Химическая отрасль является одной из лидирующих в структуре промышленности Самарской области. По словам экспертов, «ее показатели вытягивают общие показатели» региона. В текущем году у химпредприятий также очень неплохие перспективы, особенно в части сотрудничества с иностранными партнерами, причем как по привлечению инвестиций, так и поставке продукции на экспорт.
Согласно прогнозам, индекс химического производства в Самарской области по итогам этого года может составить 105,5% к уровню прошлого года
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
— тенденции —
Химическая отрасль одна из немногих по итогам прошлого года показала рост. При этом, по словам экспертов, для Самарской области эта сфера является ключевой. Так, по словам директора инвестиционно-банковского департамента QBF Дмитрия Кипы, на регион приходится почти 70% всей производимой на территории России продукции химпрома.
Действительно, в Самарской области довольно большое количество химпредприятий. В том числе АО «КуйбышевАзот», ОАО «Тольяттиазот», АО «Тольяттисинтез», ООО «Тольяттикаучук», АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», ОАО «Промсинтез», ЗАО «Химсинтез» и другие. Компании региона занимаются производством минеральных удобрений, синтетического и технического аммиака, синтетической смолы, метанола, синтетических каучуков, углеводородных сжиженных газов и прочей продукции.
Эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев флагманами химической индустрии в Самарской области называет АО «КуйбышевАзот», ОАО «Тольяттиазот», ОАО «Промсинтез» и АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания». Сложившаяся рыночная ситуация сказывается на их финансовых показателях самым благотворным образом, отмечает он. Так, по словам господина Калачева, рост выручки «Тольяттиазота» в 2015 году составил более 30%, «КуйбышевАзота» — 23,4%. «Тенденция продолжилась и в первом квартале текущего года», — рассказывает эксперт.
Химическая отрасль, по его мнению, «является ударным отрядом промышленности Самарской области, и ее показатели вытягивают общие показатели». Так, по данным местных и центральных органов Росстата, в 2015 году индекс промышленного производства (ИПП) в химической промышленности Самарской области составил 112% по отношению к 2014 году (в целом по России 106,3%). Для сравнения — общий ИПП области составил 99,2% (по России 96,6%). «Оценить вклад отрасли можно с учетом того, что, допустим, ИПП в машиностроении, доля которого велика в области, в целом по России составил лишь 88,9%», — отмечает Алексей Калачев. По его мнению, импульс, полученный химпромом в 2015 году, по инерции проявляется и в начале этого года. Так, индекс промпроизводства химической промышленности Самарской области, по данным Самарастата, в первом квартале 2016 года составил 109,1%. Тем временем общий ИПП опустился до 95,2%.
Согласно прогнозу социально-экономического развития Самарской области на 2016 — 2018 годы, индекс промпроизводства по подразделу «химическое производство» к концу текущего года может составить 105,5%, к концу 2017 года — 111%, в 2018–105,3%. В 2018 году по сравнению с 2015 годом этот показатель, по прогнозу, может достичь 123,3%.
Курс на инвестиции
В управлении информации АО «Куйбышевазот» (КуАз) считают, что данные прогнозы, в основном, сделаны исходя из планов компаний химотрасли по вводу новых мощностей и ожиданий от мероприятий по модернизации существующих. «Насколько реально они осуществимы — за всю отрасль сказать трудно. Однако неоспорим тот факт, что большая часть производственной базы российского химпрома была заложена еще в середине прошлого века в условиях плановой экономики. Сегодня совершенно другие рыночные реалии. Поэтому, чтобы оставаться конкурентоспособными и иметь возможность для дальнейшего роста, российские химические компании стали активно инвестировать в свое развитие на основе современных технологий», — отмечают в КуАзе. Сейчас на предприятии принята программа развития на период 2016 — 2020 годы, предусматривающая объем затрат порядка 50 млрд руб.
По информации министерства промышленности и технологий Самарской области, в текущем году предприятия химической промышленности продолжают работу по модернизации производства. На 2016 год в АО «КуйбышевАзот» запланирован пуск энергоэффективного производства циклогексанона (ЭПЦ) по технологии компании «DSM» (Нидерланды), в реализацию проекта предприятие вложило 9,8 млрд руб. Как рассказали в управлении информации КуАза, в настоящее время на ЭПЦ ведутся пуско-наладочные работы, сдача планируется на второе полугодие 2016 года.
