Напряженным и интересным называют уходящий финансовый год участники банковского рынка Оренбургской области. По их мнению, благоприятные изменения, если и были, то только в части очищения сектора в целом, в результате чего остались действительно сильные игроки. Главной же задачей для всех было сохранение финансовой устойчивости на протяжении всего года — и в начале, когда ощущался дефицит ликвидности, и в конце — в ситуации усиления кредитного и процентного рисков. Если на 1 января 2015 года общий объем прибыли банков в регионе, по данным Банка России, составлял 582,8 млн рублей, то на 1 октября — 104,4 млн, и это — обнадеживающий результат, учитывая «минусовые» летние месяцы и сентябрьскую цифру в 17,3 млн рублей.
В 2015 году оренбургским банкам пришлось активно бороться за новых клиентов
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
— сектор рынка —
Кредитное сжатие
Заметных количественных изменений на банковском рынке Оренбуржья не произошло, главным, как и в соседних регионах, примером укрупнения стало приобретение Промсвязьбанком Первобанка, офис которого перейдет в формат ПСБ в наступающем году. Основные игроки даже усилили свои позиции: НИКО-БАНК расширил сеть обслуживания за счет открытия нового дополнительного офиса «Чкаловский», ВТБ24 открыл офис формата «Привилегия» в декабре, накануне 2015 года. Всего в регионе насчитывается, по данным Банка России, 12 кредитных организаций, в том числе — филиалы федеральных банков. Сами представители сектора подтверждают, что не испытали каких-либо потрясений.
По данным исследования банковского сектора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), октябрь стал первым месяцем текущего года, когда объем совокупной банковской прибыли оказался больше, чем в октябре 2014 года. Однако один месяц, по мнению банкиров, — слишком маленький срок для того, чтобы делать выводы о появлении признаков восстановления рынка. «К сожалению, динамика показателей и наблюдаемые нами в последние несколько месяцев тенденции сделать такой вывод не позволяют. Наиболее вероятно, что такие признаки проявятся во втором квартале 2016 года в случае, если не реализуются внешние политические и экономические риски, которыми богата текущая ситуация», — говорит Председатель Правления ПАО «НИКО-БАНК» Светлана Сивелькина.
По словам регионального директора Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Сергея Плужникова, сейчас можно наблюдать признаки стабилизации в экономике и в финансовом секторе в целом. «Бизнес и простой потребитель, можно сказать, уже адаптировались к нынешним реалиям, перестали бурно реагировать на изменения курсов валют, держа в фокусе, прежде всего, инфляционные изменения. Но по большому счету восстановления рынка пока мы не видим, нет новых проектов у малых предпринимателей, средний и крупный бизнес все больше сворачивает инвестиционные проекты, стараясь сохранить достаточность капитала для текущей деятельности. Об этом свидетельствует и Индекс RSBi, в рамках которого мы на ежеквартальной основе проводим опросы представителей МСБ и с начала текущего года он практически неизменно отражает спад деловой активности», — сообщает господин Плужников.
Новые стимулы
Тем не менее и в период кризисных явлений в экономике, даже при достаточно жесткой политике регулятора, отзывах лицензий и санациях, люди продолжают пользоваться банковскими услугами. С учетом ухода других игроков работающие банки включились в борьбу за новых клиентов. «Ведь сейчас МСБ открыли доступ к исполнению госзаказов, импортозамещению, и они, как никогда, нуждаются в правильных продуктах и поддержке со стороны банков», — поясняет заместитель председателя правления АО КБ «Локо-Банк» Андрей Люшин.
Промсвязьбанк, для которого работа с малым и средним бизнесом традиционно в приоритете, также обновил свою продуктовую линейку, сделав акцент как раз на программе для предприятий, работающих по госзаказам, а также на факторинге для малого и микробизнеса. «Банк был ориентирован на сохранение качественного портфеля, на развитие транзакционного бизнеса наших клиентов, а также на развитие предложений и увеличение пассивной клиентской базы — вклады, депозиты, зарплатные проекты. В качестве приоритета на 2016 год сохраняются транзакционные, комиссионные продукты, но немного меняется тренд по портфелю, предстоит более активная работа по сохранению качественного кредитного портфеля, это касается всех видов заемщиков», — рассказывает Сергей Плужников.
Для ВТБ24 уходящий год также стал годом обновления линейки продуктов — банк выпустил на рынок новые кредиты наличными, новую серию пластиковых карт и расширил пакет для клиентов сегмента «Привилегия». «В 2016 году мы ориентируемся на крупнейших зарплатных клиентов. Это модель, которая показала свою эффективность в 2015 году и которую стоит тиражировать на 2016‑й. В плане продвижения мы будем стремиться к формату daily banking, то есть развивать наши сервисы и предложения так, чтобы ВТБ24 был незаменимым партнером в совершении ежедневных финансовых операций», — говорит заместитель управляющего ВТБ24 в Оренбургской области Виталий Абрамс. И добавляет, что в Оренбуржье банк вышел на прибыль уже в первом квартале 2015 года, когда в целом по России — по итогам первого полугодия, и ВТБ24 продолжает себя чувствовать в регионе уверенно.
«В сложных экономических условиях 2015 года Нико-банк был ориентирован, прежде всего, на повышение финансовой устойчивости бизнеса, сохранение наработанной ранее клиентской базы и доли на рынке банковских услуг Оренбургской области, повышение эффективности деятельности (в том числе и за счет сокращения затрат). На ближайшую перспективу эти задачи остаются для банка актуальными. В случае улучшения экономической ситуации мы постараемся максимально использовать возможности по расширению объемов бизнеса при условии сохранения его стабильности и надежности», — сообщает Светлана Сивелькина. Нико-банк также довольно активно внедрял новые розничные продукты. Помимо новых срочных вкладов, ввел обезличенные металлические счета, расширил линейку потребительских кредитов и ипотечных кредитов, в июне первым из региональных банков предложил своим клиентам банковские карты премиального сегмента, а в сентябре — премиальный пакет банковских услуг.
Новые предложения получили и клиенты банка «Югра». «Стратегия развития банка в 2015 году была направлена на расширение ресурсной и клиентской базы, увеличение объема реализации банковских услуг, закрепление позиций на региональных рынках банковских услуг, а также на сохранение и увеличение темпов роста доходов от банковских продуктов, освоение новых направлений доходного размещения ресурсов, повышение уровня комиссионных доходов от дополнительных услуг», — рассказывает президент ПАО банк «Югра» Алексей Нефедов. В 2016 году банк сосредоточится на обслуживании корпоративных клиентов, не снижая при этом доли ранее охваченного розничного рынка.
Переходящие сложности
В условиях экономической нестабильности наиболее оптимальной банкиры считают умеренно-консервативную стратегию, сочетающую эффективное управление рисками, ориентацию на сохранение клиентской базы и позиции компании на рынке банковских услуг, а также повышение внутренней эффективности бизнеса. В то же время у банков появляются ранее недоступные возможности по развитию и расширению бизнеса (в том числе и за счет выхода с рынка финансово нестабильных кредитных организаций), поэтому готовиться следует, оговариваются эксперты, и к увеличению объемов деятельности.
«Наиболее вероятным является продолжение в 2016 году рецессии, наблюдавшейся в 2015 году, со всеми сопутствующими данной ситуации закономерностями, но более низкими темпами снижения основных индикаторов. Улучшение ситуации, если оно и произойдет, ожидается не ранее второй половины следующего года», — убеждена Светлана Сивелькина. С большой долей вероятности, по ее мнению, можно говорить о продолжении снижения Банком России ключевой ставки в следующем году. Однако масштабы этого процесса предсказать очень сложно. «На одной чаше весов находится необходимость ускорения восстановления экономики за счет снижения стоимости денег. На другой — инфляция, которая зависит от множества внешних и внутренних факторов», — поясняет эксперт. Финансовое положение частных и корпоративных клиентов банков, по словам госпожи Сивелькиной, в 2016 году вряд ли кардинально улучшится, поэтому темпы роста в корпоративном и частном сегментах бизнеса кредитных организаций останутся низкими или умеренно низкими, как в части привлечения, так и в части размещения средств. Как следствие — ухудшение качества кредитного портфеля банков.
Не менее пессимистичный прогноз — у Андрея Люшина, который подчеркивает, что внешние рынки по-прежнему закрыты и, скорее всего, останутся закрытыми в 2016 году. А это принципиально влияет на банковский сектор, ведя к удорожанию ресурсов и снижению маржинальности. «Очевидно, что 2016 год будет не менее сложным, чем текущий. Экономика очень зависима от цен на энергоносители, и это по-прежнему будет основным фактором, определяющим курс рубля. Курс же, в свою очередь, оказывает сильнейшее влияние на большинство предприятий реального сектора в стране, на банки это влияние распространяется опосредованно. Наш прогноз не самый оптимистичный — дальнейшее сокращение потребления, падение реальных доходов населения, стагнация на авторынке и рынке недвижимости с тенденцией к еще большему проседанию, еще большее сокращение туристического рынка», — сообщает эксперт.