На реструктуризацию долгов «Мечела» решился второй крупный кредитор: ВТБ, еще в марте грозивший металлургической компании банкротством, реструктурирует ее долг в 70 млрд руб. до 2020 года. В конце августа на аналогичный шаг пошел Газпромбанк. Уговорить Сбербанк, которому «Мечел» должен около $1,3 млрд, пока не удается.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Мечел» Игоря Зюзина (вместе с семьей владеет 67,42% акций) договорился о реструктуризации кредитов с ВТБ, сообщили стороны. ВТБ реструктурирует 70 млрд руб., заемщиками по которым выступают головное ОАО «Мечел» и дочерние предприятия группы ОАО «Южный Кузбасс», ОАО «Якутуголь» и ПАО ЧМК. Им будет предоставлена отсрочка погашения тела долга до апреля 2017 года с последующим ежемесячным погашением до апреля 2020 года. Ставка по кредитам не раскрывается, и структура залогов не раскрывается.
Президент ВТБ Андрей Костин заявил, что рад тому, что «непростые переговоры с “Мечелом” успешно завершились» (в марте банк, занимавший тогда крайне жесткую позицию по отношению к должнику, грозил «Мечелу» банкротством). Игорь Зюзин, в свою очередь, поблагодарил банк за поддержку, заверив, что реструктуризация «позволит компании обслуживать долг даже в условиях, когда глобальный сырьевой рынок находится в тяжелом положении».
«Мечел» уже договорился на аналогичных условиях с Газпромбанком (ГПБ): в последний день августа стороны объявили о подписании соглашений по реструктуризации задолженности семи компаний холдинга перед ГПБ на $1,4 млрд и 33,7 млрд руб. Погашение тела долга так же, как и в случае с ВТБ, должно начаться в апреле 2017 года с ежемесячным погашением до апреля 2020 года. Долларовый долг будет конвертирован в рублевый, часть процентной ставки по всем кредитам — «свыше 8,75%» — будет капитализироваться (по данным источников «Ведомостей», кредитная ставка — ключевая ставка ЦБ плюс 3,5% годовых). На конец 2014 года в залоге у ГПБ было по 25% плюс одна акция в «Якутугле», «Южном Кузбассе» и Коршуновском ГОКе, причем при срыве «Мечелом» ковенантов банк мог увеличить залоги в «Якутугле» и «Южном Кузбассе» до 35%. Кроме того, по кредиту Челябинскому меткомбинату в залоге у ГПБ, BNP Paribas и Unicredit находится 20% акций комбината. Как изменится структура залогов, стороны не раскрыли.
Чистый долг «Мечела» на середину июня составлял $6,77 млрд, 69% приходится на госбанки, по всем этим кредитам произошел кросс-дефолт. О том, что «Мечел» принципиально договорился с ГПБ и ВТБ о реструктуризации долгов на пять лет с двухлетней отсрочкой платежа по телу долга, “Ъ” сообщал еще 1 июня. Пока не получается договориться со Сбербанком (долг перед ним — около $1,3 млрд). Зампред правления Сбербанка Александр Морозов 26 августа говорил, что банк рассчитывает договориться до конца года. Позже в Сбербанке заявляли, что «Мечел» «пока не подтвердил свою готовность к приемлемым для банка решениям». Банк продолжает переговоры с компанией, но «придерживается мнения, что нельзя больше года не платить по долгам, оспаривать в суде наличие задолженности перед банком и одновременно требовать платежных каникул». Сбербанк в конце мая пригрозил «Мечелу» банкротством, а курирующий Дальний Восток вице-премьер Юрий Трутнев еще в августе заявлял в интервью Forbes: «Если решения в ближайшее время не произойдет, то надо запускать процедуру банкротства». Вчера господин Трутнев сказал: «Можно уже смело говорить о том, что свет в конце тоннеля появился».
Как «Мечел» согласовывал вопрос долга с ВТБ
«Мы в принципиальном плане согласовали с "Мечелом" параметры договоренности: мы реструктурируем амортизацию основного долга, то есть с 2015-2016 года переносим на 2018-2019 годы»,— заявил 5 июня глава ВТБ Андрей Костин. Кроме того, «в сторону уменьшения» будет корректироваться процентная ставка, отметил он. На ВТБ приходится примерно $1,1 млрд из общего долга «Мечела» в $7 млрд. Читайте подробнее