В результате реализации проекта ОАО «КуйбышевАзот» увеличит мощность производства капролактама — до 210 тыс. тонн, а в перспективе — до 260 тыс. тонн в год, а также, потенциально, продуктов его переработки: полиамида‑6, технических и текстильных нитей, кордной ткани. При этом будет создан комплекс с масштабом производства, уровнем потребления энергоресурсов и экологическими показателями на уровне лучших мировых аналогов. Кроме того, здесь планируется значительное снижение расходов основного сырья — бензола, электроэнергии, пара, каустической соды.
В прошлом году сумела нарастить производство и Тольяттинская площадка СИБУРа. По информации пресс-службы «СИБУР Тольятти», предприятие в 2015 году выпустило 156,3 тыс. тонн синтетического каучука, что на 9% выше уровня 2014 года. При этом на протяжении последних нескольких лет на рынке каучука как натурального, так и синтетического, наблюдается значительное превосходство предложения над спросом. Тем не менее, по трем продуктам — бутилкаучук, метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) и концентрированный изобутилен — тольяттинское предприятие СИБУРа достигло максимальной выработки.
Другим направлением развития тольяттинской площадки СИБУРа стало создание индустриального парка «Тольяттисинтез». Общая площадь территории индустриального парка — 344,9 га (вся земля находится в собственности АО «Тольяттисинтез»).
Как сообщили «Ъ‑Экономика региона» в пресс-службе компании, в 2015 году в парк пришли семь резидентов. Общий объем заявленных инвестиций в парк составляет около 2 млрд рублей, будет создано 292 рабочих места. Все проекты находятся на разных стадиях реализации: проектирование, строительство, подготовка к запуску производства. В частности, ТД «Губерния» уже оказывает услуги жителям Тольятти в рамках созданного оздоровительно-реабилитационного центра. Компания «СЛТ Аква» планирует в текущем году запустить производство полипропиленовых труб и фитингов для холодного и горячего водоснабжения и систем отопления. На территории индустриального парка также реализуются проекты: компания RRT строит установку изомеризации, «Экохимплюс-Тольятти» — станцию обслуживания танк-контейнеров, «Роял Агро» — автоматизированный тепличный комплекс по производству комнатных растений.
«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, интерес к парку не ослабевает. В настоящее время идет контрактация еще с двумя резидентами, планирующими запустить производство тары и пластмассовых изделий. При этом главным приоритетом при отборе проектов остается обеспечение промышленной и экологической безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы.
Нахимичили на экспорт
Дмитрий Кипа отмечает, что спрос на химическую продукцию остается высоким не только на внутреннем, но и на внешних рынках, что создает стимулы к развитию экспорта продукции местных предприятий. «Собственно результаты уже есть. По итогам первого квартала доля продукции химпрома уже выросла до 30% в структуре экспорта региона, при этом главными импортерами выступают страны ЕС, в том числе и Германия (почти 20% экспортных потоков), а это означает, что продукция не только конкурентоспособна, но и отвечает высоким экологическим стандартам стран-импортеров», — рассказывает господин Кипа.
К примеру, 53% всех продаж КуАЗа по итогам 2015 года приходится на экспорт. Основными направлениями являются страны Европы, Латинской Америки, Африки, Азии, Ближнего Востока и СНГ.
Ключевым вектором будет оставаться привлечение иностранных инвестиций, считает он. «Повторюсь, что интерес к российской химической промышленности продолжают проявлять инвесторы из ЕС и Китая, что в перспективе ближайшей пятилетки будет обеспечивать стабильный рост показателей деятельности местных предприятий», — отмечает Дмитрий Кипа. По мнению аналитика ИК «АЛОР БРОКЕР» Кирилла Яковенко, объем инвестиций, в том числе иностранных, в химическую отрасль Самарской области составит в ближайшие два-три года более 60 млрд руб.
А вот по мнению Алексея Калачева, сейчас рыночная ситуация начала меняться. «Цены на химическую продукцию после трех лет роста начали снижаться, причем существенно. В результате валютная выручка химической промышленности снизилась (квартал к кварталу) на 22%. К этому нужно еще добавить, что и рубль начал укрепляться, и цены на сырье начали восстанавливаться. Таким образом, скорее всего, в текущем году прошлогоднего успеха химическим предприятиям повторить не удастся, хотя они и продолжат чувствовать себя лучше представителей многих других отраслей», — считает господин Калачев.