За полгода с момента начала работы в Ульяновской области «Т2 РТК ХОЛДИНГ» (бренд Tele2) успел оказать влияние на местный рынок, хотя его конкуренты в этом не признаются. Телекоммуникационные «старожилы» региона старались не снижать прежние тарифы, однако в желании сохранить своих абонентов совершенствовали и расширяли свои услуги. По мнению экспертов, в дальнейшем лидерство в конкурентной борьбе «четверки» будет зависеть от уровня клиентской лояльности и развития сетей мобильной передачи данных.
Лидерство в конкурентной борьбе ульяновской «четверки» будет зависеть от развития сетей мобильной передачи данных
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
— телеком —
В уходящем году в регионе появился четвертый активный участник телекоммуникационного рынка — компания «Т2 РТК ХОЛДИНГ», работающая под брендом Tele2. Ульяновск стал пятым из 23 регионов России, где Tele2 запускала бренд в 2015 году. Впрочем, ульяновцы, пользовавшиеся услугами сотовой связи от компании «Ростелеком», так и не поняли, почему вдруг сменился значок оператора на их гаджетах — новая компания в целях расширения своей доли на рынке избрала путь дискаунтера с минимизацией расходов, в том числе на рекламу.
Tele2 — шведская компания, начала работу в России с 2003 года. В апреле 2013 года группа ВТБ приобрела у шведов 100% акций компании «Tele2 Россия» за $2,4 млрд и в том же году перепродала половину своей доли «Tele2 Россия» консорциуму частных инвесторов, владеющих банком «Россия», которые в 2014 году перепродали свою долю «Ростелекому». Уставный капитал ООО «Т2 РТК ХОЛДИНГ» (ранее — «Теле2 Россия») — 139 млрд рублей, управляет региональными филиалами через дочернюю УК ООО «Т2 Мобайл». 55% «Т2 РТК ХОЛДИНГ» принадлежит Tele2 Russia Holding AB (в котором 50% — у ВТБ, 40% — у Invintel B. V. Алексея Мордашова и 10% — у банка «Россия» Юрия Ковальчука), 45% — у «Ростелекома». Компания работает в большинстве регионов России.
В июне, объявляя о запуске бренда в Ульяновской области, компания официально заявляла, что «в более чем 60 регионах и обслуживает свыше 35 миллионов абонентов». Согласно объявленным консолидированным финансовым и операционным результатам деятельности компании в III квартале 2015 года, ее абонентская база составила 35,5 млн человек, «увеличившись на 800 тыс. человек за квартал»; средняя стоимость минуты — 0,62 рубля, объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 8,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с III кварталом 2014 года на 278,6%.
Напомним, подписав инвестсоглашение с правительством Ульяновской области, «Т2 РТК ХОЛДИНГ» обещала инвестировать более 1,6 млрд рублей в развитие сотовой инфраструктуры. Имея на момент вхождения в регион благодаря «Ростелекому» достаточно большую абонентскую базу, в то же время Tele2 получила самую неразвитую сеть — 98% региона было покрыто только сетью 2G, а покрытие 3G обеспечено (да и то не полностью) только в Ульяновске и Димитровграде, в то время как у МТС 3G — во всех райцентрах региона, а у «МегаФона» все города и райцентры охвачены инфраструктурой 4G.
Компания объявила, что намерена направить средства на запуск сетей 3G, планируя до конца 2015 года «покрыть сетями третьего поколения все крупные райцентры и приступить к строительству сетей четвертого поколения». Можно сказать, что обязательства она выполнила — на начало декабря компания ввела 3G в 15 райцентрах и запустила 4G в Ульяновске и Димитровграде. К Новому году, по словам директора ульяновского филиала компании Сергея Давыдова, Tele2 обещает покрыть сетью 3G все райцентры региона.
Прежние лидеры рынка пока не признают, что конкуренция усиливается и им приходится с этим считаться. «Мы не наблюдаем кардинальных изменений в распределении рыночных долей. Чтобы у нового игрока появилась возможность догнать операторов, давно работающих в конкретном регионе, ему понадобятся огромные инвестиции и время», — сказала „Ъ“ директор ульяновского филиала «МегаФона» Ольга Гусева. По ее словам, «МегаФон», работая на рынке региона 13 лет, построил более 800 базовых станций, дающих покрытие 95% территории, и «абоненты привыкли к определенному уровню услуг, за которым стоят огромные объемы инвестиций и труда». «Все это невозможно создать в одночасье. В этом смысле у нас определенное преимущество», — подчеркивает директор филиала.
