рыночная капитализация компании составила $265 млрд, что выше суммарной биржевой стоимости ее основных конкурентов Amazon и eBay.
Как Alibaba принес сказочную прибыль инвесторам
19 сентября на Нью-Йоркской бирже был поставлен новый рекорд: китайский интернет-гигант Alibaba Group разместил акции дороже всех в истории фондового рынка. Компания рассчитывала привлечь $21,8 млрд, но спрос на ее акции был столь высок, что банки-участники стали продавать причитающиеся им опционы, в результате объем размещения вырос до рекордных $25 млрд. До этого за всю историю рынков порог $20 млрд при размещении акций преодолели всего три компании — General Motors, китайский банк ICBC и китайский же Agricultural Bank. Читайте подробнее