Сегодня крупнейший в мире поставщик сырьевых товаров Glencore и горнопромышленная компания Xstrata объявили о согласовании условий слияния, в результате которого может появиться вертикально интегрированная сырьевая группа с капитализацией $90 млрд и объемом продаж $200 млрд в год.
Слухи о крупнейшей в горнодобывающей индустрии сделке по объединению Glencore и Xstrata появились на прошлой неделе, а сама идея слияния обсуждалась компаниями на протяжении последних пяти лет. В четверг Xstrata уведомила Лондонскую фондовую биржу о том, что «получила предложение и ведет переговоры с Glencore International о слиянии равных путем обмена акциями». Теперь руководство двух компаний окончательно согласовало параметры сделки.
По условиям соглашения каждая акция Xstrata (за исключением акций компании, уже принадлежащих Glencore) будет обменена на 2,8 новые акции Glencore. Как указывается в опубликованном заявлении, сумма сделки предусматривает 15,2-процентную премию к цене акции Xstrata на закрытии торгов 1 февраля 2012 года, то есть за день до того, как стало известно о планируемом слиянии. Предложение Glencore оценивает Xstrata на уровне $61,9 млрд. После завершения сделки доля акционеров Xstrata в капитале объединенной компании, которая будет называться Glencore Xstrata International, составит 45%. Капитализация объединенной компании составит $90 млрд, и она станет пятой в отрасли в мире из числа публичных после BHP Billiton, Vale, Rio Tinto и Shenhua Energy. Кроме того, Glencore Xstrata International будет крупнейшим производителем цинка (15% мирового рынка). Общая выручка компаний превысит $200 млрд.
Компании отмечают, что слияние Glencore и Xstrata, имеющих долгую историю сотрудничества, является «логичным шагом для обеих компаний на фоне меняющейся операционной среды». Ожидается, что сделка позволит компаниям ежегодно увеличивать объем производства на 11% до 2015 года. Общее число сотрудников Glencore Xstrata International составит около 130 тыс. человек, которые будут задействованы на более 50 металлургических объектах и 101 шахте в 33 странах мира и в представительствах в 40 странах мира. Акции компании будут торговаться на биржах Лондона и Гонконга. Штаб-квартира Glencore Xstrata International останется в Швейцарии.
Планируется, что председателем совета директоров Glencore Xstrata International станет председатель совета директоров Xstrata Джон Бонд, генеральным директором — глава Xstrata Мик Дэвис, а его заместителем — глава Glencore Иван Глазенберг, финансовым директором — финансовый директор Xstrata Тревор Рейд.
Теперь свое мнение об этой сделке должны высказать акционеры двух компаний, а также антимонопольные органы. Для одобрения сделки должно быть получено согласие 75% акционеров. Однако пока они отнеслись к сделке сдержанно — сегодня в Лондоне акции Glencore выросли на 1,3%, а акции Xstrata упали почти на 2%.