Между тем в реальности «большая тройка» на появление дискаунтера отреагировала. Сами по себе тарифы, как правило, не снижались, однако появились новые тарифы, опции или пакеты услуг с более выгодными предложениями (к примеру, МегаФон-ТV, «Мультирум» на МТС, «бесплатные звонки абонентам „МегаФона“» домашнего региона, тариф «Всё» на «Билайн»), или расширились пакеты услуг в прежних тарифных планах (к примеру, значительное увеличение пакета интернет-трафика при прежнем тарифе), что делает их более привлекательными, а стоимость единицы услуги — значительно дешевле. Так, 5 ноября «МегаФон» объявил, что «полностью обновил линейку тарифов для смартфонов «МегаФон — Все включено», и кроме обнуления стоимости внутрисетевых звонков увеличен пакет интернета и уменьшена абонентская плата.
Наблюдатели замечают, что именно в 2015 году игроки «большой тройки» заметно активизировались в направлении продажи фирменных гаджетов. Как отмечает директор МТС в Ульяновской, Пензенской областях и Республике Мордовия Евгений Галушко, «в рамках реализации стратегии по повышению доступности современных интернет-устройств МТС в конце апреля снизила на треть цены на гаджеты». Как пояснил источник в компании «МегаФон», современные гаджеты по значительно сниженной цене продаются с условием, что покупатель становится абонентом компании, при этом значительная сумма «за подключение» кладется на его же счет, «и это хорошая возможность показать человеку достоинства сервисов оператора». «И человек, когда истратит эти деньги, вполне возможно, оценив сервис, останется абонентом компании», — пояснил собеседник, заметив, что «для этого, правда, надо иметь реально хороший сервис». По его мнению, такая же стратегия в МТС и «Билайне».
В то же время компании, стараясь удержать абонентов качеством услуг, совершенствуют технологическую составляющую в своей деятельности, наращивают сеть салонов связи. Так, в 2015 году «МегаФон», сохранив цены на интернет-услуги, увеличил количество базовых станций четвертого поколения на 53%, открыл 11 новых фирменных салонов связи. «МТС вдвое увеличила число своих салонов, а за счет развития сети увеличила на 20% число активных интернет-пользователей», — пояснил „Ъ“ господин Галушко.
«Представители рынка отреагировали на наш приход в регион изменением продуктовых портфелей и выводом новых предложений для абонентов. Похожая ситуация наблюдается и в остальных регионах. Тем не менее мы сохранили ценовое лидерство», — подчеркивает господин Давыдов.
Руководство поволжского макрорегиона компании «ВымпелКом» (бренд «Билайн») вопросы „Ъ“ оставило без ответов.
Как может дальше развиваться конкурентная борьба, представители операторов «большой тройки» стараются не прогнозировать, хотя госпожа Гусева отмечает, что «операторы не могут снижать цены до бесконечности», и «потенциал развития отрасли лежит в плоскости передачи данных».
Похожего мнения придерживается руководитель департамента сотовой связи и цифровых устройств J’son & Partners Сonsulting Евгений Альминов, отмечающий, что «в условиях усиления уровня конкуренции важнейшими направлениями деятельности операторов сотовой связи являются борьба за повышение уровня клиентской лояльности и развитие сетей мобильной передачи данных». По мнению эксперта, «каких-либо значительных изменений в расстановке сил в регионе после июня 2015 года не произошло», поскольку в Tele2 просто перешли абоненты «Ростелекома». По оценкам J’son & Partners Сonsulting, «по суммарному объему активной абонентской базы в регионе, по состоянию на конец 3 квартала 2015 года, с отрывом лидировал „МегаФон“, а доли остальных операторов „большой четверки“ были приблизительно равны».
Напротив, аналитик инвестхолдинга «Финам» Тимур Нигматуллин, подтверждая, что расклад сил с приходом Tele2 пока не изменился, замечает, что по абонентской базе в целом по России на первых позициях МТС, затем идет «МегаФон» и далее — «ВымпелКом». В то же время он считает, что применение термина «дискаунтер» к Tele2 не совсем правильное, поскольку «в реальности его цены соответствовали уровню развития инфраструктуры». Далее, по его мнению, после завершения этапа развития сетей 3G и 4G Tele2 направит средства на маркетинг и сможет заметно увеличить свою абонентскую базу, а со временем его тарифы станут близкими к тарифам «большой тройки». «В дальнейшем выиграет тот, кто добьется наименьшего оттока абонентов», — резюмировал эксперт.