Портфель кредитов малому и среднему бизнесу с начала года продолжает сокращаться. Проблемная задолженность в этом секторе, по прогнозам МСП-банка, за год может превысить 17%. Однако банки продолжают рассматривать этот сегмент как один из самых перспективных.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ / купить фото
Стрессовый период
По данным агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн», доля проблемных долгов в совокупном портфеле кредитов малого и среднего бизнеса увеличилась до 15,7%, обновив рекорд кризисного 2009 года.
Однако ситуация с кредитованием МСБ не настолько трагична, как кажется на первый взгляд. Согласно исследованиям МСП-банка, портфель задолженности малых и средних предприятий в начале текущего года в абсолютных величинах практически не изменился и составил на 1 марта 2016 года 4,72 трлн руб. В основном это долги, накопленные еще в стрессовый период 2014–2015 годов. Шокирующий рост доли долгов в совокупном портфеле объясняется в немалой степени снижением объемов кредитования. Общая сумма кредитов в совокупном портфеле стала меньше, соответственно увеличился «вес» проблемной задолженности.
Безусловно, негативная тенденция состоит в том, что, по данным исследования МСП-банка, рынок кредитования субъектов малого и среднего бизнеса продолжает сжиматься. Причем если в 2014 году выдача кредитов МСБ сократилась на 5,6%, то в прошлом эта цифра составила уже 28,3%. Совокупный кредитный портфель в этом сегменте сократился на 5,7%. В апреле аналитики МСП-банка констатировали, что кредитный портфель МСБ продолжает сокращаться, а объем выдач соотносим с уровнем 2011 года. Решить создавшуюся проблему можно было бы, с одной стороны, активной работой по рефинансированию кредитов, с другой,— наращиванием темпов кредитования этого сегмента.
Но банки стремятся к снижению рисков, ужесточают требования к заемщикам, а по 312-П (положение ЦБ РФ «О порядке предоставления кредитов») можно рефинансировать кредиты малого бизнеса только первой категории качества (обеспеченные залогом) и те, что были поддержаны Агентством кредитных гарантий. Относительно новых займов банки также очень осторожны и предпочитают кредитовать крупный бизнес (кредитный портфель крупного бизнеса за год вырос на 17%).
Представители предпринимательства, учитывая экономическую ситуацию, высокую процентную ставку, скорректировали свои планы относительно деловой активности и привлечения инвестиционного финансирования.
Разумная осторожность
Если всего по России объем просроченной задолженности в сегменте МСБ увеличился за год на 46,79%, то в ЮФО негативный показатель, по данным «Секвойя Кредит Консолидейшн», значительно скромнее, всего 9,48%. Сами банки объясняют это более строгой оценкой заемщиков и работой над качеством кредитного портфеля. По словам Ларисы Сулацкой, управляющей филиалом «Ростовский» банка «Глобэкс», в основе деятельности банка с предупреждением возникновения просроченной задолженности лежит комплексный подход, и начинается он с оценки риска на этапе создания кредитного продукта и определения целевой клиентской ниши и продолжается на протяжении всего периода «жизни» кредитного продукта.
Начальник департамента корпоративного кредитования банка «Возрождение» Александр Кононов говорит, что основной целью банка в 2015 году являлось удержание портфеля на текущем уровне по объему и на приемлемом — по качеству. «В целом банк не ставил завышенных планов, самое важное было сохранить качество портфеля, мы выдавали кредиты с минимальным риском и только надежным, по нашей оценке, заемщикам»,— комментирует Вера Батракова, директор Южной дирекции Росэнергобанка. «Если говорить о КБ „Кубань Кредит“, подходы к оценке бизнеса наших клиентов дают свой положительный эффект — на конец 2015 года доля просроченной задолженности по кредитам бизнесу составляет 1%»,— рассказывает заместитель председателя правления ООО КБ «Кубань Кредит» Александр Калинич. В Росэнергобанке также отмечают, что просрочка по займам, предоставленным компаниям МСБ за период с 2012-го по 2015 год, не превышает 1% от совокупной суммы выданных средств.
Финансисты подчеркивают, что, несмотря на высокие риски в сегменте МСБ, кредитование малого и среднего предпринимательства остается для них одним из приоритетных направлений. Свою роль в этом играет государственная политика по поддержке предпринимателей, сохраняя таким образом интерес финансовых организаций к работе с МСБ. «Программы господдержки, безусловно, способствовали стабилизации ситуации на рынке кредитования МСБ,— комментирует Александр Кононов.— В частности, АО „МСП Банк“, в рамках сотрудничества с которым мы за пять лет предоставили субъектам МСП свыше 30 млрд руб. по средней ставке не выше 13% годовых, не только не повысил ставки по действующим кредитам (что позволило нам сохранить комфортные условия кредитования множеству субъектов МСБ), но и сохранил льготные ставки по вновь заключаемым договорам». Кроме того, банки видят перспективы в работе с этим сегментом, так как именно малый и средний бизнес в силу своей мобильности и адаптивности может быстрее отреагировать на проявления кризиса и обеспечить в будущем подъем экономики.
С надеждой на рост
По данным всероссийского опроса предпринимателей в сфере малого и среднего бизнеса, проведенного НАФИ в партнерстве с аналитическим центром АО «МСП Банк» в феврале 2016 года, каждый десятый руководитель в сфере малого и среднего предпринимательства отмечает, что уже в четвертом квартале 2015 года кредиты стали более доступными.
В 2016 году игроки рынка на Юге предполагают увеличивать объемы кредитных портфелей для МСБ. На это направлена и государственная политика, о чем говорит активность МСП-банка. Новые возможности для предоставления поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства дает интеграция банка с корпорацией МСП, в рамках которой вырабатываются единые стандарты гарантийной поддержки. МСП-банк планирует увеличить объем сотрудничества с региональными партнерами и расширить линейку кредитно-гарантийных продуктов.
Банки юга России, учитывая более благоприятную ситуацию прошлого года, довольно оптимистичны в прогнозах по кредитному портфелю МСБ в 2016 году. «Среди активно кредитующихся отраслей выделяются отрасли с высоким потенциалом импортозамещения: предприятия агро-промышленного комплекса, строительной сферы, курортно-гостиничного комплекса, отрасли связанные с продуктами питания — пищевая промышленность (мясная, рыбная, молочная), овощеводство, садоводство, фармацевтическая промышленность. Многие предприятия этих отраслей по-прежнему остаются надежными заемщиками и привлекательными клиентами для банков»,— добавляет Александр Калинич.