Ferrari впервые проведет IPO на Нью-Йоркской бирже. Таким способом владелец бренда компания Fiat Chrysler хочет получить деньги для дополнительного выпуска автомобилей. Собеседники "Коммерсантъ FM" считают, что эти действия говорят о серьезных проблемах в компании.
Фото: Laszlo Balogh , Reuters
Известный производитель спорткаров Ferrari выйдет на IPO. Итальянская автомобильная компания подала заявку на проведение первичного размещения акций в Комиссию по ценным бумагам США. IPO планируется провести на Нью-Йоркской фондовой бирже. В прошлом году владелец Ferrari компания Fiat Chrysler Automobiles объявила о намерении продать 10% акций автопроизводителя. По мнению специалистов, размещение бумаг поможет Fiat Chrysler профинансировать новую стратегию по увеличению выпуска автомобилей.
В настоящее время Fiat Chrysler принадлежит 90% акций Ferrari, еще 10% контролирует Пьеро Феррари, сын и наследник основателя компании Энцо Феррари. По мнению главы Fiat Chrysler Серджо Маркьонне, общая стоимость Ferrari составляет €10 млрд. Независимые эксперты и брокеры полагают, что цена находится в промежутке от €5 до €10 млрд. Fiat Chrysler планирует продать 10% акций Ferrari, а остальные распределить между своими акционерами. Листинг на Нью-Йоркской бирже должен помочь компании, которая имеет тяжелое долговое бремя — более €7,5 млрд на конец прошлого года — найти средства для выполнения инвестплана. Fiat Chrysler намерена увеличить к 2018 году производство автомобилей на 60%, а чистую прибыль — в пять раз. План оценивается в €48 млрд.
Вслед за Ferrari на IPO могут выйти другие марки, принадлежащие компании Fiat Chrysler, считает главный редактор "Авто Mail.Ru" Денис Смольянов.
"IPO автомобильных компаний, особенно таких известных, происходит не так часто. Не секрет, что сейчас весь итальянский автопром находится в достаточно серьезном кризисе, и если Ferrari чувствует себя более-менее неплохо за счет своего имени и того, что они делают достаточно популярные модели, то концерн Fiat, который владеет Ferrari, испытывает достаточно большие проблемы. Не исключено, что потом мы увидим IPO таких марок, как, например, Alfa Romeo или Lancia", — ожидает Смольянов.
Время для размещения акций Ferrari было выбрано верно — сейчас на бирже Нью-Йорка наблюдается подъем. Это отметил управляющий директор "Арбат Капитал Менеджмент" Алексей Голубович.
"Компания Ferrari является фактически розничным брендом товаров люкс, которые ассоциируются с престижем, и представляет из себя не только автомобили, но и сеть магазинов, которые продают разные модные вещи по всему миру, и поэтому ее IPO можно рассматривать скорее как IPO одного из luxury-брендов. Наверное, сейчас, когда фондовый рынок находится на практически максимальных показателях, трудно ожидать, что она очень сильно вырастет, но момент для IPO был выбран подходящий, потому что неизвестно, что будет через несколько месяцев, и, судя по другим подобным компаниям, пик цен уже пройдет, поэтому продавать надо сейчас", — рассказал Голубович "Коммерсантъ FM".
Помимо Ferrari, Fiat Chrysler принадлежат такие марки, как Maserati, Jeep, Lancia и другие. Прибыль компании составила в прошлом году €96 млрд.