ГМК «Норильский никель» привлекла необеспеченный кредит от Сбербанка на сумму $1,2 млрд сроком на десять лет. Организатором сделки выступил Sberbank CIB, сообщается на сайте «Норникеля».
«Сделка по привлечению кредитной линии от Сбербанка проводится в рамках финансовой стратегии компании и позволит улучшить долговой профиль "Норильского никеля" за счет удлинения графика погашения заемных средств, а также увеличения объема подтвержденных линий в качестве дополнительного источника стабильного финансирования в среднесрочной перспективе. С учетом новой линии общий неиспользованный лимит подтвержденных долгосрочных резервных кредитных линий ГМК теперь составляет порядка $1,9 млрд»,— говорится в сообщении.
Напомним, в начале октября «Норильский никель» закрыл книгу заявок по размещению семилетних еврооблигаций на сумму $1 млрд. Спрос на бумаги превысил предложение вчетверо и составил $4 млрд. Это позволило компании дважды снизить ставку привлечения. В начале размещения организаторы ориентировали инвесторов на доходность 7%, затем планка была снижена до 6,75% годовых, а по итогам составила 6,625%. Организаторами выступили банки Barclays, Citi, ING, Societe Generale CIB и UniCredit..
Подробнее о размещении еврооблигаций «Норникеля» читайте в материале «Ъ» «"Норникель" приоткрыл долговое окно».