Модель потребления стала более осторожная
АЛЕКСЕЙ ТОКАРЕВ, старший вице-президент, директор департамента автобизнеса банка ВТБ 24, рассказал о том, как падение продаж на автомобильном рынке отражается на бизнесе банка.
Алексей Токарев: "По нашим оценкам, за восемь месяцев продажи автокредитов упали на 36%"
Фото: "Автомобиль года"
BUSINESS GUIDE: Автомобильный рынок, по свидетельству участников, в последнее время заметно просел. У производителей падают продажи, курсовые риски не дают спокойно жить. Что в этой связи происходит у вас, как изменился спрос на автокредитование?
АЛЕКСЕЙ ТОКАРЕВ: Мы все в одной упряжке. Автокредитование — значимая часть рынка: на сегодняшний день это треть всех автомобильных продаж, поэтому мы чувствуем напрямую то, что происходит на рынке.
Если посмотреть на другие розничные сектора, то там нет такой патовой ситуации — в автомобильной сфере негативное развитие заметнее. По итогам восьми месяцев падение продаж по отношению к прошлому году около 12%, при этом тренд разворачивается негативный. Спрос на автокредиты падает, помимо собственно падения продаж уменьшилась и доля автомобилей, приобретаемых в кредит. И достаточно ощутимо: по нашим оценкам, за восемь месяцев продажи автокредитов упали на 36% — фактически в три раза большее падение, чем продажи самих автомобилей.
BG: Вы как-то анализировали причины?
А. Т.: Основная причина в головах людей. Поменялась модель потребления: она стала более осторожная. Люди откладывают потребление, отказываются от кредита, отказываются от покупки автомобиля.
Глубокий анализ показывает, что падение вызвано главным образом отказом клиентов от уже одобренных кредитных решений. В автомобильной сфере также наблюдается уменьшение конвертации контактов в контракты на поставку автомобилей. То есть люди в дилерские центры приходят, смотрят машины, спрашивают автокредиты, но в итоге решают, что нет, они покупку совершать не будут и кредит брать не будут.
BG: Насколько серьезен для ВТБ 24 как для розничного банка такой бизнес, как автокредитование? Какую долю в кредитном портфеле занимают автокредиты?
А. Т.: Для нашего банка автокредиты — это порядка 8% розничного портфеля. И на рынке в целом ситуация схожая. Но не подумайте, что 8% — это мало. Тут важно понимать масштаб бизнеса банка: наш общий портфель --1,4 трлн руб., портфель автокредитования — около 120 млрд. руб. Это примерно соответствует размеру розничного кредитного портфеля банка с 16-й строчки российского топ-20. Другими словами, да, этот бизнес для банка весьма значимый.
BG: Выросла ли просрочка по автокредитам за текущий год? Если выросла, то насколько?
А. Т.: К сожалению, это общий тренд. Не только в розничной сфере, но и в корпоративном сегменте качество обслуживания долга в этом году существенно ухудшилось. По розничным кредитам, если смотреть в целом по банковской системе, это увеличение портфеля просроченных кредитов на 38%, в то время как рынок розничного кредитования вырос на 10%. То есть сказываются и замедление прироста розничного портфеля, и рост в нем просрочки.
В автокредитовании примерно такая же тенденция: мы видим заметное ухудшение качества. Однако портфель автокредитов все равно остается одним из лучших с точки зрения рисков. Относительно кредитов наличными или кредитных карт в 1,5-1,8 раза портфель автокредитов лучше по качеству.
BG: Потому что автокредиты обеспеченные?
А. Т.: Условно обеспеченные. Наше законодательство до конца не защищает кредитора. Есть нюансы: как таковая пока не работает база залогов, и нет контроля над обременением, над выводом из-под залога автомобиля. Если, к примеру, сравнивать ситуацию с ипотекой, то там есть жесткий залог и это контролируется: с заложенной квартирой ничего нельзя сделать. С заложенным автомобилем, к сожалению, это не так.
BG: Как банк работает с проблемными должниками по автокредитам? Какие пути решения проблемы предлагают заемщику, попавшему в трудную ситуацию, например купившему автомобиль в кредит, но потерявшему работу?
А. Т.: Мы прекрасно понимаем, что у заемщиков случаются временные сложности. И если клиент лояльный, если он признает наличие проблемы, открыто об этом заявляет, мы готовы совместно с ним эту проблему решать. Мы банк клиентоориентированнный — нам важно не просто выдать клиенту какой-то продукт, нам важно сохранить клиента в банке. Поэтому мы для лояльных клиентов предлагаем различные программы реструктуризации кредитной задолженности, предлагаем для них программы по реализации автомобиля — это тоже для многих выход из сложной ситуации. Кстати говоря, такое решение никак не ограничивает человека через три месяца, через полгода, когда ситуация изменится в лучшую сторону, подать нам заявку и купить новый автомобиль. Кредитная история в этом случае не страдает.
BG: Из-за санкций возможности заимствования на иностранных рынках для многих банков сейчас ограничены. Насколько серьезно вы зависите от ресурсов, привлекаемых на зарубежных рынках? Не приведет ли нехватка ресурсов к повышению ставок и ужесточению политики выбора заемщиков при автокредитовании?
А. Т.: Что касается нашего банка — ВТБ 24, то никаких последствий введения санкций мы не ощущаем. У нас очень простая бизнес-модель: мы классический розничный банк. Мы привлекаем деньги внутри страны и эти деньги передаем розничным клиентам — заемщикам. Мы крупный банк: у нас 12 млн клиентов и портфель депозитов — 1,5 трлн. Кстати говоря, мы сейчас наблюдаем приток депозитов.
BG: А если валютные риски заемщиков рассмотреть? У вас в портфеле валютные автокредиты есть?
А. Т.: После кризиса 2009 года у нас фактически нет выдачи кредитов в иностранной валюте. Портфель какой-то маленький остался, но это все остатки той, давней истории. Если вспомнить автокредитование году в 2001-м, то тогда 95% автокредитов выдавалось в иностранной валюте, потом смещение потихоньку происходило в сторону рублей, и в итоге автокредиты стали исключительно рублевыми.
BG: И в заключение наш традиционный вопрос: что дает вам сотрудничество с "Автомобилем года"? Для чего вы работаете с премией, что вы ожидаете от сотрудничества?
А. Т.: Мы не простые партнеры, мы стараемся встраивать в план активности "Автомобиля года" свои нотки. Сотрудничество с премией для нас это в первую очередь возможность довести до большого количества людей свои продукты, свои преимущества. Проект дает уникальную возможность выбора: в одном месте собраны все автомобили, которые только есть на рынке, и можно и выбрать автомобиль, можно выбрать кредитную программу. По сути, автомобиль года — это воплощение мечты. Люди мечтают об автомобиле, а мы тот инструмент, который помогает превратить мечту в конкретный предмет.