|
Визовые проблемы российских магазинов |
 |
| Фото: ЮРИЙ МАРТЬЯНОВ |
| Глава представительства Visa в России Лу Наумовский согласен учитывать российские традиции только до Нового года |
В июле этого года совет директоров Ассоциации российских банков--членов Visa решил упорядочить рынок эквайринга. Собственно, нельзя сказать, что на рынке эквайринга до сих пор не было никаких правил. Напротив, они были достаточно жесткими — правами на эквайринг обладали только банки — принципиальные члены Visa. Но строгость законов в России, как известно, компенсируется необязательностью их исполнения.
В результате эквайрингом по картам Visa в России занимались все кто хотел, включая даже банки, которые не являются членами этой платежной системы. Они работали по агентским договорам с принципиальными членами Visa, имеющими право на эквайринг. При этом договор с торговой точкой заключал банк-агент, а для платежной системы эквайрером этой точки выступал банк-спонсор. Понятие "банк-агент" — чисто российское изобретение. По крайней мере, в правилах Visa до последнего времени такого понятия не существовало.
Оценив размах, который приняло в России распространение эквайринга по агентским договорам, Visa решила, что самый простой способ борьбы с этим явлением — узаконить его. Именно такое решение и было принято в июле советом директоров Ассоциации российских банков--членов Visa. Одновременно деятельность банков-агентов была четко регламентирована.
Совет директоров Ассоциации российских банков--членов Visa потребовал, чтобы к 1 ноября все банки перезаключили свои договоры как с банками-агентами, так и с торговыми точками. Правда, выполнить это требование к назначенному сроку было нереально, и в Visa это прекрасно понимали. Дело в том, что банков-агентов у некоторых принципиальных членов было больше сотни. У каждого агента при этом было на обслуживании не по одной торговой точке, и с каждой банк — принципиальный член должен был подписать договор.
Поэтому штрафовать за невыполнение новых правил решили только с 1 января 2003 года. И банки не преминули этим воспользоваться. Пока полностью выполнили эти решения лишь банки, у которых агентов были единицы. Остальные рассчитывают завершить этот процесс к концу года. И Visa такой подход вполне устраивает. Глава представительства платежной системы в России Лу Наумовский заявил "Деньгам": "Мы довольны тем, как идет процесс, и о его результатах сможем сообщить после 1 января".
Экспроприация экспроприаторов
Теперь банк-агент обязательно должен стать членом платежной системы Visa, а значит принять на себя определенные обязательства. Кроме вступительного взноса в систему банку-агенту, скорее всего, придется заплатить и $5 тыс. за право заниматься эквайрингом. Теоретически последний взнос за своего агента должен платить банк-спонсор, но большинство банков — принципиальных членов Visa собираются переложить этот платеж на самих агентов. По словам начальника отдела управления анализа развития и сопровождения розничных продуктов Альфа-банка Анатолия Крайникова, это "революционный процесс ломки устоявшейся системы".
Самое главное, что больше всего беспокоит банки,— это пункт, обязывающий агентов перезаключить договоры с торговыми точками. В новых договорах в качестве одной из сторон должен выступать банк-спонсор. Как заявил "Деньгам" председатель правления Русского банка развития Сергей Иванов, "обязательное заключение трехстороннего договора (торговое предприятие, банк-агент, банк-эквайрер) неизбежно затянет во времени процедуру установки терминала в каждой конкретной торговой точке. И это явно не на пользу уровню сервиса. Кроме того, кто даст гарантию, что банк-эквайрер не соблазнится легкой возможностью 'увести' торговые предприятия, с которыми работает банк-агент, отдав своему управлению по работе с клиентами в разработку по сути уже готовые торговые точки, с которыми надо только перезаключить договор? Таких гарантий нет. Поэтому для банков-агентов рынок эквайринга просто перестает существовать. Это реальность".
По словам начальника отдела по работе с пластиковыми картами Судостроительного банка Владимира Кузнецова, "нововведения могут обернуться реальными плюсами только для банков-эквайреров. У них появляется реальная возможность привлечь и закрепить за собой клиентские базы банков-агентов. Если рассматривать ситуацию с позиции банков-агентов, то я вижу в большей степени негативные стороны. Во-первых, им придется понести непредвиденные затраты на уплату пошлин в Visa. Кроме того, они будут жестко привязаны как субэквайреры к одному определенному банку-эквайреру. Им также придется потратить время и средства на проведение процедур по замене договоров. К тому же у них появляется реальный риск оттока клиентской базы в банки-эквайреры".
По мнению члена правления банка "Олимпийский" Алексея Чернухи, "решение региональной организации Visa об изменении правил по эквайрингу карт этой платежной системы вносит элементы неконструктивной борьбы в среду российского банковского сообщества. Это решение лишает возможности участвовать в работе по обслуживанию торговых точек представителей малых и средних банков, что в свою очередь тормозит развитие молодых, но быстрорастущих банков, стремящихся к участию в современной деловой активности в соответствии с международными стандартами". В результате на данный момент банк "Олимпийский" отказался от эквайринга по картам Visa.
Есть в новых правилах и еще одно большое неудобство. По словам Сергея Иванова, "раньше банк-агент мог выбирать и работать сразу с несколькими банками-эквайрерами, дополняя преимущества одного банка в плане технических решений работой с другим банком, у которого комиссия ниже, чем у первого". Кроме того, как заявил Владимир Кузнецов, "раньше можно было обслуживать торгово-сервисные предприятия в Москве через один банк-эквайрер, региональные — через другой, а интернет-эквайринг осуществлять через третий. Теперь пошлину платит банк-эквайрер, и если банк-агент захочет иметь несколько спонсоров, то ему придется заплатить пошлину несколько раз".
Лучше меньше, да лучше
Неудивительно, что банки — принципиальные члены горячо поддерживают начинания платежной системы. По словам начальника управления платежных средств Мастер-банка Олега Сафонова, "в последнее время наблюдается рост мошенничеств в торговой сети, и шаги платежной системы по упорядочению эквайрингового рынка должны существенно уменьшить эту проблему. Дело в том, что Visa собирается направлять деньги, полученные от агентов за право на эквайринг, на обучение кассиров не только правилам приема пластиковых карт, но и распознаванию подделок".
Согласен с ним и начальник управления розничных банковских продуктов МДМ-банка Андрей Звездочкин. По его словам, "инициативы платежной системы Visa по отношению к правилам работы банков-эквайреров обоснованы и понятны всем крупным участникам рынка. Они призваны увеличить качество и безопасность предоставляемых эквайринговых услуг как для держателей карт, так и для торговых точек. Мы прогнозируем в будущем на рынке эквайринга усиление позиций крупных и универсальных банков-эквайреров, предоставляющих полный комплекс услуг по всем международным картам".
Правда, по его мнению, опасения банков-агентов за сохранность базы своих клиентов-торговых точек необоснованны. "Своим банкам-партнерам мы предлагаем два варианта действий в сложившихся обстоятельствах: вступление банка-агента в платежную систему при спонсорской поддержке МДМ-банка с регистрацией им прав на эквайринг в Visa; второй вариант — продажа МДМ-банку имеющегося эквайрингового бизнеса",— заявил Ъ Андрей Звездочкин.
При этом крупные столичные банки не ожидают серьезных изменений на рынке эквайринга как в части объемов транзакций, так и в части изменения расклада на рынке и появления новых лидеров. И в этом они, скорее всего, правы. Дело в том, что основная часть этого рынка сейчас сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге. Подавляющую же часть объемов в данный момент банкам-эквайрерам дает обслуживание крупных торговых сетей. И на этом сегменте действительно серьезных изменений не ожидается, поскольку крупные торговые сети, как правило, уже обслуживаются банками — принципиальными членами Visa, имеющими право на эквайринг.
Бедные беднеют, богатые богатеют
Однако в регионах ситуация совершенно иная. Эквайринговый бизнес там настолько слабо развит по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом, что для крупных банков он практически не интересен. Местным же банкам, которые раньше работали по агентским договорам, просто не по карману новые условия платежной системы.
Ведь и торговые точки в регионах имеют заметно меньшие обороты, чем в обеих столицах. Поэтому банки в регионах нередко брали торговые точки на полное обслуживание и за счет этого могли предложить им такие комиссии, которые крупные банки считают просто демпинговыми. В связи с этим, если региональный банк заплатит Visa $5 тыс. за право заниматься эквайрингом, вернуть эти деньги ему будет достаточно сложно.
В результате в регионах может сложиться революционная ситуация, при которой региональные банки не смогут обслуживать торговые точки, а крупные столичные банки — не захотят. Вернее, комиссия, которую они смогут предложить торговым точкам, будет для последних слишком высока. И снизить ее столичные банки смогут только, как и их региональные коллеги, приняв предприятие на полное банковское обслуживание. Если это будет происходить, то региональные банки рискуют потерять значительную часть своего бизнеса, даже не связанного с пластиковыми картами.
Однако, по словам директора департамента розничного бизнеса Гута-банка Дмитрия Железцова, "крупные столичные банки не готовы держать демпинговые тарифы, которые нередко предлагают своим клиентам региональные банки, ни по расчетно-кассовому обслуживанию, ни по инкассации, ни по эквайрингу. Это возможно только для очень крупных клиентов".
Таким образом, может получиться, что в регионах сеть приема пластиковых карт рискует практически исчезнуть, поскольку торговые точки просто не найдут устраивающей их замены банкам, обслуживающим сейчас у них прием карт. Впрочем, представители крупных банков смотрят на ситуацию оптимистически. По словам Олега Сафонова, "вначале количество торговых точек в регионах может сократиться, но потом вернется на прежний уровень и даже вырастет". Андрей Звездочкин же уверен, что "количество торговых точек, обслуживающих карты Visa, не сократится".
Тем не менее в результате введения новых правил эквайринга по картам Visa может сложиться идеальная ситуация для завоевания регионального рынка. Ведь теперь проникновению на него крупных столичных банков ничто не сможет помешать. А если учесть, что Visa не раз заявляла, что одним из ее приоритетов развития в России является наращивание присутствия в регионах, подобная экспансия может быть очень дальновидным шагом.
МАКСИМ БУЙЛОВ