Три кредита в одни руки
Ипотечные заемщики все активнее берут потребкредиты
В Банке России подсчитали, что на фоне общего роста количества розничных заемщиков и объемов выданных кредитов количество необеспеченных займов благодаря ужесточению регулирования за прошлый год практически не изменилось. В то же время рост выдачи кредитных карт за год более чем на 6,5 млн привел к тому, что их количество впервые превысило число кредитов наличными. Одновременно с этим был отмечен рост числа граждан, которые вместе с ипотечным кредитом берут потребительский, а более половины всей задолженности по розничным кредитам теперь приходится на заемщиков, имеющих не менее трех кредитов.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В информационно-аналитическом материале Банка России за вторую половину прошлого года, основанном на данных бюро кредитных историй, приводится ряд основных трендов на рынке розничного кредитования.
На фоне общего роста количества россиян, получивших в 2023 году кредит в банке или МФО на 4,7 млн человек, заметно выросло и количество заемщиков, которые, имея ипотечный кредит, взяли еще и необеспеченный кредит. В 2023 году их количество выросло более чем на 1 млн человек, а за два года — на 1,8 млн человек. В результате, по данным на конец прошлого года, в России было 50 млн заемщиков, из которых количество граждан, имеющих два кредита — ипотеку и потребкредит, превысило 6 млн человек. При этом общая задолженность граждан на начало этого года составила 34,8 трлн руб., увеличившись за год на 6,4 трлн руб.
Еще один любопытный тренд, отмеченный исследователями, заключается в том, что держателей кредитных карт впервые стало больше, чем тех, кто взял кредит наличными. По данным ЦБ, на начало этого года число активных пользователей кредитных карт превышает 27 млн человек и этот показатель за год увеличился на 6,6 млн человек. При этом за первое полугодие 2023 года количество держателей кредитных карт выросло на 2,1 млн человек, а за второе полугодие — на 4,4 млн человек. В то же время количество заемщиков по кредитам наличными в прошлом году выросло всего на 800 тыс. человек и остановилось на уровне 24,1 млн человек, снизившись в четвертом квартале на 400 тыс. человек. Авторы аналитического материала объясняют такое замедление необеспеченного потребительского кредитования введением Банком России макропруденциальных ограничений на кредиты с высокой долговой нагрузкой.
Как отмечается в материале ЦБ, существенное ужесточение макропруденциальных лимитов (МПЛ) на четвертый квартал 2023 года (допустимая доля кредитов гражданам с показателем долговой нагрузки 80%+ была снижена с 20% до 5%) повлияло на средний размер выдаваемого потребительского кредита: за квартал он сократился на 35 тыс. руб., до 138 тыс. руб. «Благодаря МПЛ среднее количество займов у одного заемщика снизилось до 1,9 кредита. Долг, приходящийся на одного заемщика, стал расти медленнее и составил 45,8 тыс. руб.»,— говорится в документе. Там отмечается, что сохраняется тенденция к росту доли заемщиков, которые имеют действующие займы в разных МФО. За последний квартал показатель увеличился с 20,8% до 21,6%, а в начале года он составлял 17,6%. «Это свидетельствует о перераспределении заемщиков между МФО, которые столкнулись с ограничением макропруденциальных лимитов»,— говорится в аналитическом материале.
В обзоре также отмечается, что более половины всей задолженности по розничным кредитам по итогам 2023 года приходилось на заемщиков, имеющих три кредита и более (17,4 трлн руб. против 17 трлн руб.), годом ранее на них приходилось 44% (12,3 трлн руб.), а в конце 2021 года — менее 40% (10,5 трлн руб.). «Среди граждан, имеющих три кредита и более, 60% задолженности приходится на ипотечных заемщиков»,— говорится в материале регулятора. При этом там отмечается, что в прошлом году количество таких заемщиков выросло на 2,7 млн человек (с 25% до 28%) и среди заемщиков с тремя кредитами половина (6,5 млн человек) имеет долг по двум кредитным картам.
В документе ЦБ также отмечается, что по состоянию на конец 2023 года в среднем у каждого заемщика, получившего ипотечный кредит, уже был один действующий кредит.
На таких заемщиков приходится 68% долга по ипотеке (14,1 трлн руб.), и за год их доля увеличилась на шесть процентных пунктов. «Взятые потребительские кредиты могли быть использованы в качестве первоначального взноса по ипотеке»,— говорится в аналитическом материале. При этом доля заемщиков, бравших потребительский кредит на сумму свыше 100 тыс. руб. до получения ипотеки, в течение всего 2023 года колебалась в диапазоне 6,2–6,9%. В то же время число заемщиков, имеющих только ипотечный кредит, последние два года стабильно и составляет около 4,5 млн человек, на которых приходится портфель в 7,4 трлн руб. (21,6%). При этом в материале отмечается, что в 30% случаев ипотечный заемщик в течение первого года после приобретения жилья в кредит берет потребительский кредит, который в значительной части случаев использует для ремонта купленной недвижимости.
На фоне роста цен на недвижимость доступность ипотеки, как отмечают авторы исследования, поддерживается за счет удлинения срока, на который берется кредит. Во втором полугодии 2023 года доля кредитов со сроком более 25 лет выросла до 57%, прибавив за год десять процентных пунктов, в то время как доля кредитов на жилье сроком до 25 лет стабильно снижалась начиная с начала 2022 года. Стоит отметить, что в первом полугодии 2022 года доля кредитов на срок от 15 до 20 лет была практически равна доле кредитов со сроком от 25 до 30 лет и находилась в районе 25%, а во втором полугодии на кредиты от 15 до 20 лет приходилось уже около 15%, в то время как на кредиты в диапазоне 25–30 лет — более 40%. В результате, как подсчитали авторы материала, у 42% выданных во втором полугодии 2023 года ипотечных кредитов возраст заемщика на момент плановой выплаты кредита составляет более 65 лет и за год эта доля выросла на 11 процентных пунктов